デリバリーパイプライン新着
販売は道のりの半分にすぎません。SellioCRMのデリバリーパイプラインは、もう半分を担います。商談が受注になると、その取引先向けのデリバリープロジェクトが商談に紐づけて自動的に作成され、引き継ぎのステージから始まり、計画、実行、検証、納品、検収、完了へと進みます。プロジェクトの中では成果物を登録します。納品して検収を受けるべきものを、期日、担当者、請求金額とともに管理します。顧客は自社ロゴ入りの専用ポータルで検収し、満足度アンケートに回答します。請求対象の成果物が検収されたとき、または契約金額のあるプロジェクトが検収のステージに達したとき、システムが請求書の下書きを作成し、経理が確認して送付します。自動で請求されることはありません。管理者は利益率、満足度、分析パネルも確認でき、何がリスクにあるかをアシスタントに尋ねられます。このモジュールは任意で、初期状態では無効です。管理者がサイドメニューのデリバリーから有効にでき、既存のものには何の影響もありません。
- 受注時にデリバリープロジェクトを自動作成。商談ごとに1つで、商談と取引先に紐づきます
- 7つのステージ。引き継ぎ、計画、実行、検証、納品、検収、完了を、デリバリープロジェクトのボードで管理
- 成果物には未着手、進行中、承認依頼中、検収済み、差し戻しのステータスと、期日、請求金額を設定
- 自社のロゴ入りリンクで開く顧客向け検収ポータルと、最後に回答するCSATとNPSの満足度アンケート
- 検収された成果物ごと、または検収のマイルストーンごとに請求書の下書きを作成。二重請求も、自動での請求もありません
Sellioでは無料。お支払いはインフラ利用分だけ
It is included in the per-user plan; you can try everything free for 14 days. Only the Assistant's narrated summary is metered against your AI usage; alerts and analytics use no AI.
受注した商談が宙に浮くことはありません
受注した時点でプロジェクトが引き継ぎのステージに自動で作成されるため、販売が終わったその瞬間からデリバリーが始まります。
適切なタイミングの請求を、人が確認
検収で下書きが作られ、マイルストーンでも下書きが作られ、送付の判断は経理が行います。すでに請求した分が再び請求されることはありません。
顧客が検収に参加
自社ロゴ入りのポータルは、顧客にとっては検収と評価の場になり、自社にとっては誰がいつ検収したかを残す記録になります。
プロジェクトが終わる前に利益率を把握
記録されたコストと実績時間から利益率が見えるため、まだ修正できるうちに手を打てます。マイナスになるとアラートが出ます。
記憶に残るスコープ
スコープの変更はすべて新しいバージョンになります。それは合意していないという話になったとき、履歴が答えを示します。
検収時の請求とマイルストーンごとの請求を併用できます。プロジェクトの検収時には、契約金額の請求から成果物ですでに請求した分を差し引きます
受注時に標準の成果物を用意するデリバリーテンプレート。製品、取引先のセグメント、金額帯に応じて適用されます
バージョン管理され、変更できないスコープ。スコープ、対象外、前提、検収基準を編集するたびに新しいバージョンが作成され、履歴が残ります
記録されたコストと実績時間から算出するプロジェクト利益率。利益率がマイナスになるとアラートが出て、表示は管理者に限定されます
受注から引き継ぎまで、誰も覚えておく必要はありません
商談が受注になると、その取引先のデリバリープロジェクトが引き継ぎのステージで作成され、元の商談に紐づき、顧客、責任者、日程、進捗、契約金額を保持します。冪等な処理のため、商談ごとにプロジェクトは1つだけで、2つ作られることはありません。製品、セグメント、金額に一致するテンプレートがあれば、標準の成果物も同時に作成されます。
検収と請求につながる成果物
