Il miglior CRM per investimenti, consulenza e consorzi di risparmio
La consulenza sugli investimenti e i consorzi di risparmio vivono di relazioni a lungo termine e prospecting costante. Sellio organizza il portafoglio come contatti B2B e B2C, struttura il prospecting in una pipeline e usa l'IA affinché nessun cliente resti mai senza follow-up.
Ciò che inceppa la quotidianità e lascia sfuggire gli affari.
- Un ampio portafoglio rende difficile mantenere la relazione con ogni cliente.
- Il prospecting di nuovi clienti avviene senza pipeline e senza prevedibilità.
- Compliance e sicurezza dei dati esigono cura costante.
- Il follow-up sul portafoglio è incostante e alcuni clienti spariscono.
Ogni difficoltà del tuo settore ha dietro una funzionalità reale del prodotto, senza promesse vuote.
✓Pipeline di vendita e acquisizione lead
Ogni potenziale cliente entra in una pipeline a fasi (contatto, incontro, proposta, versamento) con il consulente responsabile, così il prospecting diventa un processo, non improvvisazione.
✓Contatti B2B e B2C (persona-account)
Ogni cliente, persona o azienda, ha una scheda con storico completo, versamenti e conversazioni, così il consulente riprende il contatto sapendo esattamente a che punto era la situazione.
✓Pianificazione e promemoria
Le revisioni di portafoglio e i contatti periodici vengono programmati con promemoria automatici, così nessun cliente resta mesi senza notizie del consulente.
✓IA (copilot e notetaker)
Il notetaker riassume la riunione e il copilot registra i passi successivi, così il follow-up è documentato senza lavoro manuale.
✓Firma elettronica
I contratti di consulenza e le adesioni ai consorzi vanno alla firma digitale, con valore legale e una traccia di chi ha firmato e quando.
✓Sicurezza e privacy (GDPR, LGPD, CCPA)
Il controllo degli accessi basato sui ruoli, il registro di audit e l'isolamento per organizzazione proteggono i dati dei clienti e sostengono la compliance.
Una relazione che non dipende dalla memoria
Ogni cliente porta con sé storico, versamenti e prossime azioni nella scheda, con promemoria per le revisioni. Il consulente cura un ampio portafoglio senza lasciare indietro nessuno, e l'IA riassume le riunioni per lui.
Sicurezza e un portale per il cliente
Il controllo degli accessi, l'audit e l'isolamento per organizzazione proteggono i dati, mentre ogni cliente segue la propria posizione e i documenti in un portale dedicato, con meno telefonate e più fiducia.
Gratis per ciò che serve a tutti: un mese che resta entro US$20 di utilizzo dell'infrastruttura non costa nulla; oltre, paghi il consumo del mese. Mai per postazione nel modello a consumo.
Tutto incluso: CRM, marketing, assistenza, progetti, IA e no-code in un unico sistema, senza abbonamenti accumulati.
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