よくある質問

受注・失注の自社CRM履歴から学習し、進行中の各商談にとって有利・不利に最も影響する要因を指し示します。

いいえ。予測AIはローカルで動作し、第三者に情報が送信されることはありません。

No, it does not use an LLM, so there is no such cost. It is included in the per-user plan; you can try everything free for 14 days.

モデルは、アカウントの健全性や更新状況などのシグナルを用いて、各アクティブアカウントの解約可能性を推定します。

リードの急減や受注の急増といった、指標のパターン外の逸脱を検知して知らせ、早期に調査できるようにします。

担当者のランキングが、各リードを最も成約に導きそうな担当者を指し示し、リードの自動振り分けを支援します。

はい。予測は一般的な見積もりではなく、各商談の実際の予測確率で重み付けされます。

汎用的な市場モデルではなく、自社の受注・失注の履歴で学習されます。

Yes. Every new account gets 14 days of full access, no card. After that, features follow the per-user plan you choose; the full matrix is on the Plans page.

やりたいことを普段の言葉で伝えると、レコードの作成、キャンペーンの構築、商談の一括更新など、CRM内で操作を実行します。

いいえ。人に頼むのと同じように自然言語で頼むだけで、アシスタントが理解して実行します。

Yes. Every new account gets 14 days of full access, no card. After that, features follow the per-user plan you choose; the full matrix is on the Plans page.

この機能に固定のサブスクリプションはなく、使った分だけオンデマンドでお支払いいただきます。

レコードの作成、メールキャンペーンの構築、オートメーションの設定、多数の商談の一括更新を行い、自社の顧客情報に関する質問にも回答します。

はい。アシスタントはCRMに設定されたオブジェクト、フィールド、ビジネスルールを理解します。

はい。各連絡先の言語で、確認して送信するだけのメール、シーケンス、返信の下書きを作成します。

はい。要約を頼むだけで、アシスタントが自社データを参照して要点を提供します。

どの商談がリスクにあるか停滞しているか、どの顧客が解約リスクにあるか、予測が上下した理由、どの担当者が最も成約するか、各商談を前進させる推奨アクションは何か、などを尋ねられます。さらに依頼に応じてパイプラインやフォローアップのケイデンスも構築し、すべて自然言語で行えます。

従量課金のプレミアム機能なので、好きなときにオンにして、CRM内で自然言語で操作を頼み始めるだけです。

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いいえ。フィールドと次のステップを提案するだけで、あなたの確認なしに保存されることはありません。適用したい内容だけを確認します。

WhatsApp・SMS・ライブチャットのメッセージ、メール、通話や会議（書き起こしメモ付き）、メモが、すべて連絡先に紐づけられ日ごとにまとめられます。

普段の言葉で尋ねると、AIはその連絡先の記録された会話のみから、日付とチャネルを引用して回答します。答えが履歴にない場合は、見つからなかったと伝えます。

感情、購買シグナル（成約確率）、根拠となる抜粋付きの反論、言及された競合、そしてリスクと機会の概要です。

はい、任意で、自身でホストするコンパニオンブリッジを通じて可能です。WhatsApp Webセッションを介した取り込みはWhatsApp利用規約のグレーゾーンであるため、既定ではオフで、同意が必要です。

いいえ。先回りしてアクションを用意しますが、あなたの確認なしに保存や送信が行われることはありません。

提案は単に表示されません。Sellioは時間も数字も推奨も決して作り出しません。

推奨とシグナルは自社データ上で動作し、AIコストはかかりません。自然言語コマンドを与えたときの利用分だけをオンデマンドでお支払いいただきます。

いいえ。各エージェントは作成者の権限を継承するので、その人がすでにできること以上を見たり変えたりすることは決してありません。

はい。機密なアクションの前に人による承認を求められるので、エージェントは安全なことだけを単独で行います。

いいえ。エージェントの目標を平易な言葉で説明すれば、チームの誰もが作れます。

レコードの作成、フィールドの更新、メール送信、ステージの移動など、エージェントが使えるアクションを正確に選び、それ以外は使えません。

はい。エージェントは新しいリードを一つずつ読み、不足フィールドを埋め、プロファイルで振り分け、適切な担当者にルーティングできます。

はい。エージェントは停滞した商談を見張り、次のタッチを下書きし、あなたが求めれば送信前にあなたの承認を待ちます。

いいえ。技術を理解する人だけでなく、チームの誰もがエージェントを作れます。

はい、リードのトリアージの例が示すように、エージェントはチームが眠っている間も働きます。

はい。どのアクションに人による承認が必要で、どれを安全だからエージェントが単独で実行するかをあなたが決めます。

いいえ。すべての回答はあなた自身のデータベースで検証され、一般的な推測ではなく、あなたのビジネスの実態を反映します。

いいえ。見たいものを一文で説明するだけで、AIがすぐ使えるチャート・レポート・ボードを作成します。

はい。立ち上げの内容を説明すれば、AIがフェーズ・タスク・担当者を備えたボードを作成します。

「どれだけ売れたか」「どの地域が伸びたか」のように普段の言葉で尋ねると、AIが実際のデータベースから引き出した数値で答えます。

はい。同じAIが、CRMから離れることなくプロンプトから画像を作成します。

届けるのは完成した成果物です。すでに作成されたチャートやボードそのものであり、あなたが実行するための単なる提案ではありません。

はい。完成した結果を出発点に、そこから好きなように手を加えられます。

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はい。必要なチャートやレポートを依頼すれば、AIが正確な数値とともに完成した状態で、会議の数分前に届けます。

いいえ。あなたが話している間に、AIがすべてを文字起こしし、要約し、整理します。

はい。すべての合意が追跡可能な次のステップになり、誰も議事録を書く必要はありません。

AIが通話や会議を聞き取り、会話を自動で文字起こしします。

はい。新しい金額や次のステージなど変わった点を見つけ出し、項目の更新を提案します。

はい。あなたが確認してワンクリックします。その確認なしには何も変わりません。

レコードの中、商談の文脈の中に、次のステップと並んで保存されます。

商談金額、次のステージ、フォローアップ日など、会話の中で合意された事項です。

はい。顧客とのディスカバリーコールにも、社内の進捗会議にも対応します。

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画像、請求書、レシートです。

いいえ。AIは読み取った内容を提示し、レコードに保存する前にあなたが確認・承認・調整できます。

取引先・合計・日付・明細を、構造化された項目として抽出します。

はい。あなたの確認後、データはそのままレコードの項目に入ります。

大部分を置き換えます。書き写しは一から入力する代わりに確認作業になります。

書類の読み取りを行う光学認識（OCR）です。

はい。チームがレシートを撮影すると、AIが取引先・合計・日付を抽出し、記録できる状態にします。

はい。請求書が取引先・品目・金額として構造化され、レコードになります。

はい。AIがデータを読み取り構造化するので、CRMに入る誤入力が減ります。

いいえ。ICPは成立した商談から、業種、規模、ティア、売上レンジをもとに学習されます。まだ成立実績がない場合、画面はプロフィールをでっち上げずに根拠がないと表示します。

