Documentos colaborativosNUEVO
Propuestas, cuentas de cliente, planes de proyecto: gran parte del conocimiento de la empresa vive en documentos. Aquí viven dentro del CRM, con edición rica, control de versiones e historial de cambios, y quedan vinculados al registro correcto. Así la propuesta queda ligada al negocio, el plan queda ligado al proyecto, y nadie tiene que buscar el archivo correcto en carpetas sueltas o adjuntos de correo.
- Edición rica de texto, directo en el CRM.
- Versiones e historial de cambios de cada documento.
- Documentos vinculados a los registros del negocio.
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Conocimiento en contexto
El documento vinculado al registro mantiene el contenido junto al negocio que describe.
Nada de versiones perdidas
El historial y las versiones acaban con el caos de archivos duplicados y nombres confusos.
Colaboración de verdad
La edición rica en el CRM deja al equipo trabajar en el mismo documento, sin intercambiar adjuntos por correo.
Un documento ligado al registro: el contenido vive en el contexto del negocio, no en una carpeta suelta.
Un historial de versiones: ves qué cambió y vuelves atrás cuando lo necesites.
Sin buscar el adjunto: el documento correcto siempre está donde está el negocio.
El documento donde está el negocio
En vez de adjuntar archivos y perderlos en la bandeja de entrada, escribes el documento ligado al registro. La propuesta acompaña al negocio, el plan acompaña al proyecto, y el conocimiento queda junto al contexto que lo generó.
Cada cambio tiene su historia
Con versiones e historial, sigues qué cambió, quién lo cambió y vuelves a una versión anterior cuando lo necesites. La edición colaborativa deja de ser un lío de archivos con nombre "final-v3".
- 1
Crea un documento y vincúlalo al registro correcto.
- 2
Escribe con edición rica, directo en el CRM.
- 3
Cada cambio genera una versión en el historial.
- 4
Vuelve a una versión anterior cuando lo necesites.
Una propuesta ligada al negocio
Escribes la propuesta dentro del negocio, y queda accesible para todos los que siguen esa venta.
Un plan de cuenta del cliente
El plan estratégico vive vinculado a la cuenta, con historial de cada revisión hecha a lo largo de la relación.
¿El documento queda ligado al registro?
Sí, la propuesta queda ligada al negocio, el plan queda ligado al proyecto o cuenta, y el contenido vive en el contexto correcto.
¿Puedo ver qué cambió?
Sí, cada documento tiene historial de versiones que muestra qué cambió.
¿Puedo volver a una versión anterior?
Sí, el historial de versiones te permite volver atrás cuando lo necesites.
¿La edición ocurre directo en el CRM?
Sí, es edición rica de texto directo en la plataforma, sin necesitar otro editor.
¿Esto termina con archivos tipo "final-v3"?
Sí, las versiones y el historial reemplazan el caos de archivos duplicados con nombres confusos.
¿Todo el equipo puede trabajar en el mismo documento?
Sí, la edición colaborativa deja al equipo trabajar junto sin intercambiar adjuntos por correo.
¿Sirve para propuestas de venta?
Sí, escribes la propuesta dentro del negocio y queda accesible para todos los que siguen esa venta.
¿Sirve para el plan de cuenta del cliente?
Sí, el plan estratégico vive vinculado a la cuenta, con historial de cada revisión a lo largo de la relación.
¿Necesito buscar el archivo correcto en carpetas o correo?
No, el documento correcto siempre está donde está el negocio, vinculado al registro.
Gestión del trabajo y proyectos
Tableros visuales estilo Monday para todo el equipo, en el mismo lugar que el CRM.
Control de horas y timesheet
Registra horas por tarea, marca lo facturable y cierra el mes dentro de tus proyectos.
OKRs y metas
Objetivos de empresa, equipo y persona con resultados clave que se actualizan solos.