Territórios · hierarquia geográfica e alcance de acesso
Territórios organizam a operação em uma árvore, com territórios dentro de territórios, e associam pessoas a cada um. Além de organizar, servem de base para o escopo de acesso por território nos perfis e para o planejamento de meta e cobertura.
Equipes de campo raramente se organizam só por hierarquia de chefia. Elas se organizam por área: Sul, Sudeste, São Paulo Capital, Interior. Territórios existem para representar essa geografia dentro do CRM e para que ela possa governar o que cada pessoa enxerga.
Criar e aninhar
- Abra Configurações e clique em Territórios.
- Escreva o nome em Nome do território e clique em Criar território.
- Para aninhar, arraste um território para dentro de outro na árvore à esquerda. Para tornar um território de topo, arraste-o para a área Solte aqui para tornar o território de topo.
- Use os controles Expandir e Colapsar para navegar em árvores grandes.
O nome precisa ter pelo menos dois caracteres. O sistema recusa colocar um território dentro dele mesmo e recusa qualquer arranjo que criaria um ciclo, como fazer o avô virar neto do próprio neto.
Associar pessoas
- Clique no território desejado na árvore.
- Use o botão de adicionar, com o sinal de mais, e escolha a pessoa em Selecionar usuário.
- Para retirar alguém, use o botão de remover, com o sinal de fechar, ao lado do nome.
A mesma pessoa pode pertencer a mais de um território. Adicionar duas vezes a mesma pessoa ao mesmo território não duplica nada.
Efeito sobre o acesso
Nos perfis, cada permissão pode receber o escopo território. Quem tem esse escopo passa a enxergar os registros cujos donos pertencem ao seu território e também aos territórios descendentes dele. Um gestor associado a Sudeste, portanto, alcança quem está em São Paulo Capital e Interior se esses forem filhos de Sudeste.
Quando a pessoa tem escopo de território mas não está associada a nenhum, ela enxerga apenas os próprios registros. O escopo nunca amplia o acesso por acidente.
Planejamento por território
Na área Planejamento de territórios você registra, para cada território, a Meta (quota), o Período e as notas de Cobertura. São campos livres de planejamento, guardados junto do território, que alimentam a leitura de estratégia por território.
Quem pode fazer e limites
- Criar, excluir, aninhar e associar pessoas exige permissão de gerenciar configurações.
- Um território que tenha subterritórios não pode ser excluído. Mova ou apague os filhos primeiro.
- Excluir um território não apaga registros nem usuários: ele apenas deixa de existir como agrupamento, e quem dependia dele para enxergar registros perde esse alcance na hora.