Puntuación de leadsNUEVO
El puntaje de un lead suele ser un número que nadie sabe explicar. En la Puntuación de leads de SellioCRM cada punto tiene una regla que tú escribiste. Las reglas de perfil suman puntos cuando un campo tiene un valor, como Origen igual a Referido. Las reglas de comportamiento suman puntos por cada apertura de correo, clic, página visitada o formulario enviado. El puntaje se recalcula al guardar el registro y cada vez que ocurre un nuevo evento de marketing. Con dos umbrales el lead pasa a MQL y después a SQL sin trabajo manual, y con franjas de enrutamiento el lead que se calienta pasa a quien debe atenderlo.
- Reglas de perfil: cuando un campo tiene un valor, suma o resta puntos
- Reglas de comportamiento: puntos por cada apertura de correo, clic, página visitada o formulario enviado
- Recálculo al guardar el registro y con cada nuevo evento de marketing
- Promoción automática a MQL y SQL por umbral, que nunca degrada
- Enrutamiento por franja de puntaje: a partir de X puntos, el lead va a un dueño definido
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La Puntuación de leads es parte del CRM y es gratis mientras el uso de infraestructura de tu empresa se mantenga siempre por debajo de US$ 20 al mes.
Prioridad que se explica
Cualquier persona del equipo puede decir de dónde salieron los puntos de un lead, regla por regla.
Marketing y ventas en el mismo número
Perfil y comportamiento entran en el mismo puntaje, y los umbrales de MQL y SQL se vuelven un acuerdo escrito entre los dos equipos.
Menos trabajo manual
La etapa sube sola cuando el puntaje cruza el umbral, sin que alguien revise listas.
El lead caliente en la mano correcta
Las franjas de enrutamiento entregan el lead que se calentó a quien debe cerrarlo.
Siempre actualizado
Cada correo abierto, clic o formulario recalcula el puntaje al instante.
Cada regla de comportamiento tiene un tope interno de eventos, así que quien abre el mismo correo veinte veces no domina el puntaje
La promoción solo sube: un puntaje que baja después nunca devuelve al lead a una etapa anterior
Las franjas de enrutamiento solo actúan cuando el puntaje cambia y solo si el dueño de la franja es un miembro activo; sin franjas, vale la rotación de siempre
La página visitada solo puntúa con el seguimiento de comportamiento activado en Privacidad, así que el puntaje respeta el consentimiento
Reglas que lees en voz alta
En Configuración, Puntuación de leads, cada regla es una frase: cuando Origen sea Referido, suma 30; por cada formulario enviado, suma 15. Los puntos pueden ser negativos para penalizar, y las reglas valen para leads y contactos.
Perfil más comportamiento
La regla de perfil mira la ficha. La regla de comportamiento cuenta los eventos de marketing de ese registro: apertura de correo, clic, página visitada y formulario enviado. Las dos suman en el mismo puntaje, y el comportamiento tiene un tope por regla para no tragarse al perfil.
MQL y SQL sin un clic
Define el puntaje que promueve a MQL y el que promueve a SQL. Cuando el puntaje cruza el umbral, el Estado del lead o la Etapa del ciclo del contacto sube solo. Deja un umbral en blanco para apagar esa promoción.
Del SDR al senior, por franja
En la sección Enrutamiento de leads por puntaje, cada franja tiene un valor a partir de y un dueño. Cuando el puntaje se recalcula y alcanza una franja, el lead se reasigna a su dueño; si alcanza más de una, gana la de mayor puntaje.
- 1
Abre Configuración, Puntuación de leads.
- 2
Crea reglas de perfil: campo, valor y puntos.
- 3
Crea reglas de comportamiento: evento y puntos por evento.
- 4
Define los umbrales de MQL y SQL para la promoción automática.
- 5
Arma las franjas de enrutamiento por puntaje con el dueño de cada una.
El referido vale más
Origen igual a Referido suma 30; cada apertura de correo, 5; cada formulario enviado, 15. Un lead referido que abrió dos correos y envió un formulario llega a 55.
De MQL a SQL
Umbral de MQL en 40 y de SQL en 70. El lead con 45 puntos pasa a MQL; al llegar a 75, pasa a SQL. Si baja, sigue en SQL.
Escalera de atención
A partir de 0 va al SDR; a partir de 50, al ejecutivo de cuentas; a partir de 90, al vendedor senior.
Penalizar lo que no encaja
Segmento igual a Estudiante resta 40 puntos, y el lead sale del frente de la fila sin que nadie tenga que filtrar.
¿Cuándo se recalcula el puntaje?
Al guardar el registro y cada vez que ocurre un nuevo evento de marketing de ese registro: apertura de correo, clic, página visitada o formulario enviado.
¿El puntaje puede degradar un lead de SQL a MQL?
No. La promoción solo sube. Si el puntaje baja después, la etapa se mantiene.
¿Las páginas visitadas siempre cuentan?
Solo con el seguimiento de comportamiento activado en Configuración, Privacidad.
¿El enrutamiento por franja vale para contactos?
No. Vale solo para leads, y solo cuando el puntaje cambia. Sin ninguna franja configurada, sigue la rotación de siempre.
¿Un solo comportamiento puede dominar el puntaje?
No. Cada regla de comportamiento tiene un tope interno de eventos considerados.
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