Cadencias de actividades · el ritmo de seguimiento del vendedor
Una cadencia de actividades crea automáticamente una serie temporizada de tareas, llamadas y reuniones para un registro, asignadas a un responsable. Úsala cuando el trabajo es humano: quien tiene que actuar es el vendedor, no el servidor. Para enviar correos automáticamente, usa las Secuencias de correo; para un recorrido multicanal con condiciones, usa las Campañas de flujo.
La cadencia de actividades responde a una pregunta simple: ¿cuántas veces, y con qué intervalo, alguien del equipo tiene que tocar a este contacto? No envía nada sola. Crea las ACTIVIDADES en el plazo correcto, asignadas a una persona, para que el trabajo aparezca en la lista de tareas de quien tiene que hacerlo.
Cuándo usar esta y cuándo usar otra
- Usa cadencia de actividades cuando el toque es humano: llamar, grabar un video, mandar un mensaje a mano, visitar. El sistema organiza el ritmo, la persona ejecuta.
- Usa Secuencias de correo cuando el contenido es el mismo y el envío puede ser automático, para una lista de destinatarios. Mira el artículo de secuencias de correo.
- Usa Campañas de flujo cuando necesitas varios canales en el mismo recorrido, con esperas y ramificaciones del tipo respondió o no respondió. Mira el artículo de prospección multicanal.
Armar la cadencia
- Abre Configuración, Cadencias.
- Haz clic para crear una cadencia y ponle un nombre.
- Agrega los pasos. Cada paso tiene un retraso en días, un tipo (llamada, correo, reunión, tarea o nota) y un asunto.
- Deja la cadencia marcada como activa y guarda.
Una cadencia admite de 1 a 20 pasos, y el retraso de cada paso va de 0 a 365 días, contado desde la inscripción. Crear, editar y eliminar cadencias exige permiso para gestionar la configuración.
Inscribir un registro
En el detalle de un registro, sea lead, contacto, oportunidad u otro objeto, elige la cadencia en Inscribir en cadencia. El sistema pasa a crear cada actividad en el plazo definido, asignada al responsable indicado, o al responsable del registro cuando no indicas a nadie.
- La inscripción es idempotente: si el registro ya tiene una inscripción activa en la misma cadencia, no se lo inscribe otra vez, así que hacer clic dos veces no duplica las tareas.
- Cada paso se convierte en una actividad normal del CRM: aparece en la agenda, en la lista de tareas y en la línea de tiempo del registro.
- Eliminar una cadencia no borra las actividades que ya creó: siguen siendo el trabajo de alguien.
Editor visual
Además de la lista lineal de pasos, puedes armar cadencias en el editor visual. En Configuración, Cadencias, usa la opción de cadencia visual para dibujar el flujo en árbol, con actividades, esperas, condiciones como respondió o abrió el correo, y ramificaciones de sí y no. Las cadencias clásicas siguen listadas y editables justo abajo, y nada se convierte automáticamente.
Preguntas frecuentes
- ¿Puedo inscribir varios registros de una vez? La inscripción se hace en el registro. Para inscribir a un público entero de una vez, usa una campaña de flujo o una secuencia de correo.
- ¿La cadencia se detiene sola cuando el cliente responde? La parada automática por respuesta es de las campañas de flujo y de las cadencias de prospección. En una cadencia de actividades, quien decide cerrarla es el vendedor, marcando las tareas restantes como concluidas o canceladas.
- ¿Desactivar una cadencia afecta a quien ya está inscrito? Las actividades ya creadas siguen. Desactivarla impide nuevas inscripciones.
- ¿A quién le llegan las actividades? Al responsable que indiques en la inscripción. Sin indicación, al responsable del registro, así que cambiar el dueño del registro antes de inscribirlo cambia quién recibe el trabajo.
- ¿Puedo tener más de una cadencia activa en el mismo registro? Sí, siempre que sean cadencias distintas. La misma cadencia no se aplica dos veces al mismo registro mientras la inscripción esté activa.
- ¿Cómo sigo el avance? Por las propias Actividades y por la línea de tiempo del registro, donde cada paso aparece como una tarea con fecha.