Split de comisión · dividir el negocio entre vendedores
El split de comisión registra cómo se reparte la comisión de una oportunidad entre varios vendedores, por porcentaje. Además de documentar el acuerdo, el split se lee a la hora de generar los estados de cuenta en Comisiones: con split, cada vendedor cobra sobre su parte; sin split, el dueño del negocio se queda con el importe completo.
Cuando dos vendedores trabajan el mismo negocio, la pregunta llega a fin de mes: quién comisiona cuánto. Sin un lugar donde registrar el acuerdo, la división termina en una hoja de cálculo paralela y en discusión. El objeto Splits de comisión guarda el acuerdo por escrito y, más importante, lo lee el cálculo de los estados de cuenta.
Dónde está
Splits de comisión no es un ítem suelto del menú: vive dentro de la página Comisiones, en el menú Ventas. Abre Comisiones y haz clic en el enlace Splits de comisión, arriba, para llegar a la lista completa, crear y editar.
Campos de cada parte
- Vendedor: obligatorio. Es el nombre de quien recibe esta parte de la comisión.
- Oportunidad: obligatorio. El negocio al que se refiere la comisión.
- Porcentaje (%): obligatorio. La parte de este vendedor. La suma de los splits del mismo negocio debe cerrar en 100%.
- Importe: el importe de la comisión de esta parte, cuando quieras dejarlo registrado explícitamente.
- Observaciones: los detalles del acuerdo.
Cómo entra el split en el estado de cuenta
En la página Comisiones, el administrador define los planes, con tasa base, tramos por cumplimiento de meta y tasas por producto, y asigna un plan a cada vendedor con fecha de vigencia. Al hacer clic en Generar estados de cuenta e indicar el período, el sistema busca las oportunidades ganadas con fecha de cierre dentro del período y reparte la base así:
- El negocio tiene splits: la base de cada vendedor es su parte del importe, calculada en centavos, con el resto del redondeo absorbido por la última parte para que la suma cierre exactamente.
- El negocio no tiene splits: la base entera va al responsable de la oportunidad.
- Sobre la base de cada uno se aplica el plan vigente de ese vendedor en el período.
- Abre Ventas, Comisiones y haz clic en Splits de comisión.
- Crea una entrada por cada participante del negocio.
- En Vendedor, escribe el nombre completo o el correo exactamente como está en el registro del usuario en el CRM.
- Elige la Oportunidad e indica el Porcentaje (%).
- Comprueba que la suma de los porcentajes del mismo negocio cierre en 100%.
- Vuelve a Comisiones y haz clic en Generar estados de cuenta indicando el período.
Límites y permisos
- El campo Vendedor es texto y se cruza con el registro de usuarios por el nombre completo o por el correo. Un nombre escrito distinto del que está en el registro del usuario hace que esa parte no encuentre dueño y quede fuera del estado de cuenta. Ese es el error más común.
- El sistema no impide que la suma de los porcentajes pase o quede por debajo de 100%. La comprobación es tuya.
- Solo entran en el estado de cuenta las oportunidades ganadas con fecha de cierre dentro del período e importe mayor que cero.
- Generar estados de cuenta es una acción de administrador. Regenerar sustituye únicamente los borradores: los estados de cuenta aprobados o pagados permanecen inmutables.
- Cada vendedor puede ver sus propios estados de cuenta en la página Comisiones; los planes y la generación quedan con quien administra.
Preguntas comunes
- Creé el split después de generar el estado de cuenta. ¿Tengo que rehacerlo? Sí, genera de nuevo el estado de cuenta del período. El borrador se sustituye.
- El vendedor no apareció en el estado de cuenta. ¿Qué pasó? Comprueba que el nombre en Vendedor coincida con el nombre completo o el correo del usuario, y que tenga un plan de comisión vigente en el período.
- ¿Tengo que completar el campo Importe? No es obligatorio. El estado de cuenta calcula a partir del Porcentaje (%) y del plan. El campo Importe sirve para dejar el acuerdo por escrito.
- ¿Se pueden dividir también los negocios de canal o de socio? La comisión de socio tiene su propio registro en el módulo de socios. Este objeto es para la división entre vendedores internos.