Documenti collaborativi
Proposte, schede clienti, piani di progetto: gran parte della conoscenza di un'azienda vive nei documenti. Qui vivono dentro il CRM, con editing avanzato, controllo delle versioni e cronologia delle modifiche, e restano collegati al record giusto. Così la proposta resta legata alla trattativa, il piano resta legato al progetto e nessuno deve cercare il file giusto in cartelle sparse o allegati email.
- Editing di testo avanzato, direttamente nel CRM.
- Versioni e cronologia delle modifiche per ogni documento.
- Documenti collegati ai record del business.
Gratis in Sellio, paghi solo la macchina
I documenti collaborativi sono inclusi. Il prodotto resta gratuito e, se l'utilizzo dell'infrastruttura del mese supera i 20 US$, paghi il consumo del mese.
Conoscenza nel contesto
Il documento collegato al record mantiene il contenuto accanto al business che descrive.
Nessuna versione persa
Cronologia e versioni mettono fine al caos di file duplicati e nomi confusi.
Vera collaborazione
L'editing avanzato nel CRM permette al team di lavorare sullo stesso documento, senza scambiarsi allegati via email.
Un documento legato al record: il contenuto vive nel contesto del business, non in una cartella sparsa.
Una cronologia delle versioni: vedi cosa è cambiato e torni indietro quando serve.
Niente caccia all'allegato: il documento giusto è sempre dove si trova il business.
Il documento dov'è il business
Invece di allegare file e perderli nella casella di posta, scrivi il documento collegato al record. La proposta segue la trattativa, il piano segue il progetto e la conoscenza resta accanto al contesto che l'ha generata.
Ogni modifica ha una cronologia
Con versioni e cronologia, segui cosa è cambiato, chi l'ha cambiato e torni a una versione precedente quando serve. L'editing collaborativo smette di essere un caos di file chiamati "finale-v3".
- 1
Crea un documento e collegalo al record giusto.
- 2
Scrivi con editing avanzato, direttamente nel CRM.
- 3
Ogni modifica crea una versione nello storico.
- 4
Torna a una versione precedente quando ne hai bisogno.
Una proposta legata alla trattativa
Scrivi la proposta dentro la trattativa e resta accessibile a tutti coloro che seguono quella vendita.
Un piano strategico del cliente
Il piano strategico resta collegato all'account, con lo storico di ogni revisione fatta nel corso della relazione.
Il documento resta collegato al record?
Sì, la proposta resta collegata alla trattativa, il piano resta collegato al progetto o all'account, e il contenuto vive nel contesto giusto.
Posso vedere cosa è cambiato?
Sì, ogni documento ha uno storico delle versioni che mostra cosa è cambiato.
Posso tornare a una versione precedente?
Sì, lo storico delle versioni ti permette di tornare indietro quando vuoi.
La modifica avviene direttamente dentro il CRM?
Sì, è editing di testo avanzato direttamente nella piattaforma, senza bisogno di altri editor.
Questo mette fine ai file chiamati "finale-v3"?
Sì, versioni e storico sostituiscono il caos dei file duplicati con nomi confusi.
Tutto il team può lavorare sullo stesso documento?
Sì, l'editing collaborativo permette al team di lavorare insieme senza scambiarsi allegati via email.
Funziona per le proposte di vendita?
Sì, scrivi la proposta dentro la trattativa e resta accessibile a tutti coloro che seguono quella vendita.
Funziona per un piano strategico del cliente?
Sì, il piano strategico resta collegato all'account, con lo storico di ogni revisione fatta nel corso della relazione.
Devo andare a caccia del file giusto tra cartelle o email?
No, il documento giusto è sempre dov'è la trattativa, collegato al record.