Playbooks de Customer Success
Documente processos repetíveis de CS (onboarding, renovação, risco) para o time seguir.
Playbooks é um objeto padrão para registrar os roteiros repetíveis do time de CS: o que fazer em cada situação.
- Playbook: nome do roteiro (ex.: "Recuperação de cliente em risco").
- Categoria: onboarding, adoção, renovação, expansão, risco/churn ou suporte.
- Quando usar: o gatilho ou situação que aciona o playbook.
- Passos: o passo a passo recomendado.
- Responsável e Ativo: quem cura o playbook e se está em uso.
💡 Combine com regras entre objetos: ex.: quando um cliente entra em risco, crie uma tarefa apontando o playbook adequado.