Búsqueda global · encontrar registros y pantallas con ⌘K
La búsqueda global es la caja que se abre con ⌘K y hace tres cosas a la vez: encuentra registros de todos los objetos por nombre o correo, salta directo a módulos y páginas de Configuración, y envía tu frase al asistente de inteligencia artificial. Sirve para no volver a cazar un elemento en el menú ni cambiar de pantalla para encontrar a un cliente.
Un menú grande cuesta tiempo. La búsqueda global es el atajo que lo atraviesa todo: pulsas dos teclas, escribes tres letras y vas a donde necesitas, sea un cliente, la pantalla de Objetos en Configuración o una pregunta al asistente.
Cómo abrirla
- Pulsa ⌘K en Mac, o Ctrl+K en Windows y en Linux, desde cualquier pantalla.
- O haz clic en el botón Buscar, arriba en el menú lateral.
- En el móvil, usa el botón de búsqueda de la barra inferior.
- Esc cierra, y ⌘K de nuevo también cierra.
Qué aparece mientras escribes
- A partir de una letra: comandos de navegación, marcados con la etiqueta Ir a. Son módulos y páginas de Configuración, hasta seis a la vez, filtrados al momento.
- A partir de dos letras: registros de todos los objetos, con el tipo del registro junto al nombre. Salen primero los actualizados más recientemente, hasta veinte resultados.
- Siempre: la opción Preguntar a la IA, que envía lo que escribiste al asistente como una instrucción en lenguaje natural.
Navegar con el teclado
- Pulsa ⌘K y escribe el término.
- Usa las flechas hacia abajo y hacia arriba para recorrer la lista; el elemento resaltado se desplaza solo hasta quedar a la vista.
- Pulsa Enter para abrir el elemento resaltado.
- Pulsa Esc para cerrar sin salir de la pantalla en la que estabas.
Ejemplo: El consultor de Activa Seguros escribió jose en la búsqueda y encontró a José Nogueira, contacto de Transportes Lima, sin pasar por el menú. Después escribió obje y la fila Ir a · Configuración › Objetos apareció con la primera letra del término. Por último, escribió cuántas oportunidades se cerraron este mes y eligió Preguntar a la IA, que abrió el asistente ya con la pregunta.
Cómo empareja los textos la búsqueda
- Busca en dos datos del registro: el nombre y el correo.
- Empareja trozos de palabra: lima encuentra Transportes Lima.
- Ignora los acentos: jose encuentra José, y al revés.
- Ignora mayúsculas y minúsculas.
- Ordena por los registros actualizados más recientemente.
Permisos y límites
- La búsqueda respeta tu acceso: solo entran registros de los objetos que tu perfil puede leer, dentro del alcance de tu perfil.
- Los registros que están en la Papelera no aparecen.
- Hay que escribir al menos dos letras para la parte de registros; con una sola letra aparecen únicamente los comandos y la opción de preguntar a la inteligencia artificial.
- La búsqueda no mira dentro de notas, adjuntos, descripciones u otros campos: solo nombre y correo.
- Nunca aparecen datos de otra organización.
Preguntas frecuentes
- Busqué por el teléfono y no lo encontré. Es lo esperado: la búsqueda cubre nombre y correo. Para el teléfono, usa los filtros de la lista del objeto.
- Encontré dos registros de la misma persona. Eso es duplicidad de alta. Abre la lista del objeto, entra en el menú Más y usa Duplicados para fusionar los registros.
- Un compañero encuentra un registro y yo no. Tenéis perfiles distintos: la búsqueda no muestra nada más allá de lo que tu perfil ya podría ver en la lista.