Plan de cuenta
El Plan de cuenta es el objeto estándar donde registras la estrategia para un cliente importante: objetivos del período, cómo piensas alcanzarlos, el importe que quieres lograr y en qué punto está el plan. Sirve para convertir la intención de crecer en una cuenta en algo escrito, revisable y visible para el equipo.
Las cuentas grandes no crecen por casualidad. Alguien decide adónde quiere llegar con ese cliente, qué camino va a seguir y cuánto vale eso. Sin un lugar donde escribirlo, el plan vive en la cabeza de una persona y se pierde cuando se va de vacaciones o cambia de equipo. El Plan de cuenta es ese lugar dentro de SellioCRM.
Dónde está
En el menú, grupo Ventas, abre Planes de cuenta. Es un objeto estándar del sistema, así que funciona como los demás: lista con filtros y vistas guardadas, búsqueda, importación, exportación, comentarios, adjuntos e historial de cambios del registro.
Los campos estándar
- Título: obligatorio. Es el nombre del plan, por ejemplo Plan 2026 Acme.
- Cuenta: la empresa a la que se refiere el plan. Es una búsqueda en el catálogo de empresas, no un texto suelto, así que el plan queda conectado con el cliente de verdad.
- Objetivos: lo que quieres lograr en esa cuenta en el período.
- Estrategia: cómo piensas llegar ahí.
- Importe objetivo: los ingresos que persigue el plan, en el formato de dinero de tu organización.
- Situación: obligatorio, con las opciones Activo, En revisión y Concluido. Los planes nuevos nacen como Activo.
La lista muestra de forma predeterminada Título, Cuenta, Importe objetivo y Situación, y puedes cambiar las columnas como en cualquier otra lista del sistema.
Cómo usarlo en la práctica
- Elige las cuentas que merecen un plan. Un plan para cada cliente se vuelve burocracia; lo normal es tener plan solo para las cuentas que responden por la mayor parte de los ingresos o del potencial.
- Crea el plan con Título y Cuenta, escribe los Objetivos en frases cortas y verificables y completa el Importe objetivo.
- Describe la Estrategia diciendo qué se va a hacer, quién lo hará y hasta cuándo.
- Pon el plan En revisión cuando se discuta con la gerencia, y en Concluido al final del período.
- Revísalo en un ciclo fijo, por ejemplo cada trimestre, comparando el Importe objetivo con lo que de hecho se ganó en la cuenta.
Qué combina con el plan
El plan es la estrategia escrita, y sigue escribiéndola una persona: aquí nada completa los objetivos ni la estrategia por ti. Lo que cambió es que los números ahora llegan al plan. Abre un plan con el campo Cuenta completado y el panel Señales de la cuenta muestra, en el propio registro, lo que el sistema ya tiene de esa empresa: contratos activos y pipeline abierto frente al objetivo que escribiste, cuánto falta todavía, el comité de compra y los roles clave que nadie ha mapeado, la salud, los riesgos y los tickets abiertos, y si alguien de la cuenta está en alguna secuencia. El panel es de solo lectura y no da recomendaciones cuando ninguna señal interna pide atención, lo que también es información. La priorización de cuentas objetivo y la vista consolidada de la cuenta siguen siendo pantallas propias, para la lectura entre cuentas.
Permisos y preguntas frecuentes
- ¿Quién puede crear y editar? Sigue el perfil de acceso al objeto Planes de cuenta, definido en Configuración por los administradores, igual que cualquier otro objeto.
- No veo el ítem en el menú. Probablemente tu perfil no tiene lectura en ese objeto, o el administrador reorganizó el ítem en el menú.
- Eliminé un plan por error. Va a la Papelera y se puede restaurar dentro del plazo de retención.
- ¿Puedo agregar campos? Sí. Como todo objeto del sistema, el Plan de cuenta acepta campos nuevos creados por el administrador, por ejemplo competidor principal o patrocinador interno.
- No veo el panel Señales de la cuenta. Solo aparece cuando el plan tiene el campo Cuenta completado y tu perfil puede leer esa empresa.