SellioCRM Help Center

SaaS 業種機能 · 概要

SaaS の業種機能は、サブスクリプション事業に合わせて SellioCRM を整えます。階層と統合ビューを持つアカウント、GRR と NRR を伴う独立した更新パイプライン、説明できるアカウントヘルス、そして収益の取りこぼしの作業待ち一覧がそろいます。任意機能で、初期状態では無効です。管理者が「設定」の「業種」で、または画面上の「SaaS を有効にする」ボタンで有効にします。

フィールドサービス · 業種別機能の全体像とタブの地図

フィールドサービスの業種別機能は、顧客のもとへ技術者を送る事業のために SellioCRM を組み替えます。空調、配管、電気、設置工事、屋根、建物保守などです。軸は案件ではなく、顧客、物件、機器になり、仕事の周期は訪問を伴うジョブになります。すべては11のタブを持つ1つの画面に収まり、利用は任意です。有効にするまで、あなたの CRM は何も変わりません。

アグリビジネスの業種別モジュールは、農業資材の販売店、農協、穀物商社のサイクルに合わせてSellioCRMを最適化します。作季が業務を束ねる軸になり、生産者が関係の中心になり、圃場が作付計画を持ち、販売は見積、与信、バーター、穀物契約、トレーサビリティを巡ります。任意機能で、初期状態はオフです。管理者が設定の業種別モジュールで有効にする必要があります。このページはアグリ画面にある20個のタブの地図であり、どの順番で使うかを説明します。

法務

法務 · 法律事務所向けモジュールの全体像

法務の業種別機能は、SellioCRMを法律事務所のシステムに変えます。それぞれの案件は、担当に指定された人しか越えられない情報遮断の壁の内側に置かれます。受任前の利益相反チェックは事務所全体を走査し、返すのはメタデータだけです。期限は管轄の休日を踏まえて計算され、報酬はモデルごとに算出され、依頼者から預かった資金は決してマイナスにならない口座で管理されます。任意機能であり、初期状態は無効です。

非営利 · 業種機能の概要

非営利の業種機能は、資金を集めながら人を支援する団体に合わせて SellioCRM を整えます。同じ人が寄付者であり、ボランティアであり、理事であっても 3 つの登録に分かれません。使途制限つき資金への寄付が別の用途に回ることはなく、領収証は受け取った反対給付を超える分だけを控除対象とし、支援を受ける人のデータは寄付する人のデータから壁で隔てられます。任意機能で、初期状態では無効です。管理者が「設定 · 業種」で有効にします。

製造

製造 · 産業向け業種テンプレートの概要

製造の業種テンプレートは、SellioCRMをメーカーの商談フロントに変えます。工場や物流センターを含む取引先、ルールに沿った製品構成、価格を固定した見積、ERPへ引き渡す受注、ミラーリングされた在庫、そしてアフターサービス全般(導入済み資産、保証、部品、保守契約、返品、品質、CAPA)を扱えます。初期状態は無効で、管理者が有効にするまで何も変わりません。原価と粗利は権限のある人にだけ表示されます。

リテールと EC

リテールと EC：同一人物の特定、注文、ジャーニー、返品、リスク

リテールモジュールは、SellioCRM をあなたのストアの上に載る顧客レイヤーにします。匿名の閲覧を、最後にログインした人物へ結び直し、注文と在庫をプラットフォームから複製しつつ、それを所有しているふりは決してせず、セグメントとジャーニーを組み立て、クーポン、レコメンド、レビュー、紹介、サブスクリプションを運用し、返品を障害ではなく提案として扱います。EC プラットフォームではありません。決済フローを実行することはなく、売上の記録の正本になることもありません。任意機能で、管理者が有効にするまでは無効です。

ホスピタリティ · 業種別機能の全体像

ホスピタリティの業種別機能は、SellioCRMをホテル、リゾート、イベント会場、ツアーオペレーターの商談の中枢に変えます。宿泊客ごとの一元プロファイル、期限付きの予約、団体、確定して変更できない指示書を持つイベント、3段階の見積、チャネルコミッション、名簿付きのツアー、2つの軸での需要分析を備えます。任意機能であり、初期状態は無効で、ホテル管理システムを置き換えるものではありません。

