Integraciones

Conectar E-Gestor ERP y traer clientes, productos y ventas al CRM

Conecta tu cuenta de E-Gestor con el token personal y trae clientes, proveedores, productos, servicios, ventas y movimientos financieros al CRM, sin crear duplicados.

E-Gestor es un ERP brasileño en la nube. Una vez conectado, el CRM lee tu cuenta de E-Gestor y mantiene aquí los clientes, proveedores, productos, servicios, ventas y movimientos financieros, vinculados por el código de E-Gestor. Volver a sincronizar nunca crea duplicados: actualiza el registro que ya existe.

El modelo es BYO ("trae tu cuenta"): usas tu propia cuenta de E-Gestor y tu propio token personal. Nunca vemos tus datos y no hay costo de nuestra parte. La integración nace inerte: nada ocurre hasta que pegas el token y la activas.

💡 La sincronización es de un solo sentido: de E-Gestor al CRM. Nada de lo que hace el CRM escribe en tu ERP. Las ventas no se pueden editar por la API de E-Gestor (su documentación indica borrarla y crear otra), y crear registros desde aquí duplicaría tu contabilidad.

Requisitos

Una cuenta en E-Gestor. No existe entorno de pruebas: cada cuenta está aislada, así que crea una cuenta de prueba gratuita si quieres experimentar antes de apuntar a tus datos reales.
El token personal, generado dentro de E-Gestor en Configuración → API.
En Sellio, ser administrador (permiso de gestionar configuraciones) para guardar el token en Configuración → Integraciones.

Paso 1: genera el token personal en E-Gestor

Entra en E-Gestor y abre el menú Configuración.
Ve a la pestaña API y genera el token personal.
Copia el token. Es un texto largo (un JWT) y es la única credencial de larga duración: el CRM lo usa para emitir por su cuenta los tokens de acceso cortos.

Paso 2: pega el token en el CRM

Abre Configuración → Integraciones y localiza la tarjeta "E-Gestor ERP".
Pega el token personal y guarda. Se almacena cifrado y nunca se vuelve a mostrar; deja el campo en blanco después para mantener el actual.
Haz clic en "Probar conexión". Lee los datos de tu empresa en E-Gestor y muestra el nombre de la cuenta, para que confirmes que es la empresa correcta antes de activar nada.
En "Qué traer", elige cuáles de los seis grupos debe leer el CRM. Clientes, productos y ventas vienen activados; servicios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar vienen desactivados.
Haz clic en Activar. La primera sincronización corre en el próximo ciclo programado, o de inmediato con "Sincronizar ahora".

Dónde cae cada cosa en el CRM

Un cliente con CNPJ (14 dígitos) se vuelve Empresa; con CPF, Contacto. Quien está registrado solo como proveedor o transportista se vuelve Proveedor. Quien es cliente y proveedor a la vez entra como cliente.
Productos y servicios se vuelven Productos; el servicio entra con el tipo de producto "Servicio".
Las ventas se vuelven Pedidos de venta, vinculados al cliente cuando ese cliente ya fue sincronizado. Situación 10 (presupuesto) se vuelve Borrador, 50 (venta) se vuelve Confirmado, y una venta cancelada se vuelve Cancelado.
Las cuentas por cobrar y por pagar se vuelven notas en la línea de tiempo del cliente o del proveedor al que pertenecen.

Lo que no viene, y por qué

El saldo de inventario. El CRM tiene su propio módulo de inventario con libro de movimientos; escribir ahí un número del ERP haría que dos sistemas afirmaran el mismo saldo.
Facturas (NF-e y NFS-e), compras, formas de pago y plan de cuentas. Existen en la API de E-Gestor, pero no tienen objeto correspondiente aquí, e inventar uno por un conector sería cambiar el producto desde afuera.
Campos personalizados de tu E-Gestor. El conector lee los campos documentados de cada recurso.
El CPF de la persona física no tiene campo estándar en el objeto Contacto, así que se guarda con el nombre tax_id. Crea un campo personalizado con ese nombre exacto en Contacto si quieres verlo en la ficha; Empresa y Proveedor ya tienen ese campo.

Actualización al instante (webhook)

E-Gestor puede llamar al CRM cada vez que un registro cambia, para que no esperes la próxima sincronización programada.

Copia la dirección del webhook que aparece en la tarjeta, en Sellio.
En E-Gestor, abre Configuración → API → Webhooks y registra esa dirección, marcando los módulos Contactos, Productos y Ventas.
De vuelta en Sellio, haz clic en "Probar conexión" otra vez: obtiene el token de seguridad que E-Gestor generó para tu webhook y lo guarda cifrado. A partir de ahí, cualquier llamada que no traiga exactamente ese token se descarta.

💡 Los módulos Usuarios y Financiero del webhook no se usan a propósito. El evento financiero trae solo un código y no dice si es de un cobro o de un pago, así que actuar sobre él arriesgaría tocar el registro equivocado. Esos movimientos siguen llegando por la sincronización programada, que sabe de qué recurso vino cada línea. Un registro borrado en E-Gestor tampoco se borra en el CRM: aquí tu equipo suele haberlo enriquecido.

Velocidad y límites

E-Gestor permite 60 solicitudes por minuto y devuelve 50 registros por página. El conector se mantiene por debajo de ese límite a propósito y se detiene antes de superarlo, así que la primera importación de una cuenta grande termina a lo largo de algunas ejecuciones en vez de fallar a la mitad. Cada ejecución continúa donde se detuvo la anterior y, como todo está anclado al código de E-Gestor, las ejecuciones que se solapan actualizan en vez de duplicar.

Solución de problemas

"E-Gestor rechazó el token personal": el token fue revocado o regenerado en el ERP. Genera uno nuevo en Configuración → API y pégalo de nuevo.
No aparece nada después de activar: revisa que el grupo que esperabas esté en "Traer de E-Gestor" y usa "Sincronizar ahora" en vez de esperar el ciclo diario.
El webhook parece no dispararse: confirma que la dirección se registró en E-Gestor con los módulos Contactos, Productos y Ventas marcados, y que hiciste clic en "Probar conexión" después de registrarla, para que el token de seguridad coincida.
Los valores parecen desplazados un decimal: el CRM guarda los precios como decimales, exactamente como E-Gestor los envía. Si un precio está mal aquí, está mal allá también.

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