Legal · visión general del módulo del despacho
La vertical Legal convierte SellioCRM en el sistema de un despacho de abogados: cada caso queda detrás de un muro ético que solo atraviesa quien fue designado, la verificación de conflicto barre todo el despacho antes de que aceptes una causa y devuelve apenas metadatos, los plazos se cuentan contra los feriados de la jurisdicción, los honorarios se calculan por modelo y el dinero del cliente vive en una cuenta que nunca queda negativa. Es opcional y nace apagada.
Qué hace la vertical Legal
Un despacho de abogados no es una empresa que vende: es una empresa que guarda secretos. La regla que rige el día a día no es la meta de ventas, es el deber de secreto profesional, el conflicto de interés y el plazo que no se puede perder. La vertical Legal trae esas reglas adentro del CRM, en lugar de dejarlas en la cabeza de las personas.
Ella agrega el caso, también llamado materia, como el centro de todo. Alrededor del caso quedan las partes, los plazos, los honorarios, el tiempo trabajado, las facturas y los documentos. Y alrededor del caso queda el muro ético, que decide quién siquiera sabe que el caso existe.
El resto de SellioCRM sigue funcionando con normalidad. Contactos, empresas, actividades, informes y el asistente no cambian. La vertical agrega la pantalla Legal y las reglas propias del despacho.
Cómo activarla
- Abre Legal en el menú lateral.
- Si la vertical está apagada, la pantalla lo avisa y muestra el botón Activar Legal.
- Haz clic en Activar Legal. Solo quien administra el espacio de trabajo puede hacerlo; a los demás la pantalla les informa que únicamente los administradores pueden activarla.
- Da de alta el primer caso en el bloque Casos, a la izquierda.
Los cinco pilares
Los cinco pilares de abajo no son recursos sueltos: se apoyan unos en otros. El muro ético define quién ve; la verificación de conflicto necesita mirar más allá de él para funcionar, y por eso devuelve solo metadatos; los plazos y las facturas heredan el muro, de modo que solo ves lo que es de tus casos. Entender ese orden evita la mayor parte de las dudas de uso.
- Muro ético: cada caso tiene una lista de personas designadas. Quien no está en ella no ve el caso, no lo encuentra en la búsqueda y no sabe que existe. Ni siquiera quien administra el sistema lo atraviesa.
- Verificación de conflicto: antes de aceptar una causa, el sistema barre las partes de todos los casos del despacho buscando a la misma persona o empresa, incluso en los casos que no puedes ver, y devuelve solamente el riesgo y a quién escalar.
- Plazos: el vencimiento se calcula, no se escribe a mano, con conteo en días hábiles o corridos, los feriados de la jurisdicción del caso y la marca de plazo fatal.
- Honorarios, tiempo y facturas: cinco modelos de honorario, carga de horas facturables y la factura que se vuelve inmutable al finalizarse.
- Documentos: cada documento del caso guarda versiones y puede marcarse como privilegiado.
Cómo está organizada la pantalla
La pantalla Legal tiene una columna a la izquierda con la lista de Casos y el formulario de Nuevo caso, y un área a la derecha con el caso seleccionado. Arriba, la Verificación de conflicto está siempre a mano, porque se usa antes de que el caso exista.
Dentro del caso seleccionado hay seis pestañas: Partes, Plazos, Honorarios, Tiempo, Facturas y Documentos. Cada una se explica en un artículo propio de esta área del Centro de Ayuda.
Crear un caso
- En el bloque Casos, completa el Título del caso.
- Informa el Número del caso, cuando exista.
- Informa la Jurisdicción. Ella es la que define qué feriados valen en el cálculo de los plazos de ese caso.
- Informa el Área de práctica, por ejemplo laboral, tributaria o societaria.
- Haz clic en Nuevo caso.
Quien crea el caso entra automáticamente en su muro ético, porque de lo contrario no lograría reabrir su propio caso un minuto después. Si hay un responsable designado distinto del creador, él también entra. Nadie más entra por su cuenta.
El dinero del cliente se trata aparte
SellioCRM separa lo que es del despacho de lo que es del cliente. Los valores recibidos en custodia quedan en una cuenta por cliente, con reglas estrictas: el saldo nunca puede quedar negativo, el dinero de un cliente jamás paga la cuenta de otro, y la transferencia a la caja del despacho solo ocurre contra una factura. Esas reglas están descritas en el artículo sobre honorarios y cuenta del cliente.
Permisos y límites
- Activar la vertical exige perfil de administrador.
- Estar en tu espacio de trabajo no da acceso a ningún caso. El acceso es caso por caso, por designación.
- Abrir un caso deja constancia de quién lo abrió y cuándo.
- Conceder acceso de emergencia a un caso exige una justificación escrita, tiene plazo de validez y queda anotado.
- La verificación de conflicto nunca devuelve el nombre de la parte en conflicto ni el contenido del caso, solamente los metadatos necesarios para escalar.
- Una factura finalizada ya no puede alterarse.
Preguntas frecuentes
- Soy administrador y no veo un caso. Ese es el comportamiento correcto. El muro ético no tiene excepción por cargo; el acceso es por designación.
- ¿Desactivar la vertical borra los casos? No. Desactivarla esconde la pantalla y rechaza las consultas; los datos siguen guardados y vuelven cuando la reactivas.
- ¿Puedo usar el módulo en más de un país? Sí. Nada está incrustado para un país específico: los identificadores de las partes son texto libre, los feriados vienen de la jurisdicción elegida en cada caso y los valores tienen su propia moneda.
- ¿La verificación de conflicto ve casos que yo no puedo ver? Sí, a propósito. Si solo mirara lo que tú ves, un conflicto real pasaría desapercibido. Lo que nunca hace es mostrarte el contenido de esos casos.
- ¿Dónde quedan las cargas de horas? En la pestaña Tiempo de cada caso, y alimentan la factura automáticamente.