教育：サブセグメント別の入学プロファイルとすぐ使える入学パイプライン

教育バーティカルは SellioCRM を学校、大学、EdTech、企業向け教育のための CRM に変えます。ウィザードでサブセグメントのプロファイルを選ぶと、CRM の既存パイプラインエンジン上に、問い合わせから入学までのジャーニーの入学パイプラインが作成されます。オプション機能で、管理者が有効化するまでオフです。

自動車 · ディーラー業務の全体像

自動車の業種機能は、SellioCRM を正規ディーラーや中古車販売店の業務ダッシュボードに変えます。店舗ごとのプロフィール、車台番号つきの車両在庫、同じ車を二重に売らないための引き当て、試乗、初回接触の期限を過ぎたリードのレーダー、そして月々の支払額を計算する商談デスクがそろいます。任意機能で、初期状態では無効です。管理者が「設定 · 業種」で有効にします。

不動産 · 業種別機能の全体像と22画面のマップ

不動産の業種別機能は、SellioCRMをデベロッパー、建設会社、宅地開発会社のための販売および在庫管理システムに変えます。物件プロジェクト、住戸と区画、販売ボード、提案シミュレーション、仮押さえ、与信、契約、販売、コミッション、金融機関への引き渡し、内覧検査、鍵の引き渡し、工事、解約、そして顧客ポータルと仲介担当者ポータルまで、道のり全体をカバーします。任意機能であり、管理者が有効にしてから表示されます。

ヘルスケア · 業種別機能の全体像

ヘルスケアの業種別機能は、SellioCRMをクリニック、診療所、検査機関、医療グループの管理システムに変えます。患者登録、予約表、医療従事者ディレクトリ、資格確認、事前承認、問い合わせ対応、リコール、分析を扱います。ヘルスケアメニューの9画面と、2つの外部ポータルで構成されます。設計上の判断として管理業務に限定しており、診療記録の役割は担いません。管理者が有効にするまで無効のままです。

金融サービス · 業種別モジュールの概要と8つの画面の全体像

金融サービスの業種別モジュールは、銀行、信用組合、保険会社、資産運用会社、証券会社、フィンテック向けにSellioCRMを最適化します。平坦な連絡先を当事者のグラフに置き換え、あらゆる商品の手前にチェックリスト付きのオンボーディング案件を置き、市場の提供業者を通じて本人確認と制裁リストの照会を実行し、規制対象のすべての判断を改ざんできない履歴に封印します。任意機能です。管理者が有効にするまで、CRMは何も変わりません。

コミュニケーションのカテゴリ: ラベル、説明、取引先担当者ごとの設定

カテゴリは、マーケティングメールを内容ごとに整理し、取引先担当者がすべてを拒否せずに受け取るものを選べるようにします。カテゴリごとにラベルと説明を設定し、キャンペーンの作成時にカテゴリを選ぶと、取引先担当者は設定センターでそれぞれのオンとオフを切り替えられます。

Configuration

自動採番フィールドと商談番号

新規レコードごとに連番コードを自動生成するフィールドを作成できます。固定テキスト、年、月、日、カウンターなど、お好みの形式で構成可能です。すべての商談には、あらかじめ商談番号が用意されています。

パイプラインのステージの色

パイプラインの各ステージに好きな色を設定できます。自動、テーマの色、16 進数で指定する任意の色から選べます。色はボードの列見出しと、パイプライン画面のプレビューに反映され、進み具合がひと目で読み取れるようになります。

Account

メール確認と72時間の期限

アカウントを作成すると、72時間以内にメールを確認する必要があります。確認リンクはすぐに送信され、その後12時間ごとにリマインダーが届きます。期限内に確認されなかったアカウントは自動的に削除されます。

