Territorios · jerarquía geográfica y alcance de acceso
Los territorios organizan la operación en un árbol, con territorios dentro de territorios, y asocian personas a cada uno. Además de organizar, sirven de base para el alcance de acceso por territorio en los perfiles y para la planificación de cuota y cobertura.
Los equipos de campo rara vez se organizan solo por jerarquía de mando. Se organizan por zona: Sur, Sureste, Ciudad de México, Interior. Los territorios existen para representar esa geografía dentro del CRM y para que pueda gobernar lo que ve cada persona.
Crear y anidar
- Abre Configuración y haz clic en Territorios.
- Escribe el nombre en Nombre del territorio y haz clic en Crear territorio.
- Para anidar, arrastra un territorio dentro de otro en el árbol de la izquierda. Para convertirlo en territorio de nivel superior, arrástralo al área Suelta aquí para convertirlo en territorio de nivel superior.
- Usa los controles Expandir y Contraer para moverte por árboles grandes.
El nombre tiene que tener al menos dos caracteres. El sistema rechaza meter un territorio dentro de sí mismo y rechaza cualquier disposición que crearía un ciclo, como hacer que el abuelo pase a ser nieto de su propio nieto.
Asociar personas
- Haz clic en el territorio que quieras dentro del árbol.
- Usa el botón de añadir, con el signo de más, y elige a la persona en Seleccionar usuario.
- Para retirar a alguien, usa el botón de quitar, con el signo de cerrar, junto al nombre.
La misma persona puede pertenecer a más de un territorio. Añadir dos veces a la misma persona al mismo territorio no duplica nada.
Efecto sobre el acceso
En los perfiles, cada permiso puede recibir el alcance territorio. Quien tiene ese alcance pasa a ver los registros cuyos responsables pertenecen a su territorio y también a los territorios descendientes de este. Un gestor asociado a Sureste, por tanto, alcanza a quien está en Ciudad de México y en Interior si estos son hijos de Sureste.
Cuando la persona tiene alcance de territorio pero no está asociada a ninguno, solo ve sus propios registros. El alcance nunca amplía el acceso por accidente.
Planificación por territorio
En el área Planificación de territorios registras, para cada territorio, el Objetivo (cuota), el Período y las notas de Cobertura. Son campos libres de planificación, guardados junto al territorio, que alimentan la lectura de estrategia por territorio.
Quién puede hacerlo y límites
- Crear, eliminar, anidar y asociar personas exige permiso para gestionar la configuración.
- Un territorio que tenga subterritorios no se puede eliminar. Mueve o borra primero a los hijos.
- Eliminar un territorio no borra registros ni usuarios: simplemente deja de existir como agrupación, y quien dependía de él para ver registros pierde ese alcance al instante.