Aplicación para Android y iPhone
SellioCRM tiene una aplicación nativa para Android y iPhone que usa la misma cuenta del sitio. Fue hecha para el trabajo fuera del escritorio: consultar y crear registros, atender las tareas del día, responder conversaciones, aprobar solicitudes, hacer check-in de visita y preguntarle a tus datos. Lo que es trabajo de configuración sigue en el sitio, y la aplicación abre esas pantallas dentro de ella cuando lo necesitas.
La aplicación de SellioCRM es una app nativa para Android y iPhone. No es un sitio metido dentro de una ventana: las pantallas del día a día fueron construidas para el celular, con listas que se actualizan al deslizar hacia abajo, formularios con el teclado correcto para cada tipo de campo y la búsqueda nativa del sistema. La cuenta es exactamente la misma del sitio, con los mismos permisos: lo que no puedes ver en la computadora sigue invisible en el celular.
Cómo entrar
- Abre la aplicación e informa el mismo correo y la misma contraseña que usas en el sitio.
- Si tu organización exige verificación en dos pasos, la app pide el código del segundo factor justo después de la contraseña.
- Listo: la app abre en Inicio. No existe un alta aparte ni una contraseña distinta de la web.
El idioma de la app sigue el idioma de tu cuenta. Si cambias el idioma en Mi cuenta, dentro de la app, el cambio vale también en el sitio.
Las cinco pestañas
- Inicio: el resumen del mes (embudo abierto, ponderado, ganado en el mes, tasa de ganancia, ticket promedio y meta), tu base de contactos, empresas, leads y oportunidades, y las tareas de hoy, atrasadas y abiertas.
- Actividades: tu lista de tareas, con los filtros Abiertas, Hoy, Atrasadas, Concluidas y Todas, el selector Mías y un botón para crear una actividad (tarea, llamada, reunión, correo o nota).
- Inbox: las conversaciones de la atención unificada, por canal (chat, correo, SMS, WhatsApp, redes sociales o ticket), con respuesta directa desde el celular cuando el canal lo acepta.
- Asistente: el Asistente Sellio en el celular. Puedes conversar con el asistente estándar o elegir uno de los agentes de IA activos de tu organización.
- Más: el menú completo, con los objetos habilitados para ti, las herramientas y tu cuenta.
Registros en el celular
En la pestaña Más, cada objeto habilitado para tu perfil aparece como un bloque. Al abrir un objeto ves la lista con búsqueda. Un toque largo sobre una línea entra en el modo de selección: desde ahí marcas varios registros y usas la barra de acción para transformar campos en masa o eliminarlos. Cada registro tiene su pantalla de detalle con los campos completados, el botón de favorito, Editar y Eliminar.
- Tablero: los objetos con campo de etapa también se abren en tablero. En el celular no se arrastra la tarjeta: cada tarjeta tiene el botón de mover, que abre la lista de etapas. El efecto en los datos es el mismo que arrastrar en el sitio.
- Llamar: cuando el registro tiene teléfono, aparece el panel de llamada, con el historial de llamadas de ese registro.
- Check-in: en empresa y contacto aparece el panel de check-in de visita, para dejar constancia de que estuviste allí.
Búsqueda en todo
En Más, toca Búsqueda. Escribe al menos dos letras y la app busca en todos los registros que tienes permiso de leer, de cualquier objeto, y te lleva directo al registro elegido.
Preguntarle a tus datos
También en Más, Preguntar a los datos acepta una pregunta escrita en español común y devuelve la respuesta calculada a partir de tus registros, con un pequeño ranking en barras. La pantalla sugiere tres preguntas de ejemplo para que empieces. Es una lectura: la IA no altera nada. Como consume inteligencia artificial, el uso entra en la medición de consumo de tu organización.
Aprobar desde el celular
En Más, Aprobaciones lista las solicitudes pendientes separadas en dos partes: las que esperan tu decisión, con los botones Aprobar y Rechazar, y las que pediste tú, solo para seguimiento. Rechazar pide confirmación antes de guardar. Es el caso de uso clásico del gerente lejos de la computadora.
Visitas de campo
En Más, Visitas de campo muestra el total de visitas, el tiempo en campo, las visitas en curso y el historial. Al hacer check-in informas el motivo de la visita y la app captura la ubicación del aparato. Si niegas el permiso de ubicación, el check-in se guarda igual, sin las coordenadas: nada se traba. Al terminar, usa Check-out para cerrar la visita y el sistema calcula la duración.
Tickets
En Más, Tickets abre la fila de atención con búsqueda y filtro por asignación. Al abrir un ticket lees la conversación, respondes y cambias las propiedades, como el estado y la prioridad.
Notificaciones, favoritos, papelera y cuenta
- Notificaciones: la app muestra el contador de no leídas en Más y la lista permite marcar una o todas como leídas. Tocar una notificación abre el registro correspondiente.
- Favoritos: los registros que marcaste como favoritos quedan a un toque.
- Papelera: los registros eliminados aparecen con el plazo restante y el botón Restaurar.
- Mi cuenta: nombre, cargo, firma de correo e idioma.
- Hablar con el Desarrollador: abre un canal de comunicación con el equipo, con el historial de los mensajes.
- Ayuda: abre el Centro de Ayuda completo.
Lo que se abre en el sitio
No todo recurso tiene pantalla nativa. En Más, Explorar módulos reúne el catálogo completo por grupo: Trabajo y proyectos, Atención, Marketing e ingresos, Análisis, Clientes y socios, Inteligencia artificial y Configuración. Los módulos sin pantalla nativa se abren dentro de la propia app, ya con tu cuenta conectada, sin pedir un nuevo inicio de sesión. El ícono de cada línea indica el comportamiento: la flecha hacia la derecha abre en modo nativo, el ícono de enlace abre la versión del sitio.
Por decisión de producto, los ítems de configuración y de administración no aparecen en el menú de objetos de la app: importación desde otro CRM, Configuración, objetos y campos, automatizaciones, facturación y planes, y la consola de la plataforma. Siguen accesibles por el catálogo Explorar módulos cuando de verdad los necesitas, pero el foco de la app es el uso diario.
Preguntas frecuentes
- ¿Necesito otra suscripción para usar la app? No. Es la misma organización y la misma cuenta.
- ¿La app funciona sin internet? No. Las pantallas leen y guardan en el servidor a cada acción, así que hace falta conexión.
- Eliminé un registro desde el celular sin querer, ¿y ahora? Abre Más, Papelera y usa Restaurar dentro del plazo de retención.
- ¿Por qué se pide la ubicación? Solamente para dejar constancia de dónde fue el check-in de la visita de campo. Puedes negarla y el check-in sigue funcionando.