セットアップ

会社グループ（マルチエンティティ）：構造、ブランディング、共有、連結ビュー

1つのワークスペースで複数の法人を運用：グループ階層を構築し、各社に固有のブランディングを設定し、レコードを管理しながら会社間で共有し、親会社と子会社のマップを確認し、二重計上なしにすべてを連結して分析します。

ABMとターゲットアカウント：ICP、優先順位付け、アカウントジャーニー、購買委員会

成約した商談からCRMに理想の顧客像を学習させ、潜在性に基づいてターゲットアカウントを優先順位付けし、アカウント内のすべての担当者のジャーニーを表示し、購買委員会の影響力をマッピングして、どこに注力すべきかを把握できます。

管理

高度な管理機能 · インシデント対応、AI の上限、API キーごとの制限

緊急時と消費の抑制のための管理者向けの操作をまとめています。組織全体にパスワード変更を要求する、自分のセッションをすべて終了する、人またはロールごとに月次の AI クレジットを設定する、API キーごとにリクエスト数を制限する、といった内容です。

商品カタログ: 設定、価格設定、マージン、継続収益

商品やサービスをすべての商取引データとともに登録し、地域・セグメント・チャネル別の価格表を作成し、案件ごとのマージンを確認し、商品別の収益と解約を追跡できます。

連絡先のマーケティング活動と行動トラッキング

メールの開封とクリック、フォームの送信、同意の変更は、すべて連絡先に記録されます。マーケティングのタイムライン、参加キャンペーン、同意の履歴をレコード上で確認でき、閲覧ページのトラッキングをオプトインで有効にできます。

Platform

インターフェースガイド:すべての場所(ショートカットと新しい導線)

インターフェースはよりシンプルで高速になるよう再設計されました。このガイドでは、コマンドパレット(⌘K)、副次的な操作をまとめる「その他」メニュー、レコード画面のタブ、削除可能なチップとしてのフィルター、設定内の検索といった新しい導線を紹介します。

Platform

公開ステータスページとインシデントの公開

ステータスページ(status.selliocrm.com)は、各製品コンポーネントの稼働状況、過去90日間の稼働率、インシデント履歴を一般に公開します。自動モニターが数分ごとに各コンポーネントを測定し、運営者がインシデントとメンテナンスを公開します。訪問者はメールで更新情報を購読できます。

会話:AI要約付きの統合連絡先タイムライン

連絡先やリードでは、「会話」パネルがその人物とのすべての出来事をひとつのタイムラインにまとめます。WhatsAppやSMSのメッセージ、ライブチャット、メール、通話、ミーティング、メモなどです。日付ごとにグループ化され、各日にはAIが生成する短い要約(ハイライトと次のアクション)を付けることができます。

送信ドメイン:自社ドメインからメールを送信する

デフォルトでは、マーケティングメールはプラットフォームの送信者から送信されます。ご自身の検証済みドメインを登録すれば、acme.comのようなアドレスからキャンペーンを送信できます。いくつかのDNSレコードを公開し、送信者を設定するだけです。

受信者の言語での配信とAI翻訳

CRMは、送信した人の言語ではなく、受け取る人それぞれの言語でメールを送ります。キャンペーン、シーケンス、フローでは主となる言語で内容を書き、システムが対応する残り10言語のバリエーションを作成でき、AIを使ってワンクリックですべて翻訳できます。

パイプラインにおける通貨換算と日次自動為替レート

案件で異なる通貨が使われている場合、CRMはボードやファネル、ダッシュボード、予測、レポート全体で合計する前に、すべての値を組織の基準通貨に換算します。レートは1日1回自動的に更新され、いつでも手動レートを固定することもできます。

レコードごとの通貨記号:金額フィールドが通貨フィールドに従う

金額(通貨)フィールドは、常に組織の通貨を使うのではなく、レコード自体にある通貨選択フィールドに基づいて記号を表示できます。どのオブジェクトでも使えます。たとえば受注では、金額フィールドをUSD、EUR、BRL、MXNなどの選択肢を持つ通貨フィールドに従わせることができます。純粋な設定だけで、コードは不要です。

