Uso diario

Crear y gestionar registros

Crea, edita, busca y exporta contactos, empresas, leads y oportunidades, y usa la vista 360º.

Cada objeto tiene su lista en el menú lateral. El formulario se arma automáticamente a partir de los campos del objeto, incluidos los que crees. Los campos de selección aparecen como píldoras de colores en las listas, facilitando la lectura.

Crear un registro

En el menú, elige el objeto (p. ej. Contactos).
Haz clic en "Nuevo". El formulario usa toda la pantalla, en columnas.
Rellena los campos: el "?" junto a cada uno explica qué informar; los marcados con * son obligatorios.
Algunos campos ya vienen con un valor por defecto (p. ej. Sitio web empieza con https://).
Haz clic en Crear. Vas directo al registro recién creado.

Editar y eliminar

Haz clic en un registro de la lista para abrir los detalles. A la izquierda están los datos (edítalos y haz clic en Guardar); a la derecha, los registros relacionados y la línea de tiempo. Para eliminarlo, usa Eliminar: el registro va a la Papelera y puede restaurarse durante 30 días (ver el artículo "Papelera").

Vaciar el contenido de un campo

Para dejar un campo en blanco, borra lo que tiene escrito y haz clic en Guardar. El campo queda vacío de verdad: el valor anterior no vuelve solo.

El sistema solo vacía el campo que estaba relleno cuando abriste la pantalla y que dejaste vacío.
El campo que no tocaste sigue exactamente igual.
El campo que ya estaba vacío antes sigue vacío y no cuenta como cambio.
Un campo obligatorio no puede quedar vacío: al guardar, el sistema te pide rellenarlo de nuevo.

💡 Si el objeto usa secciones del constructor de página, solo se vacía lo que estaba dibujado en la pantalla que viste. Un campo que nunca apareció ante ti no se borra. En la app del móvil rige la misma regla.

La importación por planilla se comporta al revés, a propósito: allí una celda vacía significa "no informado" y nunca borra lo que el registro ya tiene, para que un archivo incompleto no destruya datos buenos. Cuando de verdad quieras vaciar un campo, hazlo desde el formulario del registro.

Tabla y Tablero

Cada objeto se abre en su vista por defecto: Oportunidades se abren en el Tablero (kanban por etapa); Contactos, Empresas, Leads y Productos se abren en Tabla. Usa el selector "Tabla / Tablero" en la parte superior para alternar en cualquier momento.

Las columnas de la Tabla y los campos de la tarjeta del Tablero se definen por objeto (incluidas relaciones como Empresa).
En el Tablero, arrastra una tarjeta entre columnas para cambiar la etapa/estado; en Productos el Tablero se organiza por Categoría.

Acciones en lote

En la Tabla, marca la casilla de cada fila (o la del encabezado para seleccionar todos los visibles). Aparece una barra de acciones para aplicarlas de una vez a los seleccionados:

Cambiar campo: elige un campo (p. ej. Estado, Etapa) y el nuevo valor, que se aplica a todos los seleccionados.
Asignar responsable: define el responsable de los registros de una vez.
Eliminar: envía los seleccionados a la Papelera (pide confirmación; recuperable durante 30 días).

💡 Combínalo con filtros/vistas: filtra primero (p. ej. oportunidades de una etapa), selecciona todos y aplica el cambio. Todo cambio en lote queda registrado en la Pista de auditoría.

Transformar campos en masa

A diferencia de "Cambiar campo" (que escribe el mismo valor fijo para todos), "Transformar" lee el valor actual de cada registro y lo transforma — ideal para estandarizar teléfonos, correos, códigos y nombres sin usar una hoja de cálculo. Selecciona los registros en la Tabla y haz clic en "Transformar".

Elige un campo de texto (p. ej. Móvil) y la operación: añadir prefijo/sufijo, buscar y reemplazar, reemplazar por patrón (regex), quitar espacios, MAYÚSCULAS, minúsculas o capitalizar.
Usa "Aplicar cuando" para restringirlo (p. ej. solo si no empieza por "+351"), para no tocar lo que ya está correcto.
Haz clic en "Vista previa" para ver antes→después y cuántos cambiarán / quedan igual. Solo entonces haz clic en "Aplicar".

Ejemplo: Prefijar el código de país en el Móvil de tus Contactos: campo Móvil · operación "Añadir prefijo" · prefijo "+351" · aplicar cuando "no empieza por +351". La vista previa muestra "912345678 → +351912345678"; quien ya tiene +351 se omite.

💡 Cada escritura pasa por las validaciones del campo y queda en el historial del registro. Los que ya están correctos se cuentan como "sin cambios"; los que incumplan la validación del campo aparecen como fallidos y no se modifican.

Buscar

Usa el campo de búsqueda en la parte superior de la lista para encontrar registros. La búsqueda recorre varios campos a la vez, no solo el nombre, sino también los demás campos de texto del objeto (y los que marcaste como "mostrar en la lista", como correo y teléfono). Además, ignora acentos y mayúsculas/minúsculas ("Joao" encuentra "João").

Exportar a Excel/CSV

El botón "Exportar CSV" descarga la lista actual en un archivo que se abre en Excel o Google Sheets, con la acentuación correcta. Útil para análisis externos y copias de seguridad puntuales.

💡 Haz clic en el título de una columna para ordenar la lista por ella: el primer clic ordena ascendente (▲), el segundo descendente (▼) y el tercero vuelve al orden por defecto. Funciona junto con la búsqueda y los filtros.

💡 Al abrir un registro, el botón "Imprimir" genera una hoja limpia (campo: valor) en una nueva ventana, lista para imprimir o guardar en PDF (opción "Guardar como PDF" en el cuadro de impresión). Ideal para adjuntar a un contrato o llevar a una reunión.

Vista 360º

En el detalle de un contacto o una oportunidad, ves todo lo relacionado con ese registro: los datos, los registros vinculados (p. ej. el Contacto dentro de una Oportunidad, mostrado en un panel al lado) y la sección "Actividades e historial" con tareas, llamadas, reuniones y cambios.

Ejemplo: Abre la oportunidad "Implantación CRM - Acme": además de los datos, ves el contacto principal en un panel al lado (con enlace para abrir el registro completo) y el historial de actividades.

💡 Al vincular un Contacto a una Oportunidad, los campos coincidentes (p. ej. Empresa) se rellenan automáticamente con los datos del contacto.

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