適合度、進行中パイプライン金額、直近90日の活動、委員会に登録されたステークホルダー、最終活動の直近性です。相対的にランク付けするため、対象集合の中で正規化されます。

意思決定者、インフルエンサー、利用者、購買担当、承認者、スポンサー、反対者、法務、財務で、それぞれに感情と影響力があります。カバレッジで確認する重要な役割はデータとして保持され、調整できます。

いいえ。すべてCRMの社内データから算出します。外部プロバイダのインテントシグナルは含まれません。

いいえ。アカウント単位の登録はメールアドレスで重複を除き、すでに稼働中のシーケンスにいる人はスキップします。

取引先に紐づく通話、打ち合わせ、メール、メモ、タスクです。日付は、活動に期日があればその期日を、なければ作成日を使います。

現時点でしきい値は固定です。30日までがアクティブ、30日から90日がリスクあり、90日以上または活動なしが休眠です。

いいえ。閲覧専用です。すでに記録された活動を集計するだけで、何も作成、編集、削除しません。

組織の設定を管理する担当者が、画面上の有効にするボタンから行います。無効の間はメニューが表示されず、何も計算されません。

表示されません。この画面は顧客との関係を見るためのものです。事業者側の金額は入ってきません。

担当者ごと・期間ごとに目標を設定すると、コックピットがその目標に対してどれだけ売れたかを追跡します。

コミットはコミット済みの予測（成約すべき見込み）で、ベストケースは最良のシナリオです。両者で下限と上限が示されるため、現実的に計画を立てられます。

コックピットは目標までのギャップとパイプラインのカバレッジを表示し、現在のパイプラインで成約を支えられるかどうかを明らかにします。

ファネル内のオープン案件の金額と、目標達成までに残っている差分との関係を、案件ごとのリスクとあわせて示すものです。

はい。並列比較により、チームの進捗を期間ごとに追跡できます。

各担当者のパフォーマンスを比較し、健全な可視性を生み出して成果を引き上げます。

はい。目標、差分、予測の数値が、コーチングの会話とアクションプランの具体的な土台になります。

担当者ごと・期間ごとの目標を設定するだけです。あとはコックピットがCRMにある案件から残りを算出します。

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段階価格ルール、バリアント、割引承認を営業プロセスに組み込んで、製品の構成・価格設定・見積を行うことです。

段階価格ルールが数量に基づいて価格を自動的に構築し、手計算は不要です。

はい。推定マージンは商談アイテム上で算出され、見積を作成する過程で表示されます。

設定した上限を超える割引は、ステージを進める前に必須の承認をトリガーします。

はい。テンプレートから見積を作成でき、顧客による送信と承諾に対応します。

はい。フィールドとして入力され、顧客が目にする最終合計を構成します。

はい。製品バリアントが正しい組み合わせを組み立て、価格設定ミスのリスクをなくします。

Yes. It is included in the per-user plan; you can try everything free for 14 days.

承認はルールと金額でトリガーされ、決定権限を持つ担当者へリクエストを振り分けます。

ルールと金額帯で承認者を定義すると、リクエストは権限を持つ担当者に届くまで、自動的に階層ごとにエスカレーションします。

はい。各ステップが自動的に適切な承認者に通知し、手動で転送する必要はありません。

はい。承認者はユーザー単位またはロール単位で定義でき、チームが変わってもチェーンは有効に保たれます。

ロール単位で承認者を定義しておけば、リクエストは滞ることなく、その時点でそのロールを担う担当者に届きます。

いいえ。意思決定ログは追記のみで改ざん不可であり、誰が、いつ、どの階層で承認したかを保持します。

はい。改ざん不可の証跡は、すべての意思決定を実行者、日付、階層とともに示し、監査が履歴を求めたときにいつでも対応できます。

はい。承認チェーンは金額またはルールでトリガーされるので、各リクエストは自動的に適切なルートを通ります。

いいえ。ポリシーは有効日付でバージョン管理されるので、各承認はその時点で有効だったルールを使用します。

はい。階層ごとの自動通知が、受信箱で忘れられるリクエストのボトルネックを解消します。

クォータとカバレッジを備えたテリトリーを定義し、重複なくアカウントを担当者間に配分します。

汎用的な取り組みではなく、計画的なアプローチで特定のターゲットアカウントを狙う施策です。

配分は常にセント単位まで正確に100%になるので、何も失われず、チーム内で争いも起きません。

はい。商談をパートナーに割り当て、チャネルコミッションを自動的に算出できます。

ノルマは全員一律の数字ではなく、各テリトリーの実際のポテンシャルに基づいて設定されます。

はい。プレイブックはバージョン管理でき、担当者ごとに定義できます。

はい。テリトリー計画がアカウントとノルマを均等に再配分するため、2人の担当者が同じ顧客にアプローチすることはありません。

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コミッション分配が両者に成果を1セント単位で配分するため、後で揉めることはありません。

顧客がメールのやり取りなしで自分で時間を選べるよう共有する、署名付きのリンクです。

いいえ。スケジューリングは有料の外部ツールなしで、Sellioのリンクを通じて直接行われます。

はい。各予約は適切なレコード上にアクティビティを作成し、二重入力は不要です。

はい。署名付きなので、正当な予約だけがカレンダーに入ることが保証されます。

ミーティング前に、AIが履歴を要約し、目標・背景・ヒアリング質問を提案します。

いいえ。AI要約が、ミーティング開始前に履歴とアジェンダを準備して提供します。

はい。スケジューリングの手間をなくすことで、実際に予約されるミーティングの割合が高まります。

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はい。各予約は記録済みのアクティビティになり、誰かの記憶に頼る必要はありません。

はい。スプレッドシートへの入力なしで、受注から自動的に算出されます。

はい。明細には、どの取引が入り、どのルールが適用され、いくら稼いだかが表示されます。

はい。利益率の高い製品はより高い割合を支払え、計算で自動的に適用されます。

プランはクォータの達成に応じて上がる割合を定義し、システムが各販売に正しい階層を適用します。

いいえ。ルールはバージョン管理されているので、プランを変更しても、以前にすでに計算済みのものには影響しません。

いいえ。まさに、隣のスプレッドシートと締めのやり直しをなくすことが目的です。

はい。システムがルールを適用するので、計算の食い違いや月末の争いがなくなります。

各担当者は自分の明細だけを見られ、自分に適用されたロジックについて透明性があります。

コミッションプラン（割合、階層、ルール）を一度定義すれば、システムが受注から自動的に計算します。

はい。請求書は承認済みの見積もりや受注から生まれ、品目や金額を入力し直す必要はありません。

はい。各請求書に自動採番が付くので、手動で管理せずに連番が整理された状態を保てます。

はい。各行が割引と税を受け付け、請求書上で計算されます。

はい。メールとPDFは各顧客の言語で送信されます。

はい。請求書は自社のブランドを備えたPDFとして生成され、送信できる状態になります。

はい。請求書はオンライン支払いリンク付きで送信され、顧客が支払うと照合が自動で行われます。

顧客がリンクから支払えば、照合は自動です。別の方法で支払いを受けた場合は、手動で支払いを記録することもできます。

はい。支払期日リマインダーがひとりでに送信されるので、カレンダーを見張らずに適切なタイミングで回収できます。

はい。売掛金（エイジング）レポートが、まもなく期日を迎えるものと、すでに延滞しているものを、日数の区分ごとに表示します。

はい。回収が別のスプレッドシートで管理されなくなり、誰が支払い誰が未払いかをCRM内で把握できます。

It's free. It is included in the per-user plan; you can try everything free for 14 days.

