Colaboración y proyectos
Trabajen juntos con un tablero colaborativo estilo kanban, timeline/Gantt con dependencias, plantillas de proyecto reutilizables y un handoff estructurado de Ventas a CS.
- Tablero colaborativo (kanban)
- Timeline / Gantt con dependencias
- Plantillas de proyecto y handoff ventas→CS
Kanban colaborativo
Visualiza el trabajo en tableros y mueve tarjetas entre etapas con todo el equipo a la vez. Cada quien ve el estado en tiempo real.
Timeline con dependencias
Planifica entregas en un Gantt y conecta tareas que dependen unas de otras. Anticipas cuellos de botella antes de que traben el proyecto.
Plantillas reutilizables
Guarda proyectos modelo y recrea procesos enteros en un clic. Cada proyecto nuevo arranca ya estructurado.
Handoff Ventas → CS
El traspaso de ventas a posventa sigue un flujo estructurado. Ningún contexto se pierde en la entrega.
Todo ligado al cliente
Los proyectos quedan vinculados a las cuentas y negocios del CRM. Ejecución y relación viven en el mismo lugar.
Proyectos y CRM en la misma base, sin otra herramienta
Documentación de proceso versionable
Compartir informes con el equipo
Del cierre a la entrega
Al ganar, el handoff estructurado lleva el contexto a CS. Proyectos con plantillas, tablero y Gantt organizan la implantación.
Contexto que no se pierde
Documentación de proceso, comentarios y menciones mantienen a todos alineados dentro del registro.
- 1
Crea el proyecto a partir de una plantilla o desde cero.
- 2
Organiza las tareas en el kanban y en la timeline con dependencias.
- 3
Colabora con el equipo moviendo tarjetas y comentando en contexto.
- 4
Haz el handoff estructurado de Ventas a CS al cerrar el negocio.
Implementación de cliente nuevo
Una plantilla de proyecto crea todas las etapas de implementación y el kanban sigue cada tarea hasta la entrega.
Pasar el cliente a CS
El handoff estructurado transfiere el historial y las expectativas del vendedor al equipo de éxito sin ruido.
Coordinar un proyecto complejo
La timeline con dependencias muestra el camino crítico y evita que un atraso en una etapa sorprenda al resto.
¿Cómo funciona el tablero kanban colaborativo?
Visualizas el trabajo en tableros y mueves tarjetas entre etapas con todo el equipo, y cada quien ve el estado en tiempo real.
¿Qué es la timeline/Gantt con dependencias?
Es una planificación visual que conecta tareas que dependen unas de otras, ayudando a anticipar cuellos de botella.
¿Puedo reutilizar plantillas de proyecto?
Sí, guardas proyectos modelo y recreas procesos enteros en un clic.
¿Cómo funciona el handoff de Ventas a CS?
El traspaso de ventas a posventa sigue un flujo estructurado, sin perder contexto en la entrega.
¿Los proyectos quedan ligados a las cuentas y negocios del CRM?
Sí, ejecución y relación viven en el mismo lugar.
¿Puedo documentar procesos dentro del proyecto?
Sí, la documentación de proceso es versionable y queda junto con comentarios y menciones en el registro.
¿Necesito otra herramienta de gestión de proyectos?
No, proyectos y CRM están en la misma base, sin necesitar otra herramienta.
¿Puedo compartir informes con el equipo?
Sí, compartir informes con el equipo está incluido.
¿Esto está incluido en el plan gratis?
Sí. Es gratis y solo pagas uso de infraestructura por encima de US$20 al mes.
Gestión del trabajo y proyectos
Tableros visuales estilo Monday para todo el equipo, en el mismo lugar que el CRM.
Control de horas y timesheet
Registra horas por tarea, marca lo facturable y cierra el mes dentro de tus proyectos.
OKRs y metas
Objetivos de empresa, equipo y persona con resultados clave que se actualizan solos.