Reenganche y nurturing automáticos de leads
Dos automatismos independientes se ocupan del lead que se enfría: el reenganche crea una tarea para el responsable cuando un lead queda parado más allá del plazo que definas, y el nurturing inscribe solo en una secuencia de correos a todo lead que entra en el estado Nutrición. Los dos nacen apagados y cada uno se enciende en un lugar distinto.
Un lead olvidado es ingreso perdido en silencio. El CRM ataca eso por dos caminos que no se mezclan: uno crea trabajo para el vendedor (una tarea para retomar el contacto) y el otro mantiene el lead tibio solo (una secuencia de correos). Puedes usar los dos, uno solo, o ninguno.
Reenganche: tarea para el lead parado
- Abre Configuración y entra en Organización.
- Busca el campo Reenganche de leads parados (días).
- Indica cuántos días sin ninguna actividad puede quedar un lead antes de generar la tarea. Admite de 0 a 3650 días.
- Guarda. El valor 0 apaga el reenganche.
A partir de ahí, un barrido diario recorre los leads activos que tienen responsable y mira la fecha de la última actividad anotada. Si no hay ninguna actividad, usa la fecha de creación del lead. Pasado el plazo, el CRM crea una tarea llamada Reenganchar seguida del nombre del lead, con vencimiento al día siguiente, asignada al responsable del lead.
- Los leads convertidos y descalificados quedan fuera del barrido.
- Un lead sin responsable no genera tarea, porque no habría a quién asignársela.
- No hay duplicación: si ya existe una tarea de reenganche abierta para ese lead, no se crea ninguna otra.
- El texto de la tarea, el plazo de vencimiento y el destinatario son fijos. El único ajuste es la cantidad de días.
Nurturing: secuencia automática en el estado Nutrición
- Abre Marketing y ve a Secuencias.
- Crea o edita la secuencia de correos que va a nutrir a esos leads y arma los pasos con los intervalos en días.
- Marca la opción Auto-inscribir leads en Nutrición en esta secuencia.
- Deja la secuencia activa y guarda.
Con eso, todo lead que tenga correo y cuyo estado empiece con Nutrición pasa a inscribirse automáticamente en esa secuencia, en el primer paso, respetando el intervalo en días configurado. Quien ya está inscrito no se inscribe otra vez.
Salida automática de la secuencia
El CRM cierra sola la inscripción cuando el registro se convierte, se gana, se pierde, se descalifica o se elimina. Eso evita el peor error del nurturing, que es seguir mandando correos de nutrición a quien ya compró o ya dijo que no. No tienes que hacer nada: la inscripción simplemente deja de avanzar.
Plantillas listas
- En Configuración, Automatizaciones, la galería Plantillas de recorrido trae plantillas en las categorías Nutrición y Reenganche. Instalar una plantilla crea una automatización de verdad, que después editas como cualquier otra. Nada corre hasta que la instalas.
- Al crear una campaña desde una plantilla, existe la plantilla Reenganche: manda un correo, espera algunos días y separa a quien abrió (se vuelve tarea) de quien no abrió (recibe un segundo correo).
Permisos y preguntas frecuentes
- Cambiar el plazo de reenganche y marcar la auto-inscripción exigen permiso de quien administra el espacio.
- Los dos automatismos corren en un barrido periódico, no en el instante exacto en que vence el plazo. Espera el ciclo del día.
- Apagué el reenganche y las tareas siguen ahí. Sí. Apagarlo impide tareas nuevas, no borra las que ya se crearon; concluye o elimina las pendientes.
- ¿Puedo usar más de una secuencia de nutrición? La auto-inscripción vale para cada secuencia marcada, así que conviene mantener solo una marcada para no inscribir al mismo lead en varios frentes.