Kiosk StudioNUEVO
Todo equipo tiene procedimientos que solo funcionan cuando alguien recuerda cada paso: calificar un lead, registrar una visita, cerrar un ticket. Kiosk Studio convierte ese procedimiento en un asistente guiado que aparece como un botón en la página del registro, con la etiqueta que elijas. Quien hace clic recorre pantallas que muestran y recogen campos, acciones que graban valores y crean tareas, llamadas, reuniones, notas, avisos o tickets, y ramificaciones que desvían el camino según una condición. Todo se arma en Configuración, Kiosk Studio, sin código, y solo se ejecuta cuando alguien pulsa el botón, nunca en segundo plano. La grabación pasa por las mismas validaciones, procesos y permisos que una edición normal, así que el asistente no es un atajo por fuera de las reglas: es la forma más fácil de cumplirlas.
- Botón personalizado en la barra de acciones del registro, con etiqueta propia, por cada asistente activo del objeto
- Tres tipos de paso: Pantalla (recoge campos), Acción (graba campo, crea tarea, llamada, reunión, nota, aviso o ticket) y Ramificación (condición verdadera o falsa)
- La ramificación lleva al siguiente paso, termina o salta a otro paso, con destinos validados al guardar
- Campos prellenados con el valor actual del registro y obligatoriedad que bloquea el avance
- Nace inactivo; activarlo muestra el botón al instante y desactivarlo lo oculta al instante
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Procedimientos que sí se cumplen
En vez de un documento que nadie abre, el paso a paso vive en el registro, en el botón que la persona iba a pulsar de todos modos.
Incorporación más rápida
Quien entra hoy califica un lead igual que el veterano, porque el asistente pregunta exactamente lo que el equipo decidió preguntar.
Datos completos en el origen
Los campos obligatorios por pantalla y las validaciones del objeto garantizan que el registro sale del asistente con lo que la siguiente etapa necesita.
Una acción, varios efectos
Un clic graba campos, crea la tarea de seguimiento, registra la nota y avisa al gerente, sin abrir cuatro pantallas.
Sin código y sin riesgo
Todo es configuración guardada como datos, validada al guardar, ejecutada con los permisos de quien hace clic y desactivable al instante.
Reutiliza el vocabulario de las automatizaciones: las acciones y condiciones son las mismas de los flujos, así que nadie reaprende nada; la diferencia es que aquí conduce una persona y allá el sistema corre solo
Marcadores {{campo}} en los textos de las acciones insertan el valor del registro en la tarea, la nota o el aviso creado
Validación estructural antes de guardar: identificadores únicos, destinos de salto existentes y al menos un paso interactivo, para no publicar nunca un asistente que se traba
Respeta validaciones, proceso (blueprint) y permisos del objeto en cada pantalla: un campo obligatorio vacío no deja avanzar
Pantallas que preguntan lo que falta
Una Pantalla muestra hasta treinta campos del objeto, ya rellenos con lo que el registro tiene, y marca los obligatorios. Al avanzar, los valores se graban en el registro con las mismas reglas de un formulario común. Puedes agregar un mensaje de orientación en cada pantalla para que el procedimiento venga explicado en el propio paso.
Acciones que hacen el trabajo de verdad
Un paso de Acción ejecuta una lista de hasta diez acciones compuestas: grabar un campo, crear tarea, llamada, reunión o nota, notificar a alguien o abrir un ticket. Usa {{campo}} en el texto para traer el nombre del cliente, el importe o la fecha directo del registro. Al terminar el asistente, las acciones quedan aplicadas y visibles en la línea de tiempo.
Ramificaciones que desvían el camino
Una Ramificación evalúa un campo con un operador y un valor y decide adónde ir cuando la condición es verdadera y cuando es falsa: siguiente paso, terminar o saltar a un paso concreto. Así el mismo botón sirve para el cliente nuevo y el recurrente, para el ticket simple y el crítico, sin dos asistentes.
Armado en minutos, gobernado por quien administra
En Configuración, Kiosk Studio, das nombre al asistente, escribes la etiqueta del botón, eliges el objeto y agregas pasos con los botones Pantalla, Acción y Ramificación, ordenándolos con flechas. Quién ve el menú lo controla la matriz de permisos (recurso Kiosk). Activar y desactivar es inmediato, y eliminar pide confirmación.
- 1
Abre Configuración, Kiosk Studio y haz clic en Nuevo kiosk.
- 2
Completa el nombre, la etiqueta del botón y el objeto al que se aplica el asistente.
- 3
Agrega pasos con Pantalla, Acción y Ramificación, eligiendo campos, acciones y condiciones; ordénalos con las flechas.
- 4
Guarda: el sistema valida identificadores, destinos de salto y que exista al menos un paso interactivo.
- 5
Haz clic en Activar. El botón aparece en la barra de acciones de los registros de ese objeto, listo para usar.
Calificación de leads
Botón Calificar: una pantalla pide presupuesto, plazo y decisor; una ramificación envía los leads por encima del importe mínimo a la pantalla de agenda y el resto a una acción que crea la tarea de nutrición.
Registro de visita comercial
Botón Registrar visita: pantalla con resultado y próximos pasos, acción que crea la nota con {{name}} y la reunión de seguimiento, y aviso al gerente cuando el campo de riesgo está marcado.
Cierre de ticket
Botón Cerrar: pantalla con causa raíz y satisfacción, ramificación que abre un ticket de seguimiento cuando la satisfacción es baja, y acción que graba el estado final.
Lista de verificación de preventa
Botón Preparar propuesta: pantallas en secuencia con los campos que la propuesta exige, y el asistente no deja avanzar mientras algún obligatorio esté vacío.
¿El asistente corre solo en segundo plano?
No. El kiosk es interactivo: solo se ejecuta cuando alguien hace clic en el botón del registro. Para reglas que corren solas, usa las automatizaciones, que comparten el mismo vocabulario de acciones y condiciones.
¿Puede saltarse una validación o un permiso?
No. Cada pantalla graba con las mismas reglas de una edición normal: validaciones, proceso y permisos del objeto. Un campo obligatorio vacío bloquea el avance.
¿Cuántos pasos y acciones caben?
Hasta cuarenta pasos por asistente, hasta treinta campos por pantalla y hasta diez acciones por paso de acción.
¿Quién ve el botón?
Quien abra un registro del objeto elegido mientras el kiosk esté activo. La visibilidad del menú Kiosk Studio en Configuración la controla la matriz de permisos.
¿Qué pasa si lo desactivo?
El botón desaparece de los registros de inmediato. El asistente sigue guardado y vuelve al activarlo de nuevo.
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