Automatizaciones y reglas
Automatiza lo repetitivo: crea tareas, actualiza campos, envía correos y dispara avisos por disparadores y condiciones (incluidos pasos agendados a futuro) con reglas cross-objeto y validaciones.
- Disparadores por creación/cambio
- Acciones encadenadas y agendadas
- Reglas cross-objeto y validaciones
Disparadores en creación y edición
Dispara acciones automáticamente cuando un registro se crea o se actualiza. El proceso avanza solo en el momento justo.
Acciones encadenadas y programadas
Encadena pasos y programa acciones a futuro con ejecución idempotente. Nada se ejecuta dos veces por error.
Reglas entre objetos
Crea reglas que cruzan objetos para bloquear o actuar según el contexto. La lógica de negocio aplica en todo el CRM.
Validaciones y puntuación
Valida datos y puntúa registros con reglas versionadas por vigencia. Cambia la regla y el historial sigue correcto.
Menos trabajo manual
Las tareas repetitivas se vuelven automatización confiable y auditable. El equipo se enfoca en lo que exige gente de verdad.
Pasos agendados idempotentes y confiables
Reglas que cruzan objetos (bloqueo/acción)
Validaciones y scoring por datos versionados
Si esto, entonces aquello
Define condiciones y acciones sin código: al cambiar la etapa, crea tarea; al alcanzar un valor, exige aprobación.
En el momento correcto
Agenda acciones para dentro de N días (follow-up, renovación, nutrición) con ejecución idempotente.
- 1
Elige el disparador de creación o actualización.
- 2
Define las acciones, encadenadas o programadas a futuro.
- 3
Agrega reglas entre objetos y validaciones.
- 4
Versiona las reglas por vigencia para mantener el historial correcto.
Enrutar leads en la creación
Un disparador de creación asigna el lead, crea la tarea de seguimiento y programa un recordatorio de una sola vez.
Bloquear un negocio inconsistente
Una regla entre objetos impide cerrar el negocio sin un contacto válido vinculado a la cuenta.
Puntuar oportunidades
Reglas de scoring versionadas clasifican los negocios por potencial sin romper reportes antiguos.
¿Cómo funcionan los disparadores de automatización?
Defines condiciones y acciones sin código: al cambiar la etapa, crea una tarea; al alcanzar un valor, exige aprobación.
¿Puedo programar una acción a futuro, como un seguimiento en unos días?
Sí. Puedes programar acciones para dentro de N días, como seguimiento, renovación o nutrición.
¿Una acción programada puede ejecutarse dos veces por error?
No. La ejecución es idempotente, así que los pasos programados son confiables y no se duplican por accidente.
¿Qué son las reglas cross-objeto?
Son reglas que cruzan distintos objetos para bloquear o actuar según el contexto, aplicando en todo el CRM.
¿Puedo exigir un contacto válido antes de cerrar un negocio?
Sí. Una regla entre objetos puede impedir cerrar un negocio sin un contacto válido vinculado a la cuenta.
¿Cómo funciona la puntuación de registros?
Reglas de scoring versionadas clasifican los registros por potencial, y los cambios en la regla no rompen reportes antiguos.
¿Los disparadores se activan tanto en la creación como en la edición de un registro?
Sí. Las acciones pueden dispararse tanto al crear como al actualizar un registro.
¿Este recurso está incluido en el plan gratuito?
Sí. Es gratis y solo pagas uso de infraestructura por encima de US$20 al mes.
¿Puedo encadenar varias acciones en una sola automatización?
Sí. Puedes encadenar pasos, como asignar el lead, crear la tarea de seguimiento y programar un recordatorio, todo de una vez.
Automatización avanzada
Un constructor visual de automatizaciones que hace el trabajo repetitivo por ti, sin escribir una sola línea de código.
API REST, MCP y webhooks
REST completa + servidor MCP nativo para conectar tu agente de IA.
Comunidad y ayuda
Centro de ayuda integrado + comunidad abierta de usuarios.