レコードのQRコード · スキャンしてスマートフォンで開く

どのレコードからも、そのアドレスを指す QR コードを生成できます。スマートフォンのカメラで読み取ると、そのレコードがシステム内で直接開きます。物理的なモノとその記録を結び付けるための機能です。コードを印刷して、機械、棚、書類ファイル、設備のラベルに貼ってください。

顧客向け請求書: 発行、入金の記録、延滞の督促

承諾された見積もりから、または手動で顧客に請求書を発行し、入金を記録して、未回収額と延滞状況を追跡します。入金があるたびに請求書の残高とステータスが自動的に更新されます。

AIでグラフとレポートを作成し、データに質問する

ほしいグラフやレポートを自然な言葉で説明すると、AIが完成した成果物を組み立てます。作られる内容は常に、ご自身のスペースにある実在のオブジェクトと項目のカタログに照らして検証されます。データに質問して、数字つきの回答を受け取ることもできます。この場合は何も保存されません。

Artificial Intelligence

AIでドキュメントからデータを抽出(OCR)

AIが請求書、領収書、レシートの画像を読み取り、構造化されたフィールド(取引先、日付、合計金額、通貨、書類番号、明細)を抽出します。レコードに画像を添付して「データを抽出(AI)」をクリックすると、結果が見やすいパネルに表示され、JSONをコピーするボタンも使えます。

管理

サンドボックス · 組織のコピーで変更を試す

サンドボックスは、組織の完全な複製で課金対象にならないものです。オブジェクト、項目、自動化をリスクなしで試すために作られます。試し終えたら、変更セットを使って、選んだものだけを本番に公開できます。作成と公開はSellioCRMのチームが行うもので、設定の画面からは行いません。

Account & plan

プラットフォームの言語を変更する方法

このプラットフォームは10の言語に対応しています。サイドバー下部のセレクター、ログイン画面(サインイン前)、またはマイアカウントから切り替えられます。選択内容はアカウントに保存され、どのデバイスでも適用されます。

Automations

見積もりのリマインダーをWhatsAppで受け取る

見積もりが期限(有効期限)に達したときに、自分自身のWhatsAppで通知を受け取れます。手順は2つ:プロフィールに電話番号を追加し、「担当者にWhatsAppを送信」アクションを使った「見積もり(期限ベース)」の自動化を作成します。

マーケティング素材ライブラリ（画像、PDF、リンク）

素材ライブラリは、メール、ランディングページ、提案書で使う画像、PDF、動画、文書、リンクを 1 か所に保管し、フォルダとタグで整理します。ファイルをアップロードすると、CRM が安全に保管し、どこにでも貼り付けられる URL を返します。

キャンペーンのA/Bテスト: バリエーション、勝ちパターン、比較

キャンペーンフローのメッセージステップ(メール、WhatsApp、SMS)では、それぞれ独自の件名、本文、行動喚起を持つ2から5のバリエーションをテストできます。CRMはリードを安定した方法で振り分け、バリエーションごとに開封率と返信率を比較し、勝ちパターンをワンクリックで適用できるようにします。

キャンペーンのWebhook、配信到達性、チャネル別アナリティクス

キャンペーンイベント(登録、メッセージ送信、返信、ステップ完了、完了)を購読し、レコードイベントと同様にHMAC署名付きで受信できます。メールプロバイダーの配信Webhookを接続すれば、誰が受信したか、誰がバウンスしたか、誰が苦情を申し立てたかがわかり、ハードバウンス時には自動的に配信停止(サプレッション)されます。さらに、キャンペーンページでチャネルごとの送信率、到達率、開封率、返信率を追跡できます。