はい。在庫残高は、すでにCRMにある製品や見積もりのそばに存在します。

はい。在庫僅少アラートが、製品が限界に近づいたとき、切れる前に警告します。

すべての入出庫が記録され、それが発生するたびに残高が自動的に増減します。

はい。各製品の残高は販売担当者に見えるので、すでに切れたものを約束する人はいません。

はい。入出庫が記録され、完全な履歴を示します。

はい。見積もりを締める前に、担当者が残高を確認し、すでに切れた品目を約束するのを避けます。

はい。在庫僅少アラートが発生し、製品がゼロになる前に運用側が補充します。

いいえ。すでにCRMにある製品と紐づき、販売や見積もりのそばにあります。

はい。在庫残高が見えているので、担当者はオペレーションが実際に届けられるものだけを提案します。

アカウントごとにアクティビティ・NPS・更新を組み合わせたスコアで、順調な顧客と注意が必要な顧客を数秒で示します。

プラットフォームは、アカウントの利用が落ちたり冷めたりしたときに、解約前に警告するため、チームはまだ時間があるうちに動けます。

期間付きの定期契約は担当者に通知し、次の期間で自動的に更新されるため、手動のリマインダーは不要です。

はい。再利用可能なチェックリストが、すべての新規顧客の最初の数週間の立ち上げを導きます。

はい。アカウントプランが目標・利用状況・次のステップをまとめ、アカウント内で四半期レビューを実施できます。

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各アカウントのスコアを確認し、解約に至る前に注意が必要な相手を優先します。

解約を防ぐのに役立ちます。低活用アラートが、更新前にチームがリスクを覆せるタイミングで発火します。

はい。契約・オンボーディング・QBR・アカウントプランは、顧客のアカウント内で整理されたまま保たれます。

はい。各アカウントの MRR の動きを読み取り、拡大やダウングレードの可能性を示すので、リスクだけでなく成長にも対応できます。

はい。更新パイプラインと予測が更新予定を追跡し、拡大の機会が現れると自動的に営業へ引き継ぎます。アカウントごとのリスク台帳が、カテゴリ・確率・リスクにさらされる ARR・緩和策を記録します。

いいえ。サポートはCRMと同じシステム内で動き、エージェントはタブを切り替えることなく、商談・契約・顧客履歴を確認できます。

いいえ。SLAクロックは業務時間中のみ進み、違反する前に警告します。

エージェントを置き換えるものではありません。AIパネルはトピックを分類し、感情を読み取り、類似チケットを表示し、記事を提案して返信を速めます。

左にはカウンター付きの保存済みビュー、中央には検索と一括操作を備えたキュー、右にはSLAとAIを備えた顧客コンテキストがあります。

はい。関連するチケットは公開ステータスページ付きのインシデントにまとまり、レポートをPDFとXLSXにエクスポートできます。

受信メッセージは自動的にチケットになり、ルーティングがそのトピックを適切なチームに送ります。手作業は不要です。

チケットを自律的に再割り当て・優先順位付け・エスカレーションし、エージェントが整理しなくてもキューを動かし続けます。

はい。チケットがクローズされるとすぐに、CSATがサービスの評価を測定します。

はい。公開ヘルプセンターがよくある質問をチケットになる前に解決し、キューを軽くします。

A macro also applies a status and a priority; quick text only drops in the phrase, without touching the ticket, and it sits behind a shortcut you type after ::.

No. With no template registered nothing changes, so you can adopt it one queue at a time.

Yes, the console has work tabs: up to eight cases open, each with its own draft and its own sub-tab, and Close saved never carries a written reply away with it.

It is a real case, with a protocol number, queue, SLA, console, automations, API and history. There is no parallel request with a life cycle of its own.

Building it belongs to whoever administers, because an item sets queue, priority and approval, which is to say it sets work for other people. Requesting belongs to anyone in the company.

No. Deactivating means "stop asking for this": cases already open stay open, with the same queue and the same deadline.

No, only deactivate it. Deleting would take with it the meaning of every past request and the report would start lying. The same holds for a category with items inside.

No. Every request keeps a snapshot of the questions as they were when the person answered, with the form version and the service name of that day.

Only if an approval policy matches the case. The engine answers "approved" when no policy matches, and the screen says so right where you turn the requirement on.

No. Submitting the same form again returns the request that already exists. Asking for the same service again, on purpose, still works: two second copies are two requests.

No. Until someone registers an item, opening a case works exactly as it did, so you can adopt this one service at a time.

From the request panel on the ticket: every step of the plan, who is holding it, the due date and what is already done. Whoever coordinates sees the same thing in the fulfillment queue, ordered by what hurts most: overdue steps first, then the approved request nobody has started.

セキュアなリンクを通じてアクセスするセルフサービスポータルで、顧客はログイン不要で自分のチケットを追跡できます。

いいえ。ポータルとナレッジベースには外部ユーザーごとの費用はなく、支払うのはインフラの費用だけです。

顧客がサインアップやパスワードを使うことなくポータルへのアクセスを許可する、セキュアなHMACリンクです。

よくある質問に答える公開記事で、顧客はいつでも自分で解決できます。

チケットにはカテゴリー・優先度・応答期限があり、重要なケースが合意された時間内に対応されることを保証します。

はい。ポータルとナレッジベースは、チームの稼働時間に関係なく24時間いつでも利用できます。

はい。すべてのやり取りがアカウントに紐づき、サポートが完全な背景を把握できます。

Yes. It is included in the per-user plan; you can try everything free for 14 days.

はい。公開ナレッジベースの記事がよくある質問に答え、チケットが届く前に一部を削減します。

Only when the person, after receiving an answer from the assistant or a suggested article on the way to opening a case, clicks that it solved the problem. Reading an article and searching without an outcome do not count, and if they open a ticket in the same visit, the visit counts as a ticket.

No. It is always born as a draft, from up to five resolved tickets, and enters the same review queue as any article written by hand. AI proposes, a person approves.

