Uso diario

Comentarios y menciones (@) en los registros

Conversa con el equipo dentro de un registro: responde en hilo, reacciona, marca a compañeros con @, resuelve discusiones y convierte un comentario en tarea.

Cada registro (contacto, empresa, oportunidad, ticket…) tiene una sección de Comentarios, debajo de la línea de tiempo de actividades. Es donde el equipo conversa sobre ese cliente o ese negocio, separado de las actividades y tareas.

Comentar

Escribe en el campo de comentario y haz clic en "Comentar".
El comentario aparece con tu nombre y la hora, en orden cronológico.
Para quitar un comentario tuyo, usa "Eliminar" (los administradores pueden quitar cualquiera).

💡 Fijar (📌): haz clic en la chincheta de un comentario para fijarlo arriba de la conversación. Es ideal para una instrucción importante o un resumen que todos tienen que ver. Haz clic otra vez para soltarlo.

💡 Adjuntar archivos: usa "📎 Adjuntar" en el campo de comentario para subir archivos (contrato, captura, hoja de cálculo…). Quedan vinculados a ese comentario y aparecen como enlaces de descarga, aparte de los adjuntos del panel "Archivos" del registro.

Mencionar a un compañero (@)

Escribe @ y empieza a teclear el nombre: aparece una lista de compañeros. Selecciona a uno para mencionarlo. La persona mencionada recibe una notificación (en la campana) con un enlace directo al registro.

Ejemplo: "@Ana Souza, ¿puedes hacerte cargo de este seguimiento? El cliente pidió respuesta antes del viernes." → Ana recibe la notificación al instante.

💡 La mención solo notifica a compañeros activos. Los comentarios respetan el acceso: quien puede ver el registro ve sus comentarios.

Responder en hilo

Usa "↩ Responder" en un comentario para contestarlo directamente: la respuesta aparece indentada, agrupada con el comentario original, y así la conversación se mantiene ordenada. El autor del comentario recibe la notificación de la respuesta.

Reaccionar

Pasa el ratón por "☺+" y elige un emoji (👍 ❤️ 🎉 ✅ 👀 🙏) para reaccionar a un comentario sin escribir nada. Haz clic otra vez en tu reacción para quitarla. Las reacciones aparecen agrupadas con el conteo.

Tipo de comentario

Al comentar, elige el tipo: 💬 Comentario, ❓ Pregunta, ✅ Decisión o ⏳ Pendiente. El tipo aparece como etiqueta y ayuda al equipo a filtrar después (por ejemplo, encontrar todas las decisiones tomadas en ese negocio).

Resolver una discusión

Cuando un punto queda cerrado, marca el comentario como resuelto (✔). Queda atenuado con el sello "Resuelto". Reábrelo (↩) si vuelve a la mesa. Es ideal para preguntas y pendientes.

Convertir en tarea

Usa "✚" en un comentario para convertirlo en una tarea (o seguimiento) asignable, sin perder el contexto: la tarea nace vinculada al registro y al comentario de origen.

Seguir o silenciar

Arriba de la sección, "🔕 Seguir" hace que recibas notificaciones de comentarios nuevos en ese registro, aunque no te mencionen. Quien comenta pasa a seguirlo de forma automática. Usa "🔇 Silenciar" para dejar de recibir avisos de esa discusión sin dejar de seguirla.

Resumir la discusión con IA

Cuando la conversación se alarga, usa "✨ Resumir" arriba de la sección: la IA lee los comentarios y entrega un resumen corto con los puntos clave, las decisiones, las preguntas abiertas y los próximos pasos. El resumen se basa solo en lo que está escrito (no inventa). Requiere el módulo de Colaboración activo.

Página Discusiones

En el menú Colaboración, "Discusiones" reúne, en un solo lugar, tus menciones abiertas, las discusiones sin resolver (preguntas y pendientes) y un acceso directo a las aprobaciones pendientes. Es tu punto de partida diario para no dejar escapar nada que necesite respuesta.

Equipo del negocio (war room)

En la oportunidad o en la cuenta, el panel "Equipo del negocio" reúne a los compañeros que trabajan ese negocio, además del responsable: corresponsable, SDR, preventa, CSM, patrocinador ejecutivo. Cada miembro añadido recibe una notificación. Junto con los Comentarios y la Línea de tiempo unificada de la misma pantalla, forma la "war room" del negocio. Es distinto del Comité de compra, que reúne a los contactos del lado del cliente.

💡 Activa el módulo en Configuración → Colaboración para habilitar la línea de tiempo unificada, los seguidores, el resumen con IA y la página Discusiones.

💡 ¿Prefieres un resumen en lugar de correos sueltos? En Configuración → Notificaciones, el "Resumen por correo (digest)" puede ser Diario o Semanal: recibes un único correo con las notificaciones sin leer del período (menciones, comentarios nuevos en registros que sigues, etc.). De fábrica: desactivado.

Identidades externas (portales)

En Configuración → Colaboración, "Identidades externas" es el registro único de quién, desde fuera, participa en tus portales (socios, proveedores, clientes, entrega). Usa "Sincronizar todo" para importar desde los socios (lista de correos) y los proveedores (correo de contacto). Puedes revocar el acceso de una identidad en cualquier momento. Es la base de los comentarios externos controlados.

Comentarios externos controlados

Cada comentario tiene una audiencia: interno (solo el equipo, valor de fábrica) o 🌐 externo (visible para el participante externo en el portal). Marca "Visible en el portal" al comentar, o usa el botón 🌐/🔒 de un comentario para alternarlo. Tus notas internas nunca se filtran. Cuando el participante externo responde, los seguidores internos del registro reciben la notificación.

En el portal del PROVEEDOR (enlace firmado), el proveedor ve una "Conversación con el equipo" con los comentarios marcados como externos en el registro de su empresa y puede responder ahí mismo, un canal que antes no existía. El acceso es el mismo enlace seguro del portal; regenerar el enlace corta el acceso. En los portales de socio y de cliente, la conversación ya ocurre por sus propios canales (registro de negocio y respuestas de ticket).

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