Contas de pessoa (B2C): converter lead e alcançar no marketing
Quando o seu negócio vende para consumidores (B2C), a conta pode ser uma pessoa física em vez de uma empresa. Veja como converter um lead em conta de pessoa e como o marketing alcança essas pessoas.
Uma conta pode representar uma empresa (B2B) ou uma pessoa física (B2C). O tipo de negócio do tenant define o comportamento padrão: em B2C, a conversão de lead já nasce oferecendo o caminho "pessoa"; em modelos mistos (both), você escolhe caso a caso; em B2B puro, a conta continua sendo sempre uma empresa.
O campo "Tipo de conta" e os campos que aparecem
Ao criar ou editar uma conta, o campo "Tipo de conta" define se ela é uma empresa ou uma pessoa física. O formulário se ajusta sozinho ao valor escolhido: em "Pessoa física" aparecem os campos da pessoa (nome, sobrenome, CPF ou documento, data de nascimento, e-mail e telefone da pessoa); em "Empresa" aparece o nome fantasia e os demais campos de empresa. Apenas os campos visíveis são exigidos, então a conta nasce coerente com o tipo escolhido, sem pedir dados que não fazem sentido.
Converter um lead em conta de pessoa
- Abra o lead e clique em "Converter lead".
- Em tenants B2C ou mistos, escolha "É uma pessoa" no seletor Cliente (em B2C puro já vem selecionado).
- Uma conta de pessoa é criada a partir do lead: nome e sobrenome derivados do nome, mais o e-mail e o telefone informados.
- A oportunidade (se você optar por criá-la) usa essa conta de pessoa como cliente.
Marketing para pessoas
Contas de pessoa entram como público de marketing pelo e-mail da pessoa (person_email). Monte um segmento sobre o objeto de contas filtrando o tipo de conta igual a "pessoa": a resolução de destinatários usa o e-mail da pessoa. Contas de empresa não têm e-mail pessoal e são puladas.
- Consentimento e descadastro (opt-out) continuam valendo, aplicados sobre o e-mail da pessoa.
- Sequências, fluxos e envios em massa também usam o e-mail da pessoa quando o destinatário é uma conta de pessoa.