はい。ポイントとティアは、CRMの中で顧客履歴のそばに存在します。

はい、このプログラムはB2BとB2Cの両方の関係に適用できます。

あなたが設定したルールに応じて、購入ごと、または顧客アクションごとに獲得します。

ティアは、お客様のブランドへの関与度に応じて上がっていきます。

ポイントを特典と交換し、それが再来店と次の購入を促します。

はい。誰がポイントを貯め、誰が交換したかがわかり、最も近しいお客様に注力できます。

はい。ティアが上がったお客様は限定特典を得られ、買い続ける理由が強まります。

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はい。ポイントと特典がお客様に戻ってくる具体的な理由を与え、リピート購入が増える傾向があります。

はい、ログインから最後のページまで、色、ロゴ、アイデンティティがあなたのブランドに沿います。

はい、お客様に表示するモジュールを選び、残りを非表示にできます。

はい、ブランドのパーソナライズは、自社のアイデンティティによる色とロゴを対象にしています。

はい、自社のオペレーションに意味のある形でポータルページを構築できます。

いいえ、体験はあなたのブランドと一貫したままで、上から取ってつけた汎用システムには見えません。

コーディングは不要です。設定画面で直接、モジュール、ページ、ブランドを選べます。

はい、一貫性があり、しっかり作られたポータルは、丁寧で成熟した企業という印象を伝えます。

はい、特定の対象層には、関連するモジュールだけを表示し、ナビゲーションをシンプルに保てます。

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サブスクリプションのオブジェクトと、各レコードの変更履歴からです。別途入力するものはありません。

チャーン率は、期間内に解約されたMRRを期間開始時のMRRで割ります。ネットリテンションは同じ基準に対し、拡大を加え、縮小とチャーンを差し引きます。

履歴に記録された変動から再構築しており、月次のスナップショットを保存していないため近似であることを画面に明記しています。

組織の通貨で表示されます。丸め誤差を避けるため、合計はセント単位の整数で計算されます。

はい。AIアシスタントが直近数か月の平均純成長率を適用し、計算の根拠を説明します。

引き継ぎはSLA違反として記録され、シグナルが発生して作成者に通知されます。計測が進むのは引き継ぎが保留中の間だけです。

管理者のみです。引き継ぎの作成とプレイブックの実行は、このモジュールにアクセスできるユーザーであれば誰でも行えます。

いいえ。却下、完了、取り消しは最終状態です。もう一度行う場合は、新しい引き継ぎを作成してください。

いいえ。その取引先に進行中のオンボーディングがある場合、別のオンボーディングは作成されません。

いいえ。請求可能な状態の受注伝票を生成し、管理者に通知します。請求書の発行は引き続き経理の操作です。

いいえ。請求対象の成果物の検収と、検収のマイルストーン到達によって作成されるのは、取引先向けの請求書の下書きです。経理が確認して送付します。また、1つの成果物から作成される請求書は最大1件です。

デリバリーパイプライン画面でプロジェクトのリンクを生成し、顧客に送ります。リンクはプロジェクトとメールアドレスに紐づき、パスワードは不要で、そのプロジェクトだけが表示されます。検収は実施者と日時とともに記録されます。

はい。プロジェクトの検収時には、契約金額の請求から成果物ですでに請求した分が差し引かれるため、二重請求は発生しません。

組織の設定を管理する担当者です。工数から算出する人件費の表示には、時間単価の権限も必要です。これは貴社のコストであり、当社のコストではありません。

受注時に新しいプロジェクトが作成されなくなり、パイプラインの自動化も停止します。すでにあるものは、他のレコードと同様に引き続き参照できます。

Salesforce、HubSpot、Pipedrive、Zoho、Dynamics 365、Freshsales、ActiveCampaign、RD Station、Agendorなどです。新しいコネクタも同じ仕組みに従います。

いいえ。現在のCRMを接続すれば、SellioCRMがソースから直接データを読み取ります。CSVも手作業の照合も不要です。

いいえ。移行はリンクを保持したままレコードを取り込みます。商談は引き続き正しい会社と連絡先を指し示します。

どのインポートもワンクリックで取り消せます。その前に、プレビューが何も書き込まずに作成・更新される内容を示します。

はい。必要な限りSellioCRMを旧CRMと同期させ続け、準備ができたときにだけ切り替えられます。

いいえ。各レコードがソースの識別情報を保持するため、再インポートや同期は常に更新であり、重複することはありません。

Migration is part of the CRM, which is free. It is included in the per-user plan; you can try everything free for 14 days.

いいえ。自分のメールボックスをそのまま使い続けます。Sellioはそれに接続し、連絡先と取引の周りにメッセージを整理するだけです。

いいえ。暗号化された保管庫に保存され、画面に表示されることはありません。

各メッセージはメールアドレスで既存の連絡先とマッチングされ、その連絡先のアクティブな取引に自動的に紐づけられます。

その送信者に新しい連絡先を作成するかどうかを、その場で判断できます。

いいえ。他のCRMはこれにアドオン料金を課しますが、ここでは追加費用なしで含まれています。

同期はベストエフォートなので、プロバイダーに一時的な不具合があっても、CRMの他の部分は通常どおり動作し続けます。

いいえ。メールは手入力ゼロで、ひとりでに連絡先と取引のタイムラインに載ります。

はい。メール履歴のすべてが連絡先に保存されているため、次の担当者は完全なコンテキストを手にできます。

認証情報は暗号化された保管庫に入り、Sellioはメッセージを記録するのに必要な範囲を超えて読み取ることはありません。

いいえ。お金は直接あなたのStripeアカウントに入ります。Sellioはリンクと決済処理を仲介するだけで、再販や手数料はありません。

はい。自分のStripeアカウントを一度接続すれば、CRMの中から直接請求を始められます。

取引内の任意の提案や見積もりにリンクを添付するだけです。

はい。Stripeが支払いを確認するとすぐに、Sellioが取引を自動的に支払い済みとしてマークします。

いいえ。キーは暗号化された保管庫に保存され、画面に表示されることはありません。

この連携はベストエフォートです。提案はCRMに残り、リンクは後で再発行されます。

はい。頭金が必要なサービスは、開始前にリンクを使って徴収でき、取引に自動で記録します。

はい。更新時にリンクが再送され、確認された支払いが手作業なしでステータスを更新します。

いいえ。支払い済みか保留中かのステータスが取引にそのまま表示され、全員が確認できます。

あなたのDocuSignアカウントのものです。Sellioはドキュメントを送信してステータスを戻すだけで、署名自体はDocuSignの法的インフラ上で実行されます。

