Componentes de campos reutilizables
Los componentes son grupos de campos ya listos, como Dirección, Canales de contacto o Financiero, que aplicas a cualquier objeto con un clic. En vez de crear ocho campos de dirección uno por uno en cada objeto, eliges el componente, revisas la vista previa y aplicas. Los campos que ya existen se conservan.
Modelar un objeto desde cero cansa: una dirección son ocho campos, los canales de contacto son cinco, y repites eso en Contacto, Empresa y en cada objeto nuevo que crees. Los componentes de campos resuelven esa repetición. Cada componente es un conjunto de campos ya bautizado y ya tipado (texto, teléfono, URL, moneda, fecha), listo para volcarse en el objeto que elijas.
Cómo aplicarlo
- Abre Configuración y, en el grupo Personalización, haz clic en Campos personalizados.
- En el selector Objeto, elige el objeto que va a recibir los campos.
- En la tarjeta Componentes de campos, abre la lista Elige un componente. Al lado del nombre aparece la cantidad de campos del grupo.
- Revisa la vista previa: el sistema muestra los campos que se van a agregar, cada uno con su tipo.
- Haz clic en Aplicar. Los campos pasan a existir en el objeto de inmediato, al final de la lista de campos.
Componentes disponibles
- Dirección: Calle, Número, Piso o departamento, Barrio, Ciudad, Provincia o estado, Código postal y País.
- Dirección de facturación: los mismos datos con sufijo de facturación, para quien factura en una dirección distinta de la de entrega.
- Canales de contacto: Celular, WhatsApp, Teléfono comercial, Sitio web y Correo secundario.
- Redes sociales: LinkedIn, Instagram, Facebook y X (Twitter), todos como URL.
- Financiero: Facturación anual (moneda), N.º de empleados (número) y Condiciones de pago.
- Firmografía: Segmento, Tamaño y Año de fundación.
- Fechas importantes: Cumpleaños, Cliente desde y Próximo seguimiento.
- Preferencias: Idioma preferido, Zona horaria y Canal preferido.
- Origen (UTM): utm_source, utm_medium y utm_campaign, para atar el registro a la campaña que lo originó.
- Documentos e impuestos: Tax ID y los registros estatal y municipal.
Qué pasa con lo que ya existe
La aplicación compara por el identificador interno de cada campo. Si el objeto ya tiene, por ejemplo, el campo Ciudad, se mantiene exactamente como está, con los datos que ya guarda, y solo se crean los campos que faltaban. Eso vuelve segura la operación para repetirla: aplicar dos veces el mismo componente no duplica nada.
Las etiquetas de los campos se crean en el idioma de quien las aplica. Si aplicas el componente con la interfaz en inglés, los campos nacen con etiquetas en inglés y pasan a ser un dato de tu CRM. Después de eso, renombrarlos es asunto de la pantalla de Campos personalizados.
Quién puede hacerlo
Aplicar un componente es un cambio de estructura: exige permiso para administrar la configuración. La lista de componentes es solo un catálogo del producto, igual para todas las organizaciones, y no es editable.
Preguntas frecuentes
- ¿Se puede deshacer la aplicación? No existe un botón para quitar el grupo entero. Los campos creados son campos comunes: elimina los que no quieras, uno por uno, en la pantalla Campos personalizados.
- ¿Puedo crear un componente propio? El catálogo es fijo. Para un conjunto tuyo, crea los campos manualmente o arma un objeto desde la Galería de plantillas.
- ¿Aplicar borra datos? Nunca. La operación solo crea definiciones de campo que faltaban; ningún registro se toca.
- ¿Por qué la vista previa muestra menos campos que el número que está al lado del nombre? El número al lado del nombre es el total del componente. La vista previa lista lo que se va a agregar en este objeto, así que los campos que ya existen no aparecen.