新規開拓

マルチチャネルの新規開拓 · フローキャンペーン、チャネル、返信による自動停止

フローキャンペーンは Sellio のマルチチャネルなジャーニーです。アクション、待機、条件からなるステップのツリーを、連絡先ごとにメール、WhatsApp、SMS、タスク、Webhook で実行します。連絡先から返信があると、フォローアップは自動的に止まります。複数のチャネルと分岐があるジャーニーにはこれを、メールだけならシーケンスを、人が実行するタスクだけなら活動ケイデンスを使ってください。

Gmail / Outlook を接続(OAuth)してメールを同期する

組織自身のOAuthアプリを使い、OAuth経由でGoogle Workspace(Gmail)またはMicrosoft 365(Outlook)のアカウントを接続し、メールを連絡先のアクティビティとして自動的に記録します。

Bling ERPを接続して顧客・商品・注文・請求書を同期する

Blingアカウント(ブラジルのERP)をOAuthでCRMに接続し、顧客・商品・受注・請求書を重複なく双方向で同期します。

Unleashedを接続して商品と在庫数を同期する

Unleashedアカウント(在庫管理)をCRMに接続し、商品と在庫残高を重複なく自動的に最新の状態に保ちます。

Google/Outlookカレンダーとミーティングを同期する(双方向)

Google WorkspaceまたはMicrosoft 365のアカウントを接続すると、CRMのミーティングがカレンダーのイベントになり、カレンダーのイベントをアクティビティとして取り込むこともできます。重複することなく、双方向で同期されます。

Google/Outlookと連絡先を同期する

Google WorkspaceまたはMicrosoft 365アカウントを接続すると、Googleコンタクト(People API)またはOutlook(Microsoft Graph)から連絡先をCRMの連絡先としてインポートできます。重複せず、すでに入力済みの内容を上書きすることもありません。

会議リンク:Google MeetとZoom

「会議」タイプの活動にビデオ会議リンク(Google MeetまたはZoom)を自動生成します。Google MeetはGoogle接続に付随し、Zoomはご自身のアカウントの認証情報を使用します。

エンタープライズSSOとSCIMプロビジョニング

会社のIDプロバイダー(Okta、Azure AD、Google Workspace)を接続して、ユーザーを自動的にプロビジョニングし(SCIM)、シングルサインオン(SSO)を有効にします。

データエンリッチメント(汎用コネクタ)

お好みのエンリッチメントプロバイダー(Clearbit、Apollo、Hunter、People Data Labsなど)を指定し、企業と連絡先の空欄のフィールドを自動的に埋めます。

ERP、請求、銀行照合

支払いと承諾済み見積りをERPに送信し、銀行取引と保留中の支払いを自動的に照合します。すべてBYOモデル(ERPと銀行はあなたのものです)です。

エンタープライズERP:SAPとNetSuite

SellioをSAP(OData)またはNetSuite(REST)と双方向で接続する手順ガイド:アカウント、注文、請求書をERPに送信し、イベント(請求書支払い済み、注文/顧客更新)を受け取ります。BYOモデル:ERPと認証情報はあなたのものです。

BI(Power BI/Tableau)とZapier/Makeを接続する

自分専用のAPIキーを発行して、外部アカウント不要でBIツールや自動化ツールをCRMデータに接続できます。

AIエージェント(Claude)をMCPで接続する

ネイティブMCPサーバーを通じて、ClaudeなどのAIエージェントをCRMに接続します。エージェントはあなたのAPIキーを使い、安全にレコード(リード、連絡先、商談)を読み取り・作成します。

データウェアハウス: BigQuery、Snowflake、Redshiftへのエクスポート

CRMのオブジェクト(リード、連絡先、商談など)をあなたのデータウェアハウスに送信します。BigQueryは自動、SnowflakeとRedshiftはファイル+COPY方式です。

連携: CRMでメールを受信する

受信したメールを、該当する連絡先またはリードのアクティビティに変換します。

決済(Stripe)

あなた自身のStripeアカウント(BYOモデル)を使って、見積書に決済リンクを生成します。

電子署名(DocuSign)

あなた自身のDocuSignアカウント(BYOモデル)を使って、見積書を電子署名のために送信します。

電子署名(Clicksign)

