Migrar desde otro CRMMigrar de monday.com a SellioCRM
Conecta tu cuenta de monday.com, mira una vista previa de lo que va a pasar y trae todo con las relaciones intactas. Nada se guarda sin tu confirmación, y toda importación se puede deshacer.
Pegas un token personal de API de monday.com (Avatar, Developers, My access tokens) o conectas con tu propia aplicación OAuth. Como monday organiza todo en tableros, hay un paso adicional: asignas cada tablero a un objeto del CRM (contacto, empresa, negocio y así sucesivamente) y recién entonces descubres e importas; los archivos de los ítems vienen junto.
- los tableros que asignes como contactos, empresas, negocios, leads u otros objetos
- adjuntos de los ítems (archivos de columnas y actualizaciones)
🔄 sincronización por barrido completo
Qué no expone la API- Tableros sin asignación (monday no tiene objetos fijos; un tablero solo se importa después de que dices qué objeto representa)
Autorización dentro del propio CRM
Conexión con token personal de API o con tu propia aplicación OAuth (alcances boards:read, users:read, assets:read, account:read).
Varios tableros pueden apuntar al mismo objeto; para que lleguen los archivos, la aplicación necesita el alcance assets:read.
Conecta tu cuenta de monday.com con la opción que ofrezca (autorización dentro del propio CRM, clave de API o aplicación propia). La credencial queda cifrada y se puede revocar en cualquier momento.
Haz clic en Descubrir datos: SellioCRM lee qué objetos existen en monday.com, cuántos registros hay en cada uno y qué campos, incluidos los personalizados. En este paso no se importa nada.
Mapea los campos: la IA propone a qué campo de aquí va cada campo de monday.com, con un porcentaje de confianza. Un campo sin equivalente puede convertirse en un campo nuevo con un clic. Tú revisas y apruebas.
Revisa la vista previa: una muestra de la fuente pasa por el mapeo aprobado y muestra qué se crearía, actualizaría y omitiría, sin guardar nada. Una tarjeta de preparación te avisa si algún campo clave quedó sin origen.
Inicia la importación y sigue el progreso. Al terminar, lee la verificación campo por campo, activa la sincronización continua si quieres seguir reflejando monday.com, y deshaz todo con un clic si hace falta.
Cambiar de CRM suele ser la parte más cara y riesgosa de cualquier cambio: exportar planillas, reconciliar campos, perder historial. En SellioCRM la migración desde monday.com es un asistente guiado. Conectas tu cuenta, el sistema descubre solo los objetos, los campos e incluso los campos personalizados, propone el mapeo con ayuda de IA y muestra, antes de guardar nada, cuántos registros se crearían y actualizarían. La importación corre en segundo plano y cada registro conserva la identidad que tenía en monday.com, por eso reimportar o sincronizar nunca duplica. Al terminar, una verificación campo por campo muestra qué llegó y qué quedó fuera, y un clic deshace todo si quieres empezar de nuevo.
Vista previa antes de guardar
La vista previa aplica el mapeo aprobado a una muestra real y muestra cuántos registros se crearían, cuántos se actualizarían y cuántos se omitirían, con ejemplos. En este paso no se escribe nada.
Reimportar nunca duplica
Cada registro importado conserva la clave que tenía en la fuente. Volver a ejecutar, corregir el mapa e importar otra vez, o dejar la sincronización activa, siempre actualiza el mismo registro en lugar de crear otro.
Deshacer total
En la tarjeta de la importación, Deshacer elimina los registros que creó la migración, devuelve los actualizados a su estado anterior y borra los archivos importados con ellos. Es tu red de seguridad.
Verificación campo por campo
Al concluir, el sistema compara, para cada campo mapeado, cuántos registros tenían valor en la fuente y cuántos quedaron con valor aquí. La pérdida total, la pérdida parcial y lo que quedó fuera a propósito aparecen en la lista de Importaciones y en tus notificaciones.
Adjuntos al final, al ritmo correcto
Los archivos entran en la última fase, después de registros, historial, embudos y responsables. Si la cuota diaria de la API se agota, la fase se pausa, la pantalla indica hasta cuándo y se reanuda sola sin tocar lo que ya entró. Hasta 20 archivos por registro y 25 MB por archivo; lo que supere eso se cuenta, nunca se pierde en silencio.
¿Necesito exportar planillas de monday.com?
No. Conectas tu cuenta y SellioCRM lee los datos directamente de la API de monday.com. Sin CSV y sin reconciliación manual.
¿Voy a perder el historial o las relaciones?
No. Las empresas entran antes que los contactos, y los contactos antes que los negocios, para que cada negocio apunte a la empresa y al contacto correctos. El historial de actividades cae en el registro al que pertenecía.
¿Y los campos personalizados que creé en monday.com?
El descubrimiento lee todos los campos de la fuente, incluidos los personalizados. En la pantalla de mapeo cada uno puede ir a un campo existente, convertirse en un campo nuevo con un clic o quedar fuera, y el resumen muestra cuántos quedaron sin destino.
¿Y si importo algo mal?
Antes de guardar, la vista previa muestra qué pasaría. Después, un clic deshace la importación completa. Si prefieres corregir el mapa e importar de nuevo, nada se duplica: los registros se actualizan por su vínculo con la fuente.
¿Puedo migrar de a poco, sin detener la operación?
Sí. Después de la primera carga, activa Mantener sincronizado: cada cierto tiempo SellioCRM trae lo que cambió en monday.com y actualiza los registros correspondientes. Trabajas en los dos y cambias cuando quieras.
¿Esto tiene costo adicional?
La migración es parte del CRM, que es gratuito. Sigue siendo gratis mientras el uso de infraestructura se mantenga siempre por debajo de US$ 20 al mes; si lo superas, pagas el consumo del mes, como en el resto del producto.
Trae tus datos de monday.com hoy
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