Portal de proveedores
Comparte un portal con tus proveedores para que sigan las órdenes de compra y los contratos e informen el avance de las entregas.
El portal de proveedores da a cada proveedor su propia página, sin login, donde ve solo SUS órdenes de compra y contratos e informa el avance de las entregas. Refleja el portal del cliente y el de socios: acceso por enlace firmado (HMAC), aislado por organización y por proveedor.
Registrar un proveedor
Un proveedor es una Empresa cuyo campo "Tipo de empresa" es "Proveedor". Regístrala normalmente en Empresas (o con el botón "Nuevo proveedor" en la pantalla Proveedores).
Registrar órdenes de compra
Crea "Órdenes de compra" e indica el Proveedor (lookup a la empresa), el importe, la fecha y la entrega prevista. El estado interno (Borrador, Enviado, Confirmado, Recibido, Cancelado) lo controla tu equipo y NO lo cambia el proveedor.
Portal del proveedor (enlace firmado)
En la pantalla Proveedores, haz clic en "Copiar enlace del portal" en la fila del proveedor y envíaselo. El enlace está firmado (no requiere login) y lleva a una página donde el proveedor:
- Ve sus órdenes de compra (número, importe, estado, entrega prevista).
- Ve los contratos compartidos con él (importe, vigencia y estado).
- Informa el avance de una orden: elige un estado (Confirmado, En producción, Despachado, Entregado) y envía un mensaje (p. ej. código de seguimiento).
El avance que envía el proveedor se guarda como "Estado del proveedor" y "Mensaje del proveedor" en la propia orden de compra, en campos separados del estado interno de tu equipo. Un proveedor solo puede actualizar las órdenes que son suyas.
Ficha 360 del proveedor
Además de la Empresa de tipo Proveedor usada en las órdenes de compra, existe el objeto "Proveedores" para la ficha 360: tipo (producto, servicio, prestador, fabricante, distribuidor), criticidad, estado del ciclo de vida y una "Etapa de homologación" (de la solicitud a la reevaluación periódica) para seguir el embudo de homologación.
Para homologar, usa "Solicitar homologación": el pedido corre por la cadena de aprobación que configures (finanzas, legal, compliance, tantos niveles como quieras). Aprobado, el proveedor pasa a "Homologado" con vigencia; cuando la vigencia vence, vuelve solo a "En reevaluación".
Riesgo de terceros
En la consola de socios, la sección "Riesgo de terceros" evalúa proveedores y socios por dimensión de riesgo (operacional, financiero, seguridad y otras, cada una de 0 a 100). El sistema consolida un score único y clasifica la criticidad (baja, media, alta o crítica). Reevaluar al mismo tercero actualiza su perfil en vez de crear otro. El dashboard muestra cuántos están críticos, en alto riesgo y por reevaluar. Usa "Aceptar riesgo" para registrar la aceptación formal, que pasa por la cadena de aprobación (si hay política); cuando vence la fecha de reevaluación, el perfil se reabre solo para un nuevo análisis.
RFQ · Cotización a proveedores
La sección "RFQ · Cotización a proveedores" permite pedir cotizaciones y comparar propuestas antes de comprar. Crea la RFQ con un título y el producto; luego registra la propuesta de cada proveedor (precio y plazo de entrega en días). El sistema ordena las propuestas de la más barata a la más cara y destaca el mejor precio y el mejor plazo, para que decidas con claridad. Al elegir la ganadora, la RFQ se marca como decidida, la propuesta elegida queda "seleccionada" y las demás como "rechazada". La orden de compra en sí se sigue creando en el objeto "Órdenes de compra".