ご自身のClicksignアカウントを使って(BYOモデル)、見積書を電子署名用に送信します。

SMS/WhatsAppメッセージ(Twilio)

ご自身の Twilio アカウント（BYO モデル）を使って、取引先担当者やリードの画面から直接 SMS と WhatsApp を送受信します。

Meta Cloud API経由でWhatsAppを接続する

Twilioの代わりに、ご自身の番号とアプリを使って、Meta(Cloud API)から直接WhatsAppを送受信します。BYOモデル:番号、WhatsApp Business Account、アプリはすべてあなたのものです。

電話機能:ワンクリック発信と録音(Twilio Voice)

SMS/WhatsAppですでに設定済みの同じTwilioアカウント(BYOモデル)を使って、ワンクリックで連絡先やリードに発信し、通話を録音します。

ブラウザ内ソフトフォン、着信、IVR、キュー

携帯電話への発信を伴わずにブラウザ内で通話し、IVRメニュー、キュー/リンググループ、担当者の在席状況を使って着信を受けます。Twilioアカウントを使用します(BYO)。

通話の文字起こし(音声認識)

ご自身のアカウント上の音声認識(STT)プロバイダー(BYOモデル)を使って、通話の録音からテキストの文字起こしを生成します。

SlackおよびMicrosoft Teamsへの通知

Incoming Webhook（BYOモデル)を使用して、自動化からも含めCRMのアラートをSlackまたはMicrosoft Teamsのチャンネルに送信します。

Eコマース（Shopify）

自分のストアを使って（BYOモデル）、Shopifyストアの顧客と注文をCRMに同期します。

Eコマース（WooCommerceおよびMagento）

自分のストアを使って（BYOモデル）、WooCommerceまたはMagentoストアの顧客と注文をCRMに同期します。

ヘルプデスク：Zendesk、Freshdesk、Intercom

自分のアカウントを使って（BYOモデル）、ヘルプデスク（Zendesk、Freshdesk、Intercom）のチケットをCRMに同期します。

マーケティングオートメーション：Mailchimp、HubSpot、ActiveCampaign、Brevo

CRMの連絡先をMailchimp、HubSpot、ActiveCampaign、またはBrevoのリスト／オーディエンスと同期し、購読と購読解除を受け取ります（BYOモデルのため、アカウントはあなた自身のものです）。

プロダクト分析：Mixpanel、Amplitude、Segment

CRMからプロダクトイベント（「取引成立」「リード作成」など）をMixpanel、Amplitude、Segmentに送信し、イベントを受け取って連絡先のアクティビティとして記録します（BYOモデルのため、アカウントはお客様自身のものです）。

リード獲得広告（MetaおよびLinkedIn）

Facebook/Instagram広告（Meta Lead Ads）またはLinkedIn広告（Lead Gen Forms）から送信されたすべてのフォームが、自身のアプリを使用してCRM内でリードになります（BYOモデル）。

広告：作成、公開、ROI測定（Google、Meta、LinkedIn Ads）

Sellioから直接、Meta、Google Ads、LinkedIn Adsに有料広告を作成・公開できます（キャンペーン、オーディエンス、予算、クリエイティブ）。作成時は一時停止状態です。また、自身のアカウントから広告費とパフォーマンスをインポートし、成立した商談をキャンペーンに帰属させ、キャンペーンごとのROIを確認できます。BYOモデルのため、広告アカウントはお客様自身のものです。

カレンダー：ミーティングを購読する（iCal）

外部アカウント不要で、URLを購読するだけでGoogle、Apple、OutlookカレンダーにCRMのミーティングやタスクを表示できます。

設定変更のガバナンス

変更ガバナンスを有効にすると、オブジェクトの作成・削除と、項目の作成・編集・削除は即時には反映されず、管理者の承認を要する申請になります。待ち行列は「設定 › 保留中の設定変更」にあり、申請者と承認者を別人にすることも要求できます。