いいえ、すでにお持ちのクレジットとプランで、ご自身のDocuSignアカウントを使用します。

提案が準備できたら、ワンクリックであなたのDocuSignを通じて送信され、顧客はスマートフォンやパソコンから署名します。

はい。ドキュメントが閲覧または署名されるとすぐに、Sellioは商談カード上でその状態を更新します。

はい。連絡先のタイムラインに添付され、今後の参照や監査にすぐ使えます。

はい。ご自身のDocuSignアカウントを接続します。認証情報は暗号化された金庫に保管され、画面上に表示されることはありません。

この連携はベストエフォート方式です。商談はCRM内で通常どおり保たれ、送信は後で再開されます。

はい。追加のドキュメントも同じフローを通り、署名履歴全体を同じ連絡先に集約します。

提案や契約全般に使えます。署名されると、自動的にタイムライン上に契約レコードを作成できます。

いいえ。フィードは設計上、読み取り専用なので、外部カレンダーで変更してもCRMのデータは変わりません。

秘密のURLはいつでも無効化でき、アクセスを遮断できます。

Googleカレンダー、Appleカレンダー、OutlookでiCalフィードのURLを購読するだけです。

いいえ。フィードはライブ形式で、新しいミーティングやアクティビティは次回の同期で自動的に表示されます。

iCalフィードに対応するあらゆるアプリで動作し、特定のベンダーに依存しません。

いいえ。各メンバーが自分専用の非公開フィードを購読します。

はい。朝の計画で担当者は、ログインすることなくGoogleカレンダー上でその日のミーティングをそのまま確認できます。

はい。iPhoneのカレンダーアプリで予定が通知付きで表示され、フォローアップを見逃しません。

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いいえ。アクセスは管理された読み取り専用で、BIはデータを取得するだけであり、CRMを変更するリスクはありません。

いいえ。データはソースから直接読み取られ、手作業のエクスポートや並行するコピーは不要です。

Power BI、Tableau、Looker、その他あらゆる互換ツールに対応し、特定の1つに縛られることはありません。

ご自身のアカウントを接続し、アクセス認証情報は金庫に保管され、画面上に表示されることはありません。

はい。BIを使えば、チームがすでに使っている他のソースとCRMを同じ分析キャンバス上で組み合わせられます。

売上、パイプライン、コンバージョン、収益が、経営陣の求めるかたちで自由にモデリングできます。

It is included in the per-user plan; you can try everything free for 14 days.

いいえ。それらを補完するもので、同じデータに対してPower BI、Tableau、Lookerの高度な分析力をもたらします。

BIを接続してダッシュボードを構築します。たとえば、CRMから直接取り込んだ収益、パイプライン、目標を追跡できます。

いいえ。Zapier、Make、n8nでブロックをドラッグして自動化を構築するので、開発者は必要ありません。

webhookは再配信付きのベストエフォート方式で動作するため、CRMは通常どおり動き続け、自動化は後で再開されます。

Zapier、Make、n8nは、すでにSellioとのすぐ使える連携を備えています。

新しい商談、連絡先、ステージの変更など、CRMで何かが起きたときにwebhookが発火します。

はい。REST APIを使えば、ウェブサイトのフォームやECの注文のように、外部システムがCRM内にレコードを作成・更新できます。

いいえ。APIキーとトークンは金庫に保管され、インターフェース上に表示されることはありません。

いいえ。webhookとREST APIは業界標準に準拠しているため、特定の1つのツールへのロックインはありません。

はい。Zapier、Make、n8nを通じて、CRMをチャット、メールマーケティング、スプレッドシート、ERP、その他あなたの業務で使うあらゆるものと接続できます。

ご自身の自動化アカウントです。ご自身のキーとトークンを持ち込み、それらは金庫に保管されます。

はい。ご自身のTwilioアカウントを接続します。Sellioがあらかじめ用意されたアカウントを提供することはありません。

いいえ。認証情報は暗号化された保管庫に保存され、画面に表示されることはありません。

はい。CRMを離れることなく、任意のコンタクト・リード・商談の中から直接送信できます。

はい。すべてのメッセージと返信は配信ステータスとともに該当するコンタクトに紐づき、チームが閲覧できる履歴を構築します。

はい。再利用可能なテンプレートが、名前・会社・商談金額などのCRM変数を差し込みます。

送信は設計上ベストエフォート方式です。プロバイダーに不具合があっても、CRMの他の機能は通常どおり動作し続けます。

いいえ。コネクターは無料で、かかる費用はご自身のTwilioアカウントの分だけです。

Yes. Every new account gets 14 days of full access, no card. After that, features follow the per-user plan you choose; the full matrix is on the Plans page.

打ち合わせのリマインド、停滞した商談の再活性化、販売後のコミュニケーションなど、タイミングが重要な用途に使われます。

はい、コネクターは汎用です。すでに自社に合っているデータプロバイダーを利用できます。

重点は、業種・規模・役職など不足している情報を補完し、レコードの空欄を埋めることにあります。

会社とコンタクトの、業種・規模・役職・ウェブサイト・所在地です。

どちらも可能です。1件のレコードをその場で、または大量のレコードを一括でエンリッチできます。

はい、ご自身のプロバイダーアカウントを利用します。キーは暗号化された保管庫に保存され、画面に表示されることはありません。

Enrichment runs best-effort: if the provider fails, the record stays usable and nothing blocks.You try everything free for 14 days; after that, the feature follows the per-user plan you choose.

はい、コネクターはベンダー非依存なので、プロセスを作り直したり履歴を失ったりせずに切り替えられます。

はい、会社とコンタクトの両方の情報を補完します。

いいえ、コネクターは無料で、お支払いいただくのはご自身のShopifyサブスクリプションだけです。

ベストエフォート同期です。ストアが利用できない場合でもCRMは動作し続け、後でデータの整合を取ります。

購入・生涯価値・頻度がレコードに表示され、顧客の360度ビューを提供します。

暗号化された保管庫の中で、画面に表示されることはありません。

はい、完了した注文が、お礼のフロー、レビュー依頼、商品レコメンドを起動できます。

はい、それらのリストがより精度の高い再アプローチキャンペーンやロイヤルティプログラムを支えます。

はい、しばらく購入のない顧客をリスト化し、パーソナライズされた特典で呼び戻しキャンペーンを実行できます。

いいえ、同期した注文ごとの料金はありません。

どちらにも使えます。B2B営業では、担当者がレコードを開いて注文履歴の全体を確認してから次の購入を提案できます。

いいえ、ウェブサイトにシンプルなコードスニペットを貼るだけで設置できます。

いいえ、ライブチャットは他所では通常有料アドオンですが、ここでは無料で、お支払いいただくのはインフラの分だけです。

完全なメッセージ履歴がすでに紐づいた状態で、自動的にCRM内にリードを作成します。

はい、暗号化された保管庫に保存され、画面に表示されることはありません。

はい、両者ともサイト上にいる訪問者を把握し、その場で応対できます。

それでもリードを作成するので、チームは朝に対応できます。夜通しオンラインでいる必要はありません。

はい、やり取りの全体がリードに紐づくので、次の担当者はすでに尋ねられ回答された内容を把握できます。

Yes. Every new account gets 14 days of full access, no card. After that, features follow the per-user plan you choose; the full matrix is on the Plans page.

