Multimoneda y multiunidadNUEVO
Opera en varios países y estructuras: las oportunidades viven en cada moneda y el embudo, el panel y los informes suman todo en tu moneda base. El cambio es automático, actualizado todos los días, y organizas la empresa en una jerarquía de unidades de negocio.
- Cambio automático diario (con ajuste manual)
- Embudo e informes en tu moneda base
- Jerarquía de unidades de negocio
Tasas de cambio por moneda
Trabaja con varias monedas y mantén las tasas de conversión al día. Cada negocio registra el valor en la moneda en que se cerró.
Consolidación en la moneda base
Suma resultados de todas las unidades convertidos a una sola moneda. La visión global del grupo se mantiene coherente.
Árbol de unidades de negocio
Modela la jerarquía holding → país → sucursal en un árbol claro. La estructura de la empresa queda fiel a la realidad.
Moneda e idioma por unidad
Cada unidad opera con su moneda e idioma por defecto. La operación local se siente natural sin perder lo consolidado.
Reportes sin confusión
Compara desempeño entre países sin mezclar monedas ni tasas. Las decisiones parten de números confiables.
Una vista consolidada de varias monedas
Unidades en árbol (Holding → País → Sucursal)
Moneda e idioma por defecto por unidad
Una vista, varias monedas
Las oportunidades en USD, EUR y más se convierten a tu moneda base en el tablero, el embudo, el panel y los informes, con cambio automático actualizado cada día. ¿Necesitas fijar un tipo? Solo ingresa el ajuste manual.
Estructura multiempresa
Modela sucursales y divisiones en árbol, cada una con moneda e idioma por defecto, con protección contra ciclos.
- 1
Registra las monedas y sus tasas de cambio.
- 2
Arma el árbol de unidades de negocio de la holding a las sucursales.
- 3
Define la moneda y el idioma por defecto de cada unidad.
- 4
Genera reportes consolidados en la moneda base.
Grupo con filiales en varios países
El árbol de unidades separa cada filial y la consolidación suma todo en la moneda base para la dirección.
Cerrar un negocio en moneda extranjera
El negocio se registra en la moneda del cliente y se convierte automáticamente para los reportes del grupo.
Comparar países en un mismo panel
La consolidación en la moneda base pone las unidades lado a lado sin distorsión de cambio.
¿Cómo funcionan los tipos de cambio en el CRM?
El sistema actualiza los tipos por su cuenta, una vez al día, y cada negocio guarda el monto en la moneda en que se cerró; los totales se convierten a tu moneda base. Puedes fijar un tipo manual cuando quieras.
¿Los informes consolidan automáticamente valores en monedas distintas?
Sí, los resultados de todas las unidades se suman y convierten a una sola moneda base.
¿Cómo organizo las sucursales y divisiones de la empresa?
Modelas la jerarquía en un árbol, como holding, país y sucursal, con protección contra ciclos.
¿Cada unidad puede tener moneda e idioma diferentes?
Sí, cada unidad opera con su propia moneda e idioma por defecto, sin perder la vista consolidada.
¿Esto sirve para empresas con sucursales en varios países?
Sí, el árbol de unidades separa cada sucursal y la consolidación suma todo en la moneda base para la dirección.
¿Cómo cierro un negocio en la moneda de un cliente extranjero?
El negocio se registra en la moneda del cliente y se convierte automáticamente para los informes del grupo.
¿Puedo comparar el desempeño entre países sin mezclar monedas?
Sí, la consolidación en la moneda base pone las unidades lado a lado sin distorsión de cambio.
¿Debo actualizar los tipos de cambio manualmente?
No. El cambio es automático y se actualiza una vez al día. Si prefieres fijar un tipo específico, puedes ingresar un ajuste manual, que pasa a valer en lugar del automático.
¿Esta función está incluida en el plan gratis?
Sí, es parte del CRM, que es gratis; solo pagas uso de infraestructura por encima de US$20 al mes.