Cuentas · jerarquía y retrato consolidado
La pestaña Cuentas muestra tus clientes de suscripción en dos vistas, Lista y Jerarquía, y abre el retrato consolidado de cada cuenta con MRR, Pipeline (ARR), Salud, Tickets abiertos y Asientos usados / comprados. Sirve para ver que una división pertenece a un grupo, y para saber de un vistazo si la cuenta está lista para expandir o a punto de reclamar en la renovación.
En suscripción, un cliente rara vez es una sola línea. Está el grupo corporativo que negocia el contrato, la cuenta que firma y las divisiones que usan el producto. Si las tres aparecen sueltas en una lista plana, nadie percibe que la división que está renovando pequeño pertenece al grupo que responde por un tercio de tus ingresos. La pestaña Cuentas existe para deshacer eso.
Dos vistas de la misma base
- Abre SaaS en el menú y quédate en la pestaña Cuentas, que ya viene seleccionada.
- Elige Lista para ver todas las cuentas en una tabla plana, con Cuenta, Segmento, Motion, Fit de ICP y Situación.
- Elige Jerarquía para ver la misma base como árbol, con Cuenta, Tipo y Segmento. La indentación es la información: ahí es donde se ve que una división pertenece a un grupo.
- Haz clic en el nombre de una cuenta en la vista Lista para abrir el Retrato de la cuenta justo debajo de la tabla. Otro clic lo cierra.
Las columnas de la Lista responden preguntas distintas. Segmento es la clasificación comercial del cliente. Motion es la forma en que esa cuenta se atiende y se vende. Situación dice si la cuenta es prospecto, activa, inactiva o perdida. Fit de ICP es cuánto se parece la cuenta a los clientes que sueles ganar, calculado a partir del perfil de las cuentas, no escrito a mano.
El Retrato de la cuenta
El Retrato de la cuenta es un resumen consolidado, con la fecha en que se calculó escrita al lado, en Calculado el. Es a propósito: sin la fecha, un número parece siempre ser de ahora, y una decisión de renovación tomada sobre un retrato de hace tres semanas es una decisión tomada a ciegas.
- MRR: los ingresos recurrentes mensuales consolidados de la cuenta, en su moneda.
- Pipeline (ARR): el impacto en ingresos recurrentes anuales de lo que todavía está abierto para esa cuenta.
- Salud: el score actual de la cuenta, el mismo que detalla la pestaña Salud.
- Tickets abiertos: cuántas atenciones siguen abiertas, porque el soporte represado es el mejor predictor de una conversación difícil en la renovación.
- Asientos usados / comprados: los dos números lado a lado, con el porcentaje de utilización.
Un ejemplo completo
Quién ve y quién alimenta
Cualquier persona con acceso a la pantalla SaaS ve las cuentas de su propia organización, y nunca las de otra. La creación y la actualización de las cuentas, así como el recálculo del retrato consolidado y del Fit de ICP, ocurren fuera de esta pantalla: ella consulta y no edita. Por eso, si una cuenta que sabes que existe no aparece, el camino es verificar con quien mantiene la carga de datos de la vertical, y no buscar un botón de cuenta nueva que la pantalla no tiene.
Preguntas comunes
- La pantalla dice Ninguna cuenta cargada: la vertical está encendida, pero todavía no hay cuentas cargadas.
- El árbol está vacío pero la lista tiene cuentas: las cuentas existen sin vínculo de padre, así que no forman jerarquía. La vista Lista sigue siendo la correcta en ese caso.
- Fit de ICP aparece con un guion: el cálculo todavía no corrió para esa cuenta. El guion es honesto, es distinto de cero.
- El Retrato de la cuenta no abre: solo la vista Lista abre el retrato. En la vista Jerarquía el clic no expande el resumen.