Vistas guardadas (filtros con nombre)
Monta un filtro en la lista, guárdalo con un nombre y reutilízalo cuando quieras, ya sea personal o compartida con el equipo.
En la lista de cualquier objeto (Contactos, Empresas, Leads, Oportunidades...) puedes montar un filtro y guardarlo con un nombre para volver a él con un clic.
Montar un filtro
- Haz clic en "Filtro", elige un campo, el operador y (si hace falta) el valor, que se aplica al instante.
- Operadores: = (igual), ≠ (distinto), contiene (texto), > < ≥ ≤ (números/fechas), vacío y rellenado.
- Añade cuantos filtros quieras; cada uno se convierte en una etiqueta que puedes quitar con la "✕".
- La barra "Todos" arriba limpia todos los filtros.
Guardar y reutilizar
- Con el filtro montado, haz clic en "Guardar vista" y dale un nombre (p. ej. "Oportunidades en negociación").
- La vista pasa a aparecer en la barra de vistas: un clic aplica todos sus filtros.
- Para quitar una vista tuya, haz clic en la "✕" junto al nombre.
La vista guarda más que los filtros: también recuerda el ORDEN y las COLUMNAS que dejaste visibles en la lista (con el botón "Columnas"). Al aplicar la vista, la lista vuelve exactamente con esas columnas, en ese orden. Es práctico para tener una "vista de prospección" y otra "vista de cierre", cada una con las columnas correctas.
Personal o compartida
Por defecto la vista es personal (solo tú la ves). Los administradores pueden marcar "Compartir" al guardar: la vista (con 👥) queda disponible para todo el equipo. Solo quien gestiona la configuración puede crear o eliminar vistas compartidas.