サイドバーメニューをカスタマイズする

組織のナビゲーションメニューの項目とグループを移動、名前変更、非表示、並べ替えできます。

二段階認証(2FA)

二段階認証では、パスワードに加えて認証アプリが生成する6桁のコードを要求します。各自がマイアカウントで自分のアカウントに保護を設定します。有効にすると、パスワードだけで開始されたセッションはサーバー側で拒否されるようになります。

税金（課税ルール）

商品カテゴリーや地域/州ごとに税率を設定すると、提案書に自動で税額が加算されます。

AI で商談の準備をする

レコードの「AI の提案」パネルにある「商談を準備」ボタンは、会話用の台本をその場で組み立てます。提案された目的、データから取り出した背景のポイント、ヒアリングの質問、そして次の一手です。10 分前でも準備が整った状態で商談に入れます。

セールスコーチング · チームとの1対1のセッション

セールスコーチングは、マネージャーが各営業担当との個別セッションを記録するオブジェクトです。テーマ、重点領域、合意した計画、メモ、次回フォローアップ日を残します。チームの育成が個人のノートの中で終わらず、参照できる履歴になり、重点領域別と営業担当別のボードで俯瞰できます。

プレイブック · 営業担当への割り当てとバージョン

プレイブックは、自社の営業の型を書き留めるオブジェクトです。どんなときに使うか、推奨する手順、持ち主、今どのバージョンが有効かを記録します。割り当て先とバージョンの項目により、各プレイブックを特定の営業担当に向け、チームがどの版に従うべきかを明確にできます。

コミッションの分配 · 案件を複数の営業担当で分ける

コミッションの分配は、1件の商談のコミッションを複数の営業担当へどう配分するかを、比率で記録します。取り決めを記録に残すだけでなく、コミッション画面で明細を作成するときにも読み取られます。分配があれば各担当は自分の取り分に対して受け取り、分配がなければ案件の担当者が全額を受け取ります。

セールスプレイと ABM · ターゲット企業に向けた打ち手

セールスプレイ（ABM）は、ある企業群に向けた連携した打ち手を記録するオブジェクトです。目的、手順、チャネル、責任者、ステータスを持ちます。営業メニューにある「ABM とプロセス」画面は、どの企業を優先すべきか、各企業が受注した顧客とどれだけ似ているか、パイプラインのどこが詰まっているかを示し、打ち手を補完します。

製品バリエーション

製品バリエーションは、同じ製品の選択肢（サイズ、色、プラン、素材など）を登録するオブジェクトです。それぞれが独自の SKU と、基準価格に対する調整額を持ちます。選択肢ごとに製品を複製しなくても、カタログを整理された状態に保てます。

価格表と数量段階

通貨、地域、セグメント、チャネルごとに有効期間を持つ価格表を作り、その中に製品を数量段階つきで登録します。何個以上ならこの単価、という形です。案件の明細では、正しい段階の価格が自動的に入力され、誰も表計算ソフトを開く必要がありません。

取引先のヘルススコア

システムは毎日、種別が顧客である企業ごとに0から100の健全性スコアを算出し、ヘルススコアと健全性の項目に、緑、黄、赤の区分とともに保存します。計算はエンゲージメント、満足度、更新、サポート、財務、関係性を見ており、管理者は基準設定で重みを調整できます。

アカウントの360度ビューと経営向けフィード

アカウントの360度ビューは、今は連絡先やレコードに散らばっているものを1か所にまとめます。未完了の商談とチケット、有効な契約、関心のある製品、反論、リスク、エンゲージメント、活用度、ヘルスです。Sellioアシスタントに依頼して取得します。当日のシグナルをまとめた経営向けフィードは、カスタマーサクセスの画面にも表示されます。

アカウントの活用度低下アラート

システムは毎日、種別が顧客のアカウントのうち、45日以上まったく活動が記録されていないものを探し、アカウントの担当者に知らせます。失注リスクの早期のシグナルであり、多くの場合、誰も取りに行かなかったアップセルの機会でもあります。

