Multi-valuta e multi-unità
Opera tra paesi e strutture: le trattative vivono in ciascuna valuta e il funnel, la dashboard e i report sommano tutto nella tua valuta base. Il cambio è automatico, aggiornato ogni giorno, e organizzi l'azienda in una gerarchia di unità di business.
- Cambio automatico giornaliero (con override manuale)
- Funnel e report nella tua valuta base
- Gerarchia delle unità di business
Tassi di cambio per valuta
Lavora in più valute e mantieni aggiornati i tassi di conversione. Ogni trattativa registra l'importo nella valuta in cui è stata chiusa.
Consolidamento nella valuta base
Somma i risultati di ogni unità convertiti in un'unica valuta. La vista globale del gruppo resta coerente.
Albero delle unità di business
Modella la gerarchia holding → paese → filiale in un albero chiaro. La struttura aziendale resta fedele alla realtà.
Valuta e lingua per unità
Ogni unità funziona con la propria valuta e lingua predefinite. Le operazioni locali risultano naturali senza perdere la vista consolidata.
Report senza confusione
Confronta le performance tra i paesi senza mescolare valute o tassi. Le decisioni partono da numeri affidabili.
Una vista consolidata tra le valute
Unità in un albero (Holding → Paese → Filiale)
Valuta e lingua predefinite per unità
Una vista, più valute
Le trattative in USD, EUR e altre valute vengono convertite nella tua valuta base sulla bacheca, sul funnel, sulla dashboard e nei report, con il cambio automatico aggiornato ogni giorno. Devi fissare un tasso? Basta inserire un override manuale.
Struttura multi-entità
Modella filiali e divisioni in un albero, ciascuna con una valuta e una lingua predefinite, con protezione dai cicli.
- 1
Registra le valute e i relativi tassi di cambio.
- 2
Costruisci l'albero delle unità di business dalla holding alle filiali.
- 3
Imposta la valuta e la lingua predefinite per ogni unità.
- 4
Genera report consolidati nella valuta base.
Gruppo con filiali in più paesi
L'albero delle unità separa ogni filiale e il consolidamento somma tutto nella valuta base per la bacheca.
Chiudere una trattativa in valuta estera
La trattativa viene registrata nella valuta del cliente e convertita automaticamente per i report del gruppo.
Confrontare i paesi su un'unica dashboard
Il consolidamento nella valuta base affianca le unità senza distorsioni dovute al tasso di cambio.
Come funzionano i tassi di cambio nel CRM?
Il sistema aggiorna i tassi da solo, una volta al giorno, e ogni trattativa conserva l'importo nella valuta in cui è stata chiusa; i totali vengono convertiti nella tua valuta base. Puoi fissare un tasso manuale quando vuoi.
I report consolidano automaticamente i valori in valute diverse?
Sì, i risultati di ogni unità vengono sommati e convertiti in un'unica valuta base.
Come organizzo le filiali e le divisioni dell'azienda?
Modelli la gerarchia in un albero, come holding, paese e filiale, con protezione dai cicli.
Ogni unità può avere una valuta e una lingua diverse?
Sì, ogni unità funziona con la propria valuta e lingua predefinite, senza perdere la vista consolidata.
Funziona per le aziende con filiali in più paesi?
Sì, l'albero delle unità separa ogni filiale e il consolidamento somma tutto nella valuta base per la bacheca.
Come chiudo una trattativa nella valuta di un cliente estero?
La trattativa viene registrata nella valuta del cliente e convertita automaticamente per i report del gruppo.
Posso confrontare le performance tra i paesi senza mescolare le valute?
Sì, il consolidamento nella valuta base affianca le unità senza distorsioni dovute al tasso di cambio.
Devo aggiornare manualmente i tassi di cambio?
No. Il cambio è automatico e si aggiorna una volta al giorno. Se preferisci fissare un tasso specifico, puoi inserire un override manuale, che prevale su quello automatico.
Questa funzionalità è inclusa nel piano gratuito?
Sì, fa parte del CRM, che è gratuito; ti viene addebitato qualcosa solo quando l'utilizzo dell'infrastruttura del mese supera i 20 US$; a quel punto paghi il consumo del mese.