Visão 360 da conta e feed executivo
O 360 da conta reúne num só lugar o que hoje vive espalhado por contato e por registro: oportunidades e chamados abertos, contratos ativos, produtos de interesse, objeções, riscos, engajamento, adoção e saúde. Você pede ao assistente Sellio; o feed executivo, com os sinais do dia, também aparece na tela Sucesso do cliente.
Antes de uma reunião importante alguém sempre abre cinco telas: as oportunidades, os chamados, o contrato, o histórico de conversas e a saúde da conta. O 360 existe para responder tudo isso de uma vez, sem inventar nada: é uma leitura agregada dos dados que já estão no CRM.
Como pedir o 360
- Abra a empresa que você quer analisar.
- Abra o assistente Sellio e peça: me dê o 360 desta conta.
- O assistente consolida a leitura e responde em texto.
- Peça o detalhe do que interessa, por exemplo quais são as objeções agregadas ou quais riscos estão abertos.
Seja explícito sobre a conta quando estiver em outra tela, citando o nome da empresa. Assim o assistente não precisa adivinhar de qual conta você está falando.
O que vem no 360
- Oportunidades abertas: nome, valor, etapa, data de fechamento e responsável, mais o total em aberto.
- Chamados abertos: assunto, situação e prioridade.
- Contratos ativos: nome, valor, fim da vigência e data de renovação.
- Produtos de interesse: os produtos citados nas oportunidades abertas, com quantas oportunidades citam cada um.
- Objeções agregadas: as objeções recorrentes extraídas das conversas registradas com os contatos da conta.
- Riscos consolidados: reunidos das conversas, do contrato e da saúde, sem repetir o mesmo risco escrito de formas diferentes.
- Engajamento: a força do relacionamento, calculada a partir dos contatos da conta.
- Adoção: uma nota de 0 a 100 que combina recência de atividade, progresso do onboarding e existência de contrato ativo.
- Saúde: a nota e a faixa já calculadas pelo processo diário.
- Sinais recentes ligados à conta, do mais crítico ao mais recente.
O feed executivo
Para o dia a dia, peça ao assistente: quais os alertas executivos de hoje. O feed reúne os sinais de negócio recentes, ordenados por severidade e depois por recência, com a contagem de críticos, avisos e informativos.
O mesmo feed tem superfície na tela Sucesso do cliente, dentro do bloco recolhível CS Ops, ao lado de riscos abertos, receita recorrente em risco, pipeline de renovação, risco de churn por categoria, alertas de risco por conta e playbooks de retenção. Clique no título para abrir o bloco.
Limites e permissões
- Não existe uma página chamada 360 da conta. A leitura completa é servida pelo assistente Sellio; a tela Sucesso do cliente traz a parte executiva.
- Tudo é leitura. O 360 não cria, não altera e não grava nada, e não é armazenado como um relatório.
- Seção sem dado aparece vazia. Se você não registra conversas, não haverá objeções; se não usa chamados, a lista virá zerada. Nada é fabricado para preencher espaço.
- O 360 respeita o isolamento por organização e as permissões do seu perfil: você vê apenas as contas e os campos aos quais tem acesso.
- Falar com o assistente consome uso de IA da organização, medido pelo administrador.
Perguntas comuns
- O assistente respondeu que a conta não foi encontrada. Confirme o nome da empresa; contas homônimas ou registros excluídos causam isso.
- A saúde veio vazia. A nota só é calculada para empresas do tipo Cliente, e depende do recálculo diário ter passado.
- As objeções vieram vazias. Elas nascem das conversas registradas com os contatos da conta. Sem conversa registrada, não há o que agregar.
- O feed executivo está vazio. Sinal é gerado a partir de eventos de negócio, e depende de a organização ter o registro de eventos ativado pelo administrador.
- Consigo exportar o 360? Não como documento pronto. Copie a resposta do assistente ou monte um relatório sobre os objetos que interessam.