Portal del cliente · enlace de la cuenta, marca, módulos y páginas

El portal del cliente es el área externa donde tu cuenta da seguimiento a tickets, implementación y base de conocimiento. Genera el enlace firmado de una empresa directamente en su registro, personaliza marca, color, módulos, páginas y menú en Configuración, y revoca o vuelve a generar el enlace cuando lo necesites.

El portal del cliente es la ventana que abres hacia afuera: una dirección donde tu cuenta cliente ve sus tickets, el avance de la implementación y la base de conocimiento, sin necesitar acceso al CRM. Hay dos puertas hacia el mismo portal, y conviene entender la diferencia antes de configurar.

• Enlace de la cuenta: una dirección firmada que copias en el registro de la Empresa y envías al cliente. Quien tiene el enlace ve la página de esa cuenta, en modo de solo lectura.
• Acceso por correo: el propio solicitante entra con su correo y recibe un enlace de acceso, y pasa a ver, responder y reabrir los tickets que abrió. Ese camino tiene su propio artículo, sobre dar seguimiento a los tickets con acceso.

Generar y enviar el enlace de la cuenta

1. Abre el registro de la Empresa en el CRM.
2. Copia el Enlace del portal que se muestra en el registro y envíalo al cliente por correo o mensaje.
3. Si necesitas invalidar lo que ya enviaste, usa Regenerar enlace: todos los enlaces anteriores de esa cuenta dejan de funcionar al instante y se genera uno nuevo.

El enlace va firmado por cuenta, tiene una validez de 60 días y se puede revocar. Muestra únicamente los datos de esa empresa: nunca hay mezcla entre clientes. Regenerar exige permiso para gestionar la configuración.

• Tickets de la cuenta, con asunto, estado y prioridad, y el total de tickets abiertos destacado.
• Estado de la implementación (onboarding) de la cuenta, con el porcentaje de avance cuando existe.
• Plan de éxito, cuando existe: título, estado, objetivos y casos de uso. Los valores internos, como el valor prometido o entregado, nunca aparecen.
• Acceso a la base de conocimiento pública.

Marca

1. Abre Configuración, Portal del cliente.
2. Completa el nombre que se muestra en la parte superior del portal y, si quieres, la dirección de un logotipo.
3. Elige el color principal: pinta títulos, enlaces y botones del portal.
4. De forma opcional, define un título y un texto de bienvenida para la pantalla de acceso.

Módulos

Activa o desactiva lo que aparece en el portal: base de conocimiento, mis tickets, avisos y documentos. Desactivar un módulo solo lo oculta. No se expone ningún dato interno, y los tickets siguen filtrados por la cuenta o por el correo de quien entró.

Páginas y menú

1. En Páginas, haz clic en Agregar página y ponle un título.
2. Agrega bloques: texto libre, una categoría de la base de conocimiento (que lista los artículos de esa categoría) o un enlace.
3. En Menú, agrega los elementos que aparecen en la parte superior del portal, apuntando a Mis tickets, la Base de conocimiento, una página tuya o un enlace externo.
4. Haz clic en Guardar y usa Copiar enlace o Abrir portal para revisar el resultado.

Puedes crear hasta 30 páginas, con hasta 30 bloques cada una. Configurar el portal exige permiso para gestionar la configuración.

Preguntas frecuentes

• Todavía no configuré nada: el portal usa la apariencia predeterminada. En cuanto guardes, pasa a usar tu marca y los módulos elegidos, sin romper los enlaces ya enviados.
• ¿El cliente puede responder por el enlace de la cuenta? No. Ese camino es de solo lectura. Para responder y reabrir tickets, el cliente debe entrar por el acceso con correo.
• Envié el enlace a la persona equivocada: usa Regenerar enlace en el registro de la empresa. La dirección anterior deja de funcionar de inmediato.
• ¿Eliminar una página del portal la quita del menú? El elemento de menú que apunta a una página inexistente deja de llevar a ninguna parte, así que revisa el menú al quitar páginas.

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