Automazioni e regole
Automatizza il ripetitivo: crea attività, aggiorna campi, invia email e attiva avvisi tramite trigger e condizioni (inclusi passaggi pianificati nel futuro) con regole tra oggetti e validazioni.
- Trigger su creazione/aggiornamento
- Azioni concatenate e pianificate
- Regole tra oggetti e validazioni
Trigger su creazione e aggiornamento
Attiva azioni automaticamente quando un record viene creato o aggiornato. Il processo avanza da solo al momento giusto.
Azioni concatenate e pianificate
Concatena i passaggi e pianifica azioni per il futuro con esecuzione idempotente. Nulla viene eseguito due volte per errore.
Regole tra oggetti
Costruisci regole che abbracciano più oggetti per bloccare o agire in base al contesto. La logica di business si applica a tutto il CRM.
Validazioni e scoring
Valida i dati e assegna punteggi ai record usando dati versionati per data di validità. Cambia una regola e lo storico resta corretto.
Meno lavoro manuale
Le attività ripetitive diventano automazione affidabile e verificabile. Il team si concentra su ciò che ha davvero bisogno di una persona.
Passaggi pianificati idempotenti e affidabili
Regole che attraversano gli oggetti (blocco/azione)
Validazioni e scoring tramite dati versionati
Se questo, allora quello
Definisci condizioni e azioni senza codice: al cambio di fase, crea un'attività; al raggiungimento di un valore, richiedi un'approvazione.
Al momento giusto
Pianifica azioni a N giorni di distanza (follow-up, rinnovo, nurturing) con esecuzione idempotente.
- 1
Scegli il trigger di creazione o aggiornamento.
- 2
Definisci le azioni, concatenate o pianificate per il futuro.
- 3
Aggiungi regole tra oggetti e validazioni.
- 4
Versiona le regole per data di validità per mantenere corretto lo storico.
Instradamento dei lead alla creazione
Un trigger di creazione assegna il lead, crea l'attività di follow-up e pianifica un promemoria, tutto in una volta.
Bloccare un affare incoerente
Una regola tra oggetti impedisce la chiusura di un affare senza un contatto valido collegato all'account.
Assegnare punteggi alle opportunità
Le regole di scoring versionate classificano gli affari per potenziale senza compromettere i vecchi report.
Come funzionano i trigger di automazione?
Definisci condizioni e azioni senza codice: al cambio di fase, crea un'attività; al raggiungimento di un valore, richiedi un'approvazione.
Posso pianificare un'azione per il futuro, come un follow-up tra qualche giorno?
Sì. Puoi pianificare azioni a N giorni di distanza, come follow-up, rinnovo o nurturing.
Un'azione pianificata può essere eseguita due volte per errore?
No. L'esecuzione è idempotente, quindi i passaggi pianificati sono affidabili e non si duplicano per sbaglio.
Cosa sono le regole tra oggetti?
Regole che attraversano oggetti diversi per bloccare o agire in base al contesto, applicandosi a tutto il CRM.
Posso richiedere un contatto valido prima di chiudere un affare?
Sì. Una regola tra oggetti può impedire la chiusura di un affare senza un contatto valido collegato all'account.
Come funziona lo scoring dei record?
Le regole di scoring versionate classificano i record per potenziale, e le modifiche alle regole non compromettono i vecchi report.
I trigger si attivano sia alla creazione sia alla modifica di un record?
Sì. Le azioni possono attivarsi sia alla creazione sia all'aggiornamento di un record.
Questa funzionalità è inclusa nel piano gratuito?
Sì. È gratuita e ti viene addebitato qualcosa solo quando l'utilizzo dell'infrastruttura del mese supera i 20 US$; a quel punto paghi il consumo del mese.
Posso concatenare più azioni in un'unica automazione?
Sì. Puoi concatenare i passaggi, come assegnare il lead, creare l'attività di follow-up e pianificare un promemoria, tutto in una volta.
Terminal
An agent that builds inside your CRM, with your hands and under your rules.
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Un'API REST v1 aperta, un server MCP nativo e un portale per sviluppatori con OpenAPI e Postman.