各成果物には、ステータス、期日、誰がいつ検収したかが記録されます。請求対象として金額を設定しておくと、顧客が検収した時点でシステムが取引先向けの請求書の下書きを作成します。作成されるのは成果物ごとに最大1件です。経理が内容を確認して送付します。売上は請求とは独立して検収時に計上され、レポートではプロジェクトごとの計上済みと繰延の内訳を確認できます。
顧客は専用ポータルで検収
デリバリーパイプライン画面でプロジェクトの顧客検収リンクを生成して送信します。リンクはそのプロジェクトとそのメールアドレスに紐づき、パスワードは不要です。顧客は検収待ちの成果物を確認して検収し、実施者と日時が記録されます。すべて検収した後は満足度アンケートに回答します。1から5のCSATと0から10のNPSで、チームはプロジェクトごとと全体のサマリーで確認できます。
実行、利益率、そしてリスク
各プロジェクトでは実行ボードを開き、タスク、依存関係、工数管理を行えます。実績時間はプロジェクトのコストに反映されます。管理者は利益率（契約金額から記録されたコストを差し引いた額で、マイナスになるとアラートが出ます）、満足度、そして分析パネルを確認できます。分析パネルでは、進行中のプロジェクト、遅延、平均進捗、計上済みと繰延の売上、成果物の健全性が分かります。アシスタントに、デリバリーで何がリスクにあるかを尋ねることもできます。
- 1
管理者がサイドメニューのデリバリーを開き、モジュールを有効にします。
- 2
商談が受注になると、デリバリープロジェクトが引き継ぎのステージで作成され、商談と取引先に紐づきます。条件に一致するテンプレートが成果物を用意します。
- 3
チームは成果物を登録または調整し、期日を設定し、請求対象を指定します。必要に応じて実行ボードを開きます。
- 4
顧客検収リンクを生成して送信します。顧客はポータルで検収し、満足度アンケートに回答します。
- 5
検収により請求書の下書きが作成され、売上が計上されます。利益率、満足度、分析はデリバリーパイプライン画面で確認します。
ソフトウェアの導入
セグメントごとのテンプレートが、キックオフ、設定、トレーニング、本番稼働を用意します。顧客はポータルで各フェーズを検収し、請求対象の検収ごとに請求書の下書きが作成されます。
マイルストーン単位のコンサルティング案件
プロジェクトに契約金額を設定し、成果物には金額を設定しません。検収の時点で、すでに請求した分を差し引いた契約金額の請求書が1件作成されます。
継続的な納品があるエージェンシー
プロジェクトごとにタスクと工数を管理する実行ボードにより、顧客ごとの実際の利益率が月末を待たずに分かります。
アンケートを伴うアフターセールス
各デリバリーの終了時に、顧客のCSATとNPSが全体のサマリーに反映され、満足度の低いプロジェクトをアシスタントが知らせます。
システムが自動で顧客に請求することはありますか。
いいえ。請求対象の成果物の検収と、検収のマイルストーン到達によって作成されるのは、取引先向けの請求書の下書きです。経理が確認して送付します。また、1つの成果物から作成される請求書は最大1件です。
検収ポータルはどのように機能しますか。
デリバリーパイプライン画面でプロジェクトのリンクを生成し、顧客に送ります。リンクはプロジェクトとメールアドレスに紐づき、パスワードは不要で、そのプロジェクトだけが表示されます。検収は実施者と日時とともに記録されます。
成果物ごとの請求とマイルストーンごとの請求を同時に使えますか。
はい。プロジェクトの検収時には、契約金額の請求から成果物ですでに請求した分が差し引かれるため、二重請求は発生しません。
利益率は誰が見られますか。
組織の設定を管理する担当者です。工数から算出する人件費の表示には、時間単価の権限も必要です。これは貴社のコストであり、当社のコストではありません。
モジュールを無効にするとどうなりますか。
受注時に新しいプロジェクトが作成されなくなり、パイプラインの自動化も停止します。すでにあるものは、他のレコードと同様に引き続き参照できます。