コラボレーティブドキュメント
提案書、顧客アカウント、プロジェクト計画。企業のナレッジの多くはドキュメントの中に存在します。ここでは、それらがCRMの中で、リッチ編集、バージョン管理、変更履歴とともに存在し、適切なレコードに紐づいたままになります。こうして提案書は商談と結びつき、計画はプロジェクトと結びつき、誰もバラバラのフォルダやメール添付の中から正しいファイルを探し回る必要がなくなります。
- CRMの中で直接、リッチテキスト編集。
- 各ドキュメントのバージョンと変更履歴。
- ビジネスレコードに紐づいたドキュメント。
Sellioでは無料。お支払いはインフラ利用分だけ
コラボレーティブドキュメントは含まれています。製品は無料のまま。毎月のインフラ利用が常にUS$20未満である限り無料で、超えた月はその月の利用分をお支払いいただきます。
文脈の中のナレッジ
レコードに紐づいたドキュメントは、コンテンツをそれが記述するビジネスのそばに保ちます。
失われるバージョンなし
履歴とバージョンが、重複ファイルと紛らわしい名前の混乱に終止符を打ちます。
本物のコラボレーション
CRM内のリッチ編集により、チームはメールで添付ファイルをやり取りすることなく、同じドキュメントで作業できます。
レコードに紐づいたドキュメント。コンテンツはバラバラのフォルダではなく、ビジネスの文脈の中に存在します。
バージョン履歴。何が変わったかがわかり、必要なときに元に戻せます。
添付ファイルを探し回らない。正しいドキュメントは、常にビジネスがある場所にあります。
ビジネスのある場所にドキュメントを
ファイルを添付して受信トレイの中で見失う代わりに、レコードに紐づけてドキュメントを書きます。提案書は商談に付いていき、計画はプロジェクトに付いていき、ナレッジはそれを生み出した文脈のそばに残ります。
すべての変更に履歴を
バージョンと履歴により、何が変わり、誰が変えたかを追跡でき、必要なときに以前のバージョンに戻せます。共同編集は「final-v3」という名前のファイルの山であることをやめます。
- 1
ドキュメントを作成し、適切なレコードに紐づけましょう。
- 2
リッチ編集機能で、CRM内で直接執筆できます。
- 3
変更ごとに履歴にバージョンが作成されます。
- 4
必要なときに以前のバージョンへ戻せます。
商談に紐づいた提案書
商談の中で提案書を書けば、その販売をフォローする全員がアクセスできる状態が保たれます。
顧客アカウントプラン
戦略プランはアカウントに紐づいて保存され、取引関係を通じて行われたすべての改訂履歴が残ります。
ドキュメントはレコードに紐づいたままですか？
はい。提案書は商談に、プランはプロジェクトやアカウントに紐づき、コンテンツは常に適切なコンテキスト内に保存されます。
何が変更されたか確認できますか？
はい。すべてのドキュメントには、何が変更されたかを示すバージョン履歴があります。
以前のバージョンに戻せますか？
はい。バージョン履歴により、必要なときにいつでも元に戻せます。
編集はCRM内で直接行えますか？
はい。プラットフォーム内で直接リッチテキスト編集ができ、他のエディタは不要です。
「final-v3」のようなファイル名はもう不要になりますか？
はい。バージョンと履歴が、紛らわしい名前の重複ファイルの混乱に取って代わります。
チーム全員で同じドキュメントに取り組めますか？
はい。共同編集により、メールで添付ファイルをやり取りすることなくチームで協力できます。
営業提案書にも使えますか？
はい。商談内で提案書を作成でき、その商談を追う全員がアクセスできる状態が保たれます。
顧客アカウントプランにも使えますか？
はい。戦略プランはアカウントに紐づいて保存され、取引関係を通じて行われたすべての改訂履歴が残ります。
フォルダやメールの中から正しいファイルを探し回る必要がありますか？
いいえ。適切なドキュメントは常に商談のある場所にあり、レコードに紐づいています。