はい、チャットで始まったことはCRMで続きます。チームは完全な文脈を手にしてメール・電話・WhatsAppでフォローアップできます。

いいえ、コネクターは無料です。広告費を各チャネル（MetaとLinkedIn）に支払うだけで、リードごとの料金はありません。

はい、すべてのリードにキャンペーンとソースチャネルのタグが付いて届きます。

FacebookおよびInstagramのリード広告（Meta）と、LinkedInのリード獲得フォームです。

いいえ、広告内でフォームが入力された瞬間に、リードは自動でCRMに入ります。

はい、アクセストークンは暗号化された金庫に保管され、画面には一切表示されません。

はい、獲得したまさにその瞬間に割り当てと最初のコンタクトを発火できます。

はい、すべてのリードはフォームに入力されたフィールドとキャンペーンソースを備えて届きます。

はい、ソースが保持されるため、単なるクリックではなく、どの広告が実際に成約を生み出すかを比較できます。

はい、LinkedInのフォームは役職と会社名が入力された状態で届くため、そのセグメントに適した担当者へのルーティングに役立ちます。

いいえ、SSOとSCIMは通常、競合他社の最も高価なエンタープライズ層に閉じ込められています。ここではすでに標準で含まれており、支払うのはマシン代のみです。

オープン標準のSAMLとOIDCを通じて、Okta、Azure AD/Entra、Google Workspaceで動作します。

SCIMは即座にCRMアクセスを取り消し、有効なままの元従業員アカウントのリスクを排除します。

いいえ、証明書とシークレットは暗号化された金庫に保管され、画面には一切表示されません。

企業ディレクトリに基づいて、ユーザーを自動的にプロビジョニングおよびデプロビジョニングします。

いいえ、この統合はオープン標準のSAML、OIDC、SCIMを使用しており、単一ベンダーへのロックインはありません。

はい、アクセスはIDプロバイダーですでに設定されているMFA、パスワード、セッションポリシーを継承します。

はい、IDを一元化することで、企業は誰が何にアクセスできるかを容易に証明できます。

はい、適切なディレクトリグループに参加すると、SCIMがすでに適切なロールでCRMアクセスを作成します。

いいえ、接続はOAuth経由です。Sellioは金庫に保管される限定スコープのアクセストークンのみを受け取ります。

はい、顧客自身のOAuthを通じてGmailとOutlookのアカウントを接続します。

いいえ、他のCRMが追加料金を取るメール同期が、ここではすでに含まれています。

双方向です。CRMで返信すると自分のメールボックスから送信され、メールで届いたものはCRMに表示されます。

アドレスに基づく照合により、メッセージを正しいコンタクトと商談に紐づけます。

はい、各自が自分のアカウントを接続し、統合された履歴はコンタクト上にあり、個々のメールボックスに閉じ込められることはありません。

はい、一度承認すれば、いつでも取り消すことができます。

はい、送受信したメールは、コンタクトのタイムラインにアクティビティとして自動記録されます。

代理の担当者はコンタクトを開き、これまでの会話全体を読めます。メール転送は不要です。

はい、OAuth経由でGoogleカレンダーとOutlookに接続します。

はい、同期は双方向です。GoogleまたはOutlookでの変更はCRMのアクティビティに反映されます。

いいえ、統合カレンダーはすでにCRMに含まれており、アドオン費用はかかりません。

Sellioが自動的に、ゲストとリンク付きでカレンダーに予定を作成します。

はい、該当するコンタクトに紐づいたアクティビティになります。

いいえ、接続はOAuth経由で、トークンは金庫に保管され、露出することはありません。

アクティビティはコンタクトに記録されたまま残り、次のフォローアップ行動に備えられます。

はい、同期された各予定はコンタクトと商談に紐づいて表示されます。

はい、カレンダーとCRMは常に一致しているため、同じ枠を二重予約することは決してありません。

いいえ。Sellioはメールアドレスをキーにアップサートします。連絡先が既に存在すれば更新し、なければ新規作成するので、重複を防ぎます。

好きなときに同期を再実行できます。定期的な同期により、手作業のクリーンアッププロジェクトなしで連絡先データを常に最新に保ちます。

はい。接続はOAuthを使用し、トークンは保管庫（ボールト）に保管され、決して外部に露出しません。

重複排除はメールアドレスをキーに行うため、複数のソースがあっても同じ連絡先は1回だけ表示されます。

いいえ。連絡先の同期はCRMに標準で含まれており、追加機能は不要です。

はい。複数の担当者がアドレス帳を同期でき、それでも各人物はデータベースに1回だけ表示されます。

はい。GoogleまたはOutlookの連絡先をエクスポートして同期すれば、データベースは重複なく整理された状態で取り込まれます。

アップサートはメールアドレスをキーに更新するため、レコードを1件ずつ確認しなくても電話番号や役職は常に最新に保たれます。

はい。GoogleまたはOutlookのアカウントを接続し、連絡先を直接CRMに取り込めます。

はい。SlackまたはMicrosoft Teamsのワークスペースを接続できます。

はい。「チャンネルに通知」は自動化アクションなので、好きなトリガーと条件を組み合わせられます。

いいえ。SlackとTeamsのアラートは追加機能なしでCRMに標準で含まれています。

ご自身のワークスペースを持ち込み、WebhookまたはOAuthで接続し、認証情報は保管庫（ボールト）に保管されます。

はい。イベントが発生すると同時に、メッセージがリアルタイムで適切なチャンネルに届きます。

はい。自動化アクションなので、最低金額、テリトリー、特定のステージといった条件を組み合わせられます。

いいえ。通知は自動的にチャンネルにプッシュされるので、誰かがCRMを確認するのに頼る必要はありません。

Yes. Every new account gets 14 days of full access, no card. After that, features follow the per-user plan you choose; the full matrix is on the Plans page.

