Vertical SaaS · visión general
La vertical SaaS adapta SellioCRM a un negocio de suscripción: cuentas con jerarquía y retrato consolidado, renovación como embudo propio con GRR y NRR, salud de cuenta explicable y una fila de fuga de ingresos. Es opcional y nace apagada. Un administrador la activa en Configuración, en Verticales, o con el botón Activar SaaS en la propia pantalla.
Un negocio de suscripción se mide de otra manera. El cierre no es el final de nada: la renovación es una venta que tienes que volver a ganar cada año, el cliente puede crecer o encoger sin cambiar de proveedor, y buena parte de los ingresos se pierde en silencio, en un descuento que superó la alzada o en un consumo que nadie facturó. La vertical SaaS existe para dar nombre, número y fila de trabajo a esas cuatro cosas.
Mientras la vertical está apagada, nada cambia en tu CRM: el menú no muestra el ítem y la pantalla SaaS avisa que la vertical está desactivada. Encenderla es aditivo, no altera ningún embudo, campo ni automatización que ya uses.
Cómo activarla
- Abre Configuración y ve a Verticales.
- Activa la vertical SaaS.
- Abre el ítem SaaS en el menú. Si prefieres el atajo, entra directo a la pantalla SaaS: cuando la vertical está apagada muestra el aviso y, para quien administra, el botón Activar SaaS.
- Si no administras el entorno, la pantalla muestra la indicación de hablar con un administrador. Solo quien tiene permiso para configurar la organización puede encenderla.
Las cuatro pestañas
La pantalla SaaS tiene cuatro pestañas, y cada una responde a una pregunta distinta que un negocio de suscripción se hace todos los días.
- Cuentas: quiénes son tus clientes, cómo se organizan en grupo, cuenta y división, y el retrato consolidado de cada uno con MRR, Pipeline (ARR), Salud, Tickets abiertos y Asientos usados / comprados.
- Renovaciones: qué vence, en qué etapa está, cuál es la Base, cuál el Desenlace y, sobre todo, la Diferencia entre ambos. Arriba, GRR y NRR del período.
- Salud: el score de cada cuenta con el valor Calculado por el modelo y el valor Ajustado a mano uno al lado del otro, con el Motivo del ajuste, la Banda, el Riesgo principal y el historial.
- Fuga de ingresos: la fila de hallazgos abiertos, con Tipo, Valor, Severidad y Detectado el, además del total en riesgo.
Por qué ARR y MRR no son campos que se escriben
En la vertical SaaS la suscripción se trata como una serie de enmiendas: cada cambio de plan, de asientos o de precio entra con fecha de vigencia y valor. El ARR de hoy no es un número que alguien completó, es el resultado de aplicar esas enmiendas hasta la fecha de hoy. Eso vuelve el número auditable: cuando alguien pregunta por qué cambió el ARR, señalas la enmienda que lo produjo, en vez de buscar quién editó el campo.
La renovación es un embudo aparte
Mezclar renovación con venta nueva arruina los dos números: el vendedor parece cumplir la meta con ingresos que ya eran tuyos, y la retención desaparece del radar. Por eso la renovación tiene etapa, probabilidad y desenlace propios. Y el dato que importa no es cuánto valió la renovación, es la Diferencia entre la Base, que es lo que estaba en riesgo, y el Desenlace, que es lo que quedó. Diferencia positiva es expansión, negativa es contracción, y de ahí salen GRR y NRR.
Salud que se explica
El score de salud combina dimensiones como adopción, uso, soporte, interacción, financiero y relación, cada una con su peso, y guarda cuánto aportó cada una además del Riesgo principal, que es la dimensión más débil. Cuando alguien del equipo discrepa del modelo y ajusta el número a mano, el ajuste no borra el cálculo: los dos aparecen juntos con el Motivo del ajuste. Un score que nadie puede auditar es un score en el que nadie confía.
La fuga de ingresos es una fila, no un informe
Consumo por encima de lo incluido que nadie facturó, descuento por encima de la alzada, suscripción activa sin factura, escalón de precio que no subió, renovación sin el reajuste previsto: cada hallazgo entra en la fila con valor, severidad y fecha. Un hallazgo de marzo es dinero que todavía se puede recuperar; un hallazgo que solo aparece en la auditoría anual es historia. Por eso la pestaña es una fila de trabajo con situación, y no un informe de fin de año.
Lo que la pantalla hace y lo que no hace
Las cuatro pestañas son de lectura: muestran lo que ya está anotado en tu organización. El alta de las cuentas, de las suscripciones y sus enmiendas, de las renovaciones, de los cálculos de salud y de los hallazgos de fuga ocurre fuera de esta pantalla, en el trabajo de quien conecta la base de suscripciones al CRM. Si una pestaña aparece vacía, casi siempre es eso: la vertical está encendida, pero todavía no hay datos cargados para mostrar.
- Ninguna cuenta dada de alta: la pestaña Cuentas todavía no recibió cuentas.
- Ninguna renovación anotada: no hay términos cargados en el período, y por eso GRR y NRR pueden aparecer sin valor.
- Ninguna salud calculada: el score aún no se calculó para ninguna cuenta.
- Ninguna fuga abierta: o no se detectó nada, o todo lo que había ya fue tratado.
El portal del cliente
La misma cuenta tiene una vista desde fuera. El portal del cliente es una página que tu cliente abre sin contraseña: escribe el correo que autorizaste, recibe un enlace válido por 30 minutos y llega a una página con su propia cuenta: las suscripciones registradas y los tickets abiertos. Nada más, y nada de ninguna otra cuenta.
Autorizar un correo es un acto de administración, porque entrega a alguien de fuera de tu empresa la suscripción y el historial de soporte de una cuenta. La pestaña Portal del cliente muestra la lista a todo el equipo — saber quién ve una cuenta es parte de atenderla —, pero los botones Autorizar y Revocar aparecen solo para quien puede configurar la organización, y ambos actos quedan en la traza de auditoría.
- Abre la pantalla SaaS y ve a la pestaña Portal del cliente.
- Elige la cuenta.
- Escribe el correo de la persona, opcionalmente un nombre, y elige entre Lectura y Administrador. El rol queda registrado y se ve en el panel; hoy no otorga más poder, porque el portal es de solo lectura para todos.
- Envía a la persona la dirección del portal que aparece arriba en la pestaña. Esa dirección lleva tu organización, nunca la cuenta: quien prueba la cuenta es el correo que recibe el enlace.
- Para cortar el acceso, usa Revocar. Vale desde el siguiente clic, porque cada carga de página revalida la lista.
Lo que el portal no muestra es tan deliberado como lo que muestra. El health score y el nivel de riesgo se quedan dentro del CRM: son el juicio de tu equipo sobre ese cliente, y un cliente leyendo Riesgo: alto en su propia página estaría leyendo una conversación que no era con él. El portal es de solo lectura: para cambiar una suscripción o responder un ticket, el cliente habla con su contacto de siempre.
Por dónde seguir
Cada pestaña tiene su propio artículo, con el paso a paso y el significado de cada columna: Cuentas y jerarquía, Suscripciones y ARR, Renovación con GRR y NRR, Salud de la cuenta, y Fuga de ingresos.