Minha conta · seus dados, idioma, senha e e-mail de login

Minha conta reúne o que só depende de você: tema claro ou escuro, verificação em duas etapas, link público de agenda, dados de cadastro, idioma da interface, assinatura de e-mail, troca de senha e troca do e-mail de login.

Quase tudo em um CRM depende de um administrador. Minha conta é a exceção: são as configurações da sua própria pessoa, que você resolve sem abrir chamado. Clique no seu nome no canto superior e escolha Minha conta.

O que tem na tela, de cima para baixo

• Aparência: alterna entre tema claro e escuro. É uma preferência do navegador que você está usando, então não acompanha você em outro computador.
• Autenticação em dois fatores (2FA): ativa ou desativa a exigência do código do aplicativo autenticador na sua conta.
• Link de agenda público: o endereço que você envia a um prospect para ele marcar reunião com você. Há um botão Abrir para conferir como ele aparece.
• Dados de cadastro: nome completo, cargo, idioma da plataforma, e-mail de login, e-mail de recuperação, telefone e assinatura de e-mail.
• Senha: troca da senha, com as regras da sua organização listadas na própria tela.

Dados de cadastro

1. Preencha Nome completo e Cargo.
2. Em Idioma da plataforma, escolha o idioma da interface entre os disponíveis.
3. Em E-mail de recuperação, informe um endereço alternativo. Ele serve para recuperar o acesso caso você esqueça a senha e pode ser diferente do e-mail de login.
4. Em Telefone / WhatsApp, use o formato internacional, por exemplo +5511999998888. Informar o número já liga os lembretes por WhatsApp ou SMS; deixe em branco para não receber nenhum.
5. Em Assinatura de e-mail, escreva o texto que será anexado automaticamente aos e-mails que você compõe pelo CRM. Você também pode enviar uma imagem de assinatura, como um logo ou banner.
6. Clique em Salvar dados.

Trocar a senha

1. No cartão Senha, digite a Senha atual.
2. Digite a Nova senha e repita em Confirmar senha.
3. Clique em Alterar senha.

A lista Sua senha deve ter, logo acima dos campos, mostra as regras vigentes na sua organização. Se a senha atual estiver errada, a tela responde Senha atual incorreta. Se a nova senha repetir uma das últimas guardadas, ou se a política definir uma idade mínima e a sua senha for recente demais, a troca é recusada com a explicação correspondente.

Trocar o e-mail de login

1. Clique em Alterar e-mail, ao lado do endereço atual.
2. Digite o novo endereço e clique em Enviar link de confirmação.
3. Abra a caixa do endereço NOVO e clique no link recebido.
4. Volte à tela de entrada e faça login com o novo e-mail.

Nada muda enquanto você não clicar no link. O endereço antigo também recebe um aviso de que a troca foi solicitada, o que serve como alerta caso o pedido não tenha partido de você. Se o endereço novo já pertencer a outra conta, o pedido é recusado.

Quem pode fazer

• Tudo nesta tela é da sua própria conta e não exige permissão de administrador.
• Você não altera aqui o seu perfil de permissões nem a que equipes ou territórios pertence. Isso é responsabilidade de quem administra a organização, em Configurações.
• O campo Cargo desta tela é descritivo. Ele não concede nem retira nenhuma permissão.

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