成立した商談、新規リード、期限超過のタスクが一般的な例ですが、あらゆる自動化ルールがアラートのトリガーになります。

はい、この機能は両方のプラットフォームで動作します。

はい、リンクとミーティングは連絡先または商談のタイムラインに記録されたまま残ります。

いいえ、ビデオリンクの生成は追加機能なしでCRMに標準で含まれています。

はい、接続はあなたのアカウントを使ってOAuth経由で行われ、トークンは保管庫（ボールト）に保管され、決して露出しません。

自動です。Sellioでミーティングがスケジュールされるとすぐに作成されます。

はい、会議室のアドレスは招待とともに送られます。

はい、各通話は連絡先に記録されたまま残り、フォローアップや引き継ぎに役立ちます。

いいえ、この機能はCRMに標準で含まれています。

製品デモ、クロージングミーティング、顧客レビューなどです。

お客様が、ご自身の音声アカウント（Twilio）に直接お支払いします。Sellioは電話を再販したり上乗せしたりしません。

いいえ、任意です。有効にすると、アクティビティに添付されます。

はい、通話時間、時刻、結果が手入力なしで連絡先に自動で記録されます。

Twilio Voiceアカウントで、ご自身の認証情報で接続します。

保管庫（ボールト）に保管され、通話時間はご自身のアカウントに直接課金されます。

商談カードから連絡先をクリックすると、番号をダイヤルすることなく通話が始まります。

通話の通話時間と時刻とともに、レコードのアクティビティに直接添付されます。

いいえ、クリック・トゥ・コールと通話記録はCRMに標準で含まれています。

はい、リーダーが録音を見直してアプローチを指導し、トークを標準化できます。

はい、どちらのストアを接続しても、注文と購入者が自動的にCRMに同期されます。

いいえ、購入者はメールアドレスで照合されるため、リピート顧客は1回だけ表示され、すべての注文履歴が揃います。

いいえ、eコマースからCRMへの連携は標準で含まれており、追加機能の料金はかかりません。

金額と商品が紐づいた状態で、自動的にCRMの取引になります。

いいえ、注文はそのまま取引として自動的に取り込まれ、手動での再入力は不要です。

はい、ボルトに保管され、画面に表示されることはありません。

はい、注文の金額と商品は取引レコードとともに引き継がれます。

はい、企業向けに販売するストアでは、注文を適切なコンタクトに紐づけ、パイプラインを通じて商談を継続できます。

すでに購入した人へのキャンペーンやフォローアップを自動で実行し、リピート購入の可能性がある人を見つけられます。

Unleashedの商品と在庫数を、自動的にほぼリアルタイムでCRMに取り込みます。

いいえ、同期は自動です。Unleashedの残数は手入力なしで自動的にCRMに表示されます。

設定 · 連携で自分のUnleashedアカウントを接続します。認証情報はボルトに保管され、表示されることはありません。

いいえ、UnleashedとCRMをつなぐブリッジは標準で含まれています。Sellioは無料のままで、自分のUnleashedアカウントを利用します。

ほぼリアルタイムです。Unleashedで在庫数が変わると、何もしなくてもCRMが新しい残数を反映します。

いいえ、Unleashedの商品は自動的に取り込まれ、見積もりや提案にそのまま使えます。

はい、Unleashedが在庫の信頼できる情報源であり続け、Sellioは商品と残数を反映するだけです。

はい、同期された残数がCRMに表示されるため、顧客に納品を約束する前に確認できます。

はい、Clicksignを好む方向けのネイティブな代替手段で、自分のアカウントを利用する仕組みは同じです。

はい、取引のタイムラインに添付されたまま保管され、レビューや監査に備えられます。

いいえ、署名フローはCRMに標準で含まれており、アドオンはありません。

自分のアカウントを接続します。認証情報はボルトに保管され、表示されることはありません。

はい、署名が完了するとすぐにステータスが取引に反映され、次のステップを自動化でトリガーできます。

はい、文書ステータスが取引上でリアルタイムに表示されます。

はい、CSはClicksign経由で追補契約を送り、CRMを離れることなく署名を追跡できます。

いいえ、作成・送信・追跡のすべてを取引内で行えます。

はい、正式な検収を必要とするサービスは文書をトリガーし、署名をアカウントに記録します。

はい、ブリッジはベンダー中立で、システム自身のエンドポイントを通じて、会社がすでに使っているERPに適応します。

いいえ、Sellioは注文データを送信するだけで、請求書と請求を生成するのはあなたのERPです。

ERPへの送信はCRMに標準で含まれており、このブリッジに別途のアドオンはありません。

成約の瞬間に、Sellioは請求書と請求を生成するために注文データをERPに送信します。

はい、注文の再入力がなくなることで、販売金額と請求金額の間に生じる典型的なエラーの原因がなくなります。

はい、CRMで確認された支払いと金額は、ERPでの消込と照合のために請求に引き継がれます。

はい、暗号化されたボルトに保管され、連携は顧客自身のエンドポイントを通じて行われます。

はい、多くの注文を成約するチームは、ERPへの送信を自動化することで経理のボトルネックを回避します。

はい、注文はCRMで生まれてERPに流れるため、両チームは照合用スプレッドシートなしで同じ情報を見ます。

いいえ、消込は冪等であり、同じ取引が二重に消込されることはありません。

不一致はレビュー対象としてフラグが立てられ、明細書全体を手作業で見直す必要はありません。

いいえ、消込はCRMに標準で含まれており、アドオンはありません。

各入金取引を、金額と参照情報で予定支払いと照合します。

はい、ソースを接続すると、認証情報はボルトに保管されます。

はい、支払済みのサブスクリプションが明細書に着金し、該当する契約に対して自動的に消込されます。

はい、多くの支払いがある企業は、経理のボトルネックなしで一括消込します。

はい、すべての照合は監査・追跡可能で、会計締めを容易にします。

はい、経理はもう明細書の手作業による突き合わせマラソンを待つ必要はありません。

お客様です。ご自身のAIプロバイダーのキーを使い、利用は自社のアカウントに計上されます。会話ごとの固定料金はありません。

AIはあなたのコンテンツに基づいて回答し、担当者が必要な話題になれば人に引き継ぎます。

はい。リードは取得され、CRM内のコンタクトに紐づけられます。

AIが全履歴とCRMに紐づけ済みのコンタクトとともに会話を渡すため、顧客に何かを繰り返し尋ねる必要はありません。

はい。営業時間外でも、いつでもよくある質問に回答します。

いいえ。AIチャットとCRMはすでに同じシステムで、プラットフォームのアドオンは不要です。

いいえ。認証情報はボルトに保管され、利用は自社のプロバイダーアカウントに直接計上されます。

はい。ボットがニーズとコンテキストを収集し、コンタクトを作成して、温度の高いリードを担当者に渡します。

はい。簡単なチケットはAIが解決し、複雑なものは履歴を添えて担当者に回します。

はい。Google Ads、Meta Ads、LinkedIn Adsのアカウントを接続し、キャンペーン・支出・成果をCRMに取り込めます。

お客様です。メディア費用は100%お客様のもので、SellioはそのデータをCRM内で読み取り、整理するだけです。

いいえ。キャンペーンの可視化とROIはすでにCRMに含まれており、アドオンは不要です。

広告プラットフォームの支出を、それらのキャンペーンが生んだリードや売上と結びつけ、手作業のスプレッドシートの突き合わせなしでリターンを示します。

はい。リードは発生元のキャンペーンでタグ付けされて入り、そのタグは成約まで商談を追いかけます。

いいえ。広告アカウントの認証情報はボルトに保管されます。

はい。キャンペーンごとのROIが見えれば、成果の低いものを削り、実際に商談を成約させる広告を強化できます。

はい。両チームがクリックから契約まで同じアトリビューションを見るので、誰が何をもたらしたかで揉めることはありません。

はい。マーケティングは、クリックやインプレッションだけでなく、キャンペーンごとのアトリビューション済み売上を示します。

はい。CRMの中から直接LinkedInやFacebookに投稿します。

はい。Zoom経由でウェビナーに登録した人はすべて、自動的にコンタクトになります。

いいえ。ソーシャル投稿とウェビナーの取得はすでにCRMに含まれており、アドオンは不要です。

ご自身のアカウントを使用します。認証情報はボルトに保管され、投稿は自社のページから行われます。

はい。ソーシャルのリード取得はコンタクトに紐づき、発生元でタグ付けされ、アトリビューションを支えます。

いいえ。登録者は自動的にリードとして入り、エクスポートや手作業のインポートは不要です。

はい。投稿からリード、商談までループが閉じているので、各投稿が何を生むかを追跡できます。

Yes. Every new account gets 14 days of full access, no card. After that, features follow the per-user plan you choose; the full matrix is on the Plans page.

