Listas de precios y rangos por cantidad
Crea listas de precios por moneda, región, segmento o canal, con vigencia, y dentro de cada una da de alta productos con rangos de cantidad: a partir de tantas unidades, tal precio unitario. En los ítems de la oportunidad el precio se llena con el rango correcto, sin que nadie tenga que consultar una hoja de cálculo.
El precio pocas veces es un solo número. Cambia por volumen, por región, por canal y por período. Guardar eso en una hoja de cálculo significa que la versión correcta vive en la computadora de alguien. Las Listas de precios traen esa lógica adentro del CRM, con rangos por cantidad y vigencia, para que la propuesta salga con el precio correcto sin depender de la memoria de nadie.
Crear una lista de precios
- Abre Configuración y, en el grupo Personalización, haz clic en Listas de precios.
- Haz clic en Nueva lista e indica el Nombre, por ejemplo Mayoreo, y la Moneda.
- Llena, si quieres, Región, País, Segmento y Canal, que organizan las listas por perfil de cliente.
- Define Válida desde y Válida hasta para darle vigencia a la lista.
- Usa Observaciones para dejar anotada la regla comercial que hay detrás y haz clic en Guardar.
Dar de alta ítems y rangos
- En el listado de listas de precios, haz clic en Ítems en la que quieras.
- Haz clic en + Nuevo ítem.
- Vincúlalo a un producto del catálogo desde el desplegable, o escribe el nombre del producto en el campo de abajo.
- En Rangos de cantidad, indica A partir de y el precio por unidad.
- Usa Agregar rango para cada escalón y haz clic en Guardar.
La regla de aplicación es simple y previsible: vale el rango más alto cuyo mínimo sea menor o igual a la cantidad vendida. Si ningún rango alcanza la cantidad, el ítem queda sin precio de lista y el sistema mantiene el precio dado de alta en el producto.
Cómo llega la lista de precios a la oportunidad
En la pantalla del negocio, al agregar ítems, eliges la lista de precios y el producto, y el precio unitario se llena con el rango que corresponde a la cantidad escrita. El sistema también sugiere una lista automáticamente a partir del perfil del cliente, comparando segmento, región y país de la empresa, el tipo de venta y la moneda con las dimensiones y la vigencia de las listas dadas de alta. Es apenas una preselección: en cuanto cambias la lista a mano, la sugerencia deja de interferir.
Importar, clonar y reajustar
- Importar CSV: en el encabezado de los ítems, pega líneas con el formato producto, cantidad mínima y precio. Varias líneas del mismo producto se convierten en rangos. El encabezado es opcional, y el importador acepta punto y coma o tabulación como separador y coma decimal. Haz clic en Vista previa para ver cuántos productos, rangos y vínculos se reconocieron y qué líneas tienen error, antes de aplicar.
- Modo Combinar: actualiza los productos citados y agrega los nuevos, preservando el resto de la lista.
- Modo Reemplazar: la lista pasa a contener solamente lo que vino en el archivo.
- Clonar: crea una copia de la lista con todos sus ítems, para que armes la versión del año siguiente sin empezar de cero.
- Reajustar %: multiplica el precio de todos los rangos de la lista por el porcentaje indicado, y acepta valor negativo para reducir. La pantalla pide confirmación y después informa cuántos ítems se ajustaron.
Quién puede hacerlo
Crear, editar, clonar, reajustar y eliminar listas e ítems exige permiso para administrar la configuración. Quien no tiene ese permiso ve un aviso arriba de la pantalla y solo consigue consultar las listas y los ítems, lo que ya alcanza para verificar un precio.
Preguntas frecuentes
- El precio no se llenó: confirma que hay una lista de precios seleccionada, que el producto está en esa lista y que algún rango alcanza la cantidad escrita.
- ¿El reajuste se deshace? No hay deshacer. Clona la lista antes de reajustar cuando quieras conservar la versión anterior.
- ¿Puedo tener listas en monedas distintas? Sí. La moneda se define por lista, y los ítems se dan de alta dentro de ella.
- ¿Eliminar la lista toca negocios antiguos? La eliminación quita la lista y sus ítems. Los ítems ya guardados en las oportunidades conservan el precio que se aplicó.
- La importación avisó que hay productos sin correspondencia: el ítem entra igual con el nombre escrito; el vínculo con el producto del catálogo ocurre cuando el nombre o el código coincide con un producto dado de alta.