Documentos: escribir, versionar, compartir y vincular a un registro
El módulo Documentos guarda los textos con formato del equipo (propuestas internas, actas, playbooks, notas de cuenta). Escribes en un editor con negrita, listas y enlaces, el guardado es automático, cada grabación se convierte en una versión que puedes restaurar, y el documento se puede vincular a un registro.
Documentos es el lugar para los textos que el equipo escribe en conjunto: un acta de reunión, una propuesta interna, un playbook, las notas de una cuenta. Está en el menú, en el área de trabajo, al lado de Proyectos. Todas las personas de tu organización con acceso al módulo ven los documentos y pueden editarlos.
Comentar (incluso sobre un fragmento)
Debajo del editor hay una sección de Comentarios para que el equipo discuta el documento (con hilos, reacciones, menciones con @ y la opción de resolver). Para comentar sobre un PUNTO específico, selecciona el fragmento en el texto y haz clic en "✍️ Comentar el fragmento": el comentario queda anclado a ese fragmento, que aparece citado arriba del mensaje. Sin selección, el comentario es del documento entero.
Crear y escribir
- Abre Documentos en el menú y haz clic en Nuevo documento.
- Ponle un título y escribe en el editor. La barra de arriba tiene negrita, cursiva, subrayado, título, listas, cita y enlace.
- No hay un botón Guardar obligatorio: el texto se guarda solo mientras escribes. El indicador al lado del título muestra Guardado, Guardando o Cambios sin guardar.
- Si quieres, organízalo por carpeta (un nombre libre, como Comercial) y vincula el documento a un registro (una empresa, un contacto, una oportunidad).
Historial de versiones
- Cada vez que el documento se graba, el contenido anterior se guarda como una versión.
- Haz clic en Versiones para ver la lista, con la fecha y el autor de cada una.
- Haz clic en Restaurar para traer de vuelta una versión antigua. El contenido actual se guarda antes en el historial, así que nada se pierde.
Cuando dos personas editan
Varias personas pueden editar el mismo documento, pero no al mismo tiempo viendo el cursor de la otra en la pantalla: esto NO es edición simultánea en tiempo real como en Google Docs. Si alguien guarda una versión más nueva mientras editabas la tuya, al guardar recibes un aviso de conflicto y la opción de recargar el documento, para no sobrescribir por error el trabajo de la otra persona.