Playbooks · asignación por vendedor y versión
Playbook es el objeto donde escribes el guion comercial de la casa: cuándo usarlo, los pasos recomendados, quién es el dueño y qué versión está vigente. Los campos Asignado a y Versión permiten dirigir cada guion a vendedores específicos y dejar claro qué revisión debe seguir el equipo.
El playbook resuelve un problema simple y caro: cada vendedor lo hace a su manera. El guion que funciona suele vivir en la cabeza de dos personas, en una presentación vieja o en un documento que nadie sabe si sigue vigente. El objeto Playbooks pone ese guion dentro del CRM, con dueño, situación de uso y número de versión, al lado de los negocios en los que se debe aplicar.
Dónde está
En el menú Ventas, ítem Playbooks. La vista predeterminada es la tabla, con las columnas Playbook, Categoría, Asignado a, Versión y Activo. Puedes cambiar al tablero, que agrupa por Categoría, y crear tus propias vistas, filtros y columnas como en cualquier objeto del sistema.
Campos y para qué sirve cada uno
- Playbook: el nombre del guion, obligatorio. Ej.: Recuperación de cliente en riesgo.
- Categoría: Onboarding, Adopción, Renovación, Expansión, Riesgo/Churn o Soporte. Es el momento del ciclo en el que entra el guion.
- Cuándo usarlo: el disparador. Describe la situación concreta que hace que alguien abra este playbook.
- Pasos: el paso a paso recomendado. Escribe un paso por línea para que quede legible en la pantalla y en las exportaciones.
- Responsable: el dueño o curador del contenido, quien responde por mantenerlo actualizado.
- Activo: márcalo para indicar que el guion está en uso. Los playbooks antiguos pueden quedar desmarcados sin ser eliminados.
- Asignado a: el vendedor o los vendedores que deben seguir este guion.
- Versión: el número de la revisión, con 1.0 completado por defecto.
Cómo usarlo en el día a día
- Abre Ventas y haz clic en Playbooks, y después en Nuevo.
- Dale un nombre que describa la situación, no el formato. Prefiere Recuperación de propuesta parada antes que Playbook 3.
- Elige la Categoría y escribe en Cuándo usarlo el disparador que activa el guion.
- Enumera los Pasos, uno por línea, con qué hacer y qué decir en cada etapa.
- Completa Asignado a con los vendedores que deben seguir el guion y mantén la Versión en 1.0.
- Cuando revises el contenido más adelante, sube la Versión a 1.1 o 2.0 y avisa al equipo. Así todos saben qué revisión está vigente.
Límites y permisos
- Asignado a y Responsable son campos de texto: escribes el nombre. No crean vínculo con el alta del usuario, no envían notificación y no restringen quién ve el registro.
- Versión también es texto libre. El sistema no guarda el historial de las revisiones anteriores ni impide la edición del contenido. Si necesitas preservar el texto antiguo, duplica el registro antes de modificarlo.
- Quién ve y quién edita Playbooks sigue el permiso del perfil sobre el objeto, definido por el administrador en Configuración. Los registros eliminados van a la Papelera y se pueden restaurar desde ahí.
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué el playbook no aparece solo en la oportunidad? Es un material de consulta, no una automatización. No se inyecta nada en el negocio automáticamente.
- ¿El botón Playbook de abordaje en las Sugerencias de la IA es lo mismo? No. Ese botón genera un guion al instante, a partir de los datos de ese registro, y no lee los playbooks dados de alta aquí.
- ¿Y los Playbooks de retención que aparecen en Éxito del cliente? Son otra cosa: acciones sugeridas por el sistema para cuentas en riesgo, calculadas a partir de las señales de la cuenta.
- Eliminé un playbook por error, ¿y ahora? Restáuralo desde la Papelera. Mientras esté ahí, desaparece de las listas pero el contenido sigue guardado.