はい。担当者はソーシャルメディアからコンタクトを取得し、履歴を紐づけたままパイプライン内で会話を続けられます。

はい。BigQuery、Snowflake、Redshiftに対応しています。

いいえ。データはすでにお支払い済みのウェアハウスに送られます。Sellioは配信するだけで、ガバナンスは貴社のポリシーに従います。

いいえ。ウェアハウスへのエクスポートはすでに含まれており、アドオンは不要です。

BigQuery、Snowflake、Redshiftで、同じ仕組みが3つすべてに対応します。

はい。認証情報はボルトに保管され、データは自社のインフラに直接送られます。

お客様のものです。アクセス、モデリング、ガバナンスは貴社のポリシーに従います。

データチームがパイプラインを売上、製品利用、獲得コストと結合し、360度ビューを構築できるようにするためです。

いいえ。エクスポートはすでにCRMに含まれています。

はい。財務・製品・オペレーションと並ぶ、ウェアハウスの一つのソースになります。

はい。スニペットは素のHTML、ビジュアルビルダー、WordPressなど、あらゆる構成で動作します。

はい。間に他社製プラグインを挟まずにリードを取り込める、専用のWordPressプラグインがあります。

いいえ、Web取り込みはすでにCRMに含まれています。

その場で入り、ソースに自動でひも付いた連絡先になります。

いいえ。コードを一度貼るだけで、ページ上のすべてのフォームがCRMへデータを送り始めます。

送信前のバリデーション、複数ステップでの取り込み、イベント発火など、技術チームがきめ細かく制御できるカスタムフローを実現できます。

はい。同じスニペットが、ビジュアルビルダー製のランディングページでも動作します。

はい。すべてのリードは、ソースがタグ付けされた状態でCRMに入ります。

はい。ページに貼った1つのスニペットが、そのページ上のすべてのフォームをカバーします。

はい。「自分のアカウントを持ち込む」方式のため、ご自身のプロバイダーアカウントの認証情報で接続します。

いいえ。マーケットプレイスでの連携の閲覧と有効化は、すでに含まれています。

はい。暗号化された金庫に入り、画面に表示されることはありません。

検索とカテゴリフィルターを使えば、メール、決済、データ、広告など向けの連携を、すべて1つのハブで見つけられます。

連携はマーケットプレイスに用意されたまま残り、アカウントを取得したときにいつでも使えます。

マーケットプレイスのハブで行います。オンボーディング中によく行う手順です。

はい。マーケットプレイスを見て回ると、知らなかった便利な連携が見つかります。

まず各連携がその機能を説明し、次にあなたが認証情報を持ち込んでアカウントを接続します。

はい。すべての接続が、例外なく同じ「自分のアカウントを持ち込み、認証情報を金庫に保管する」モデルに従います。

はい。ベンダー中立で、3つすべてが同じ連携ブリッジを通ります。

現在開発中で、「自分のアカウントを持ち込む」モデルです。

いいえ。チケット同期はアドオンなしで、すでにCRMに含まれています。

各チケットは、商談や会話とともに、該当する連絡先にひも付いたまま表示されます。

ご自身のZendesk、Freshdesk、Intercomのアカウントを使います。認証情報は金庫に保管されます。

はい。担当者は次のステップを提案する前に未解決チケットを確認するため、未解決の問題を抱える相手への提案を避けられます。

はい。サポートは対応するアカウントの規模を把握し、最も重要な顧客を優先します。

はい。重要顧客の深刻なチケットは、アカウントを失う前に営業チームが動くためのアラートになります。

はい。CSは更新前に直近のチケットを確認し、実際の満足度に合わせてアプローチを調整できます。

はい。同じベンダー中立のブリッジで、Mailchimp、HubSpot、ActiveCampaign、Brevo（旧Sendinblue）を接続します。

すぐに同期されます。CRMで連絡先を作成・編集すると、有効なすべてのマーケティングコネクターへリアルタイムに同期されます。初回の一括読み込み用に、バッチ送信も引き続き利用できます。

現在開発中で、「自分のアカウントを持ち込む」モデルです。

いいえ。同期は別途アドオンなしで、すでにCRMに含まれています。

はい。ご自身のアカウントを持ち込みます。認証情報は金庫に保管され、プラットフォームのサブスクリプションはあなたのものです。

はい。メールを開く、リンクをクリックする、シーケンスに入る、といった行動がシグナルとしてCRMの連絡先に反映されます。

はい。CRMでステージが変わると、オートメーションのリストが調整され、セグメンテーションが最新に保たれます。

いいえ。連絡先とリストは、CSVのエクスポートもインポートもなしに、ひとりでに一致し続けます。

はい。オートメーションで育成されたリードは、関心が高まった時点で、CRM上の担当者のタスクになります。

はい。両チームは二重のリストなしに、一人ひとりについて同じ真実を信頼し始めます。

はい、同じブリッジはベンダー中立で、3つすべてに対応します。

両方です。プロダクトイベントをコンタクトで受信し、CRMデータを送信してイベントを充実させます。

いいえ、イベントの交換はすでに含まれており、CRMのアドオンは不要です。

はい、自社アカウント持ち込み（BYO）方式で、認証情報は保管庫に保存されます。

機能の有効化、上限到達、非アクティブ化などの利用イベントが、営業とカスタマーサクセスのシグナルになります。

はい、利用の低下は、顧客が解約を決める前にCRMでアラートを点灯させます。

はい、機能のヘビーな利用は、適切なタイミングでのアップセルのトリガーになります。

はい、プランやステージなどの商談データが利用分析を充実させ、顧客タイプや収益でセグメント化できます。

現在、自社アカウント持ち込み（BYO）方式で開発中です。

はい、この連携はSAPまたはNetSuiteと接続します。

いいえ、それ以上です。顧客・製品・価格・受注・請求が両システムで整合します。

現在、自社アカウント持ち込み（BYO）方式で開発中です。

保管庫に保存され、接続はSAPまたはNetSuiteの企業エンドポイント経由で行われます。

いいえ、CRMは商談の最前線に留まり、ERPは財務のシステム・オブ・レコードのままです。

いいえ、エンタープライズブリッジはすでに含まれており、CRMのアドオンは不要です。

販売と請求の間にギャップを許せない大規模オペレーション向けです。

はい、ERPの製品と価格が見積もりに反映され、常に最新の値を使えます。

はい、ERPのガバナンスを尊重し、すべてのやり取りは追跡可能です。