公開ナレッジベース · ログイン不要のヘルプセンター

ナレッジベースは自社のヘルプ記事を保管し、承認されたものを自社ブランドのログイン不要の公開ページに掲載します。同じ質問に一日に何度も答える手間を解決する仕組みです。顧客が自分で答えを見つけ、セルフサービスのチャットボットも同じ文章を使うようになり、サポートチームは書き直さなくてすみます。あなたが書き、管理する人が承認して、はじめて記事が一般に公開されます。

継続契約と自動更新

契約レコードで自動更新をオンにし、更新周期を月次、四半期、半期、年次から選びます。契約期間が満了すると、日次の処理が開始日と終了日を次の期間へ自動で進め、担当者に通知します。更新周期が設定されていない場合、契約は更新のアラートを出すだけです。

共有ボード · チームのタスクを列で管理する

共有ボードは、チームがタスクを未着手、作業中、レビュー中、完了の列で整理するための、シンプルな標準オブジェクトです。会議の議題やチームの宿題など、営業でも問い合わせでもない社内の運用に向いています。複数人、期限、依存関係を伴うプロジェクトには、プロジェクトモジュールが適した場所です。

タスクのタイムライン

タイムラインは、チームの未完了タスクを、今後60日間の期限日の位置に並べて表示します。何が遅れているか、今週何が期限を迎えるか、どこで予定が詰まっているかを一度に把握できます。活動の一覧は直線的なので、こうした把握には向いていません。

OKRと戦略目標

数値化されたキーリザルトを持つ目標(Objective)を設定し、チェックインを行いながら期間ごとの進捗と健全性を追跡します。

プロジェクトAI:計画、予測、承認付きアクション

テキストから計画を生成し、成果物をサブタスクに分解し、遅延を予測し、エージェントに変更を提案させて承認できます。

日常の利用

レポートをチームと共有する

保存したレポートは、初めは個人用で、自分だけが見られます。組織全体に公開することも、特定のチームや個人にアクセス権を与えることもできます。これにより、各自が自分のやり方で分析してしまう問題が解決します。チームが議論する数字が、同じレポート、同じ絞り込みから出てくるようになります。

業務プロセスの文書化 · 社内の手順書

プロセスは、会社が自分たちの手順を書き記すための標準オブジェクトです。レジ締め、返品対応、採用、月次の締めなどです。文書ごとに部門、責任者、バージョン、ステータスがあるので、いま有効なものと古くなったものが分かります。ばらばらのファイルに散らばりがちな業務上の記憶を、ここに集めます。

オペレーション

デリバリーパイプライン

商談を獲得したあとに起きるすべてを扱います。引き継ぎ、計画、実行、納品、検収を、顧客ごとの納品プロジェクトで進めます。

営業からポストセールスへの引き継ぎ

商談を「受注」にすると、レコードの「その他」メニューに「オンボーディングを開始」の操作が現れます。これは同じ会社にひもづいたオンボーディングのレコードを作成し、そのままそこへ移動します。自動で行いたい場合は、管理者に自動引き継ぎを有効にしてもらってください。

プロジェクトテンプレート · タスクをまとめて一度に作る

レコードの中でプロジェクトテンプレートを使うと、決まった段取りのタスクをまとめて一度に作れます。それぞれのタスクには、今日を起点に計算された期限が最初から入ります。既製のテンプレートは3つあります。顧客のオンボーディング、導入、営業提案です。繰り返す業務で工程を忘れないため、そして全員が同じ順序で進めるためのものです。

AIによる予測(成約確率)

自社の過去データで学習したモデルが、開いている各商談の成約確率をAIコスト無しで予測します。

Artificial intelligence

AI:商談リスクとAIエージェント

失注間近の開いている商談を(AIコスト無しで)見つけ出し、常にあなたの確認のもとでCRMの更新・見込み客開拓・チケット返信を行う安全なAIエージェントを活用できます。

About Sellio

Sellioコミュニティ

他のCRMユーザーと質問やアイデアを交換できるオープンフォーラム(Reddit