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Health score de la cuenta

Todos los días el sistema calcula una nota de salud de 0 a 100 para cada empresa del tipo Cliente y la graba en los campos Health score y Salud, con las bandas verde, amarillo y rojo. El cálculo mira interacción, satisfacción, renovación, soporte, financiero y relación, y quien administra puede ajustar los pesos en la regla.

Preguntar qué clientes están en riesgo suele traer opiniones, no números. El health score da un número comparable, calculado siempre de la misma forma, a partir de datos que ya están en el CRM. No reemplaza el criterio del equipo: ordena la fila de quién merece atención primero.

Dónde aparece

En los campos Health score, un número de 0 a 100, y Salud, la banda verde, amarillo o rojo, del registro de la empresa. Como son campos comunes, puedes usarlos en columnas de lista, filtros, vistas, informes y paneles. La pantalla Éxito del cliente muestra la cartera entera ordenada por salud, con indicadores de cuentas en riesgo, en onboarding y con baja adopción.

Qué entra en la cuenta

El cálculo parte de 100 y descuenta por dimensión. Solo entran las empresas con Tipo de empresa igual a Cliente.

Interacción: cuánto tiempo pasó desde la última actividad anotada en la cuenta. Sin ninguna actividad, el descuento es grande; una actividad muy antigua descuenta más que una que apenas envejece.
Satisfacción: el campo NPS (0 a 10) de la empresa. De 0 a 6 es detractor y descuenta bastante, de 7 a 8 es neutro y descuenta poco, de 9 a 10 preserva la nota. El NPS en blanco también descuenta un poco, porque no saber es un riesgo.
Renovación: el campo Estado de renovación. En riesgo o No renovar derriban la nota; En negociación descuenta menos.
Soporte: tickets abiertos de la cuenta, con más peso para los de prioridad crítica o alta, con tope de descuento.
Financiero: facturas de la cuenta vencidas, con tope de descuento.
Relación: cobertura de decisor en el comité de compra sobre las oportunidades abiertas de la cuenta. Una cuenta con negocio abierto y ningún decisor mapeado pierde puntos por depender de una sola persona.

Cada dimensión entra solo cuando existe el dato. Una organización sin tickets, sin facturas o sin comité de compra completado no es penalizada por eso: esa dimensión queda neutra. El desglose por dimensión queda guardado en la cuenta y es lo que explica el porqué de la nota.

Ajustar la regla

Abre la pantalla Éxito del cliente. El bloque Regla de salud y ciclo de vida aparece para quien administra.
Ajusta los grupos: Actividad (interacción), NPS (satisfacción), Renovación, Bandas del score y Adopción / ciclo de vida.
En Bandas del score, define el Score mínimo verde y el Score mínimo amarillo. El verde tiene que ser mayor o igual que el amarillo.
Guarda. Los cambios valen en el próximo recálculo diario y ya en la vista de la cartera.
Si quieres volver atrás, usa Restaurar valores predeterminados.

Ejemplo: La cuenta Acme Logística es Cliente, tuvo la última actividad hace 50 días, tiene NPS 6, Estado de renovación En negociación, dos tickets abiertos siendo uno crítico, ninguna factura vencida y una oportunidad abierta sin decisor mapeado en el comité. Pierde puntos por actividad antigua, por NPS detractor, por renovación en negociación, por el ticket crítico y por la falta de decisor, y cae a la banda roja. La dimensión financiera no pesa, porque no hay facturas vencidas.

Límites y permisos

El recálculo es diario y sobrescribe los campos Health score y Salud. Editar esos campos a mano no sirve: el próximo ciclo reemplaza el valor.
Solo las empresas con Tipo de empresa igual a Cliente reciben nota. Prospecto y socio quedan sin valor en los dos campos.
Editar la regla es acción de administrador. Sin guardar nada, valen los valores predeterminados del sistema.
El score no se envía al cliente ni aparece en los portales. Es una lectura interna.
Una nota baja no genera automáticamente ni tarea ni correo. Alimenta la cartera, los filtros y las alertas de riesgo.

Preguntas frecuentes

¿Por qué la cuenta está sin nota? O no es del tipo Cliente, o el recálculo diario todavía no pasó desde el alta.
La nota bajó y nadie entiende por qué. Revisa las seis dimensiones en la cuenta: casi siempre es una actividad que envejeció o un ticket crítico que se abrió.
Encendimos el comité de compra y todas las notas bajaron. Es lo esperado: la dimensión de relación recién pasa a medir cuando existe comité. Mapea el decisor de las oportunidades abiertas y la nota vuelve.
¿Puedo cambiar los límites de las bandas? Sí, en los campos Score mínimo verde y Score mínimo amarillo de la regla.
¿Se puede ver la evolución de la nota? La pantalla Éxito del cliente guarda el retrato periódico de la salud de la cartera.

💡 Antes de tocar los pesos, revisa la calidad del dato. Una regla ajustada sobre un NPS sin completar y actividades sin anotar solo maquilla el problema.

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