Galería de plantillas de objetos
La galería ofrece objetos listos para usar, con los campos ya configurados, para que los crees en segundos en lugar de modelarlos desde cero. Un clic en Usar plantilla crea el objeto, el campo Nombre y todos los campos del modelo, y abre la lista del objeto nuevo. Los objetos que ya existen en tu organización aparecen como Ya disponible.
Crear un objeto desde cero significa decidir nombre, plural e identificador y después diseñar campo por campo. La Galería de plantillas acorta ese camino para los casos comunes: cada tarjeta es un objeto completo, con campos y listas de opciones ya definidos, listo para volverse realidad en tu organización.
Cómo usarla
- Abre Configuración y, en el grupo Personalización, haz clic en Galería de plantillas.
- Recorre las tarjetas. Cada una muestra el nombre en plural, una descripción corta y la lista de los campos que se van a crear.
- Haz clic en Usar plantilla en la tarjeta que elegiste.
- El sistema crea el objeto y abre su lista. A partir de ahí funciona como cualquier otro objeto del CRM.
La plantilla Evento, por ejemplo, crea el objeto Eventos con los campos Fecha (fecha y hora), Lugar (texto), Capacidad (número), Estado (selección con Planificado, Confirmado, Realizado y Cancelado) y Descripción (texto largo), además del campo Nombre, que todo objeto recibe automáticamente y es obligatorio.
Cuando el objeto ya existe
Si tu organización ya tiene un objeto con el mismo identificador de la plantilla, la tarjeta no ofrece Usar plantilla: muestra Ya disponible y un botón Abrir, que lleva directo a la lista del objeto. Así se evita el error clásico de intentar crear algo que ya venía de fábrica. Aplicar la misma plantilla dos veces tampoco duplica nada: la segunda vez la acción simplemente abre el objeto que ya existe.
Lo que la galería no cubre
La galería es un catálogo acotado y pequeño a propósito: los modelos que chocaban con objetos que ya nacen con el CRM, como Proyecto, Ticket y Contrato, se retiraron justamente porque esos objetos ya existen en tu organización. Para todo lo que no esté en la galería, usa los dos caminos vecinos: crea el objeto en Configuración, Objetos, y después acelera el modelado con los Componentes de campos, en la pantalla Campos personalizados.
Quién puede hacerlo
Aplicar una plantilla exige permiso para administrar la configuración. La acción queda anotada en el Historial de configuración como Aplicó plantilla, con el nombre del objeto y la fecha, y esa entrada solo se guarda cuando el objeto realmente se creó, nunca cuando la galería apenas abrió un objeto que ya existía.
Preguntas frecuentes
- ¿Puedo cambiar los campos después? Sí. Una vez aplicada, el objeto es tuyo: renómbralo, agrega y quita campos en Campos personalizados como en cualquier otro objeto.
- ¿Los nombres vienen en español? Las etiquetas se crean en el idioma de quien aplica la plantilla y pasan a ser dato de tu organización.
- ¿Se puede eliminar un objeto creado por plantilla? Sí, en Configuración, Objetos. Cuenta como objeto personalizado, y al eliminarlo se van con él todos sus registros.
- ¿Dónde veo quién la aplicó? En Configuración, Historial de configuración, filtrando por Plantilla.