Comisiones: planes, liquidaciones automáticas y aprobación
Crea planes de comisión con una tasa base, tramos por cumplimiento de la meta y tasas por producto, asígnalos a los vendedores y genera las liquidaciones automáticamente a partir de las oportunidades ganadas. Las liquidaciones aprobadas y pagadas son inmutables, y cada vendedor solo ve la suya.
La página "Comisiones" (menú lateral, en Ventas) convierte los negocios ganados en comisión para cada vendedor, sin planilla. Defines las reglas una vez como plan, asignas el plan a tus vendedores y generas las liquidaciones de un período. Todo se calcula a partir de las oportunidades que los vendedores ya ganaron.
Crear un plan de comisión
Un plan contiene las reglas. La tasa base es el porcentaje aplicado al valor del negocio. De forma opcional puedes agregar tramos por cumplimiento (la tasa sube a medida que el vendedor cumple la meta) y tasas por producto (una tasa fija para un producto específico que prevalece sobre el tramo o la base).
- Abre Comisiones y haz clic en Nuevo plan.
- Ponle un nombre y define la tasa base, por ejemplo 5%.
- Agrega tramos si pagas más por el sobrecumplimiento, por ejemplo 8% desde el 100% de la meta y 12% desde el 150%.
- Agrega tasas por producto si un producto paga distinto.
- Guarda. Mantén el plan Activo para poder asignarlo.
Asignar el plan a los vendedores
En la sección Asignar planes, elige un plan, un vendedor y una fecha de vigencia. La liquidación siempre usa el plan vigente del período. Para cambiar el plan de un vendedor más adelante, asigna uno nuevo con una fecha de vigencia más reciente.
Generar las liquidaciones
- Elige el inicio y el fin del período (un mes, por ejemplo).
- Haz clic en Generar. El sistema lee cada oportunidad GANADA en el período (por fecha prevista de cierre) y, para cada vendedor con un plan vigente, crea una liquidación en borrador con una línea por negocio.
- En los planes con tramos, la tasa usa el cumplimiento del vendedor frente a su meta de ventas del período.
- Cuando un negocio se reparte entre vendedores mediante un split de comisión, la base de cada uno es su fracción del split.
Aprobar y pagar
Una liquidación empieza como Borrador. Regenerar el período reemplaza solo los borradores, así que puedes volver a correrlo sin riesgo. Cuando los números estén bien, Aprueba la liquidación y luego Márcala como pagada tras el pago. Una liquidación aprobada o pagada es inmutable: nunca se edita ni se sobrescribe con una nueva corrida. Si hay que corregir algo después de aprobar, la corrección es una nueva liquidación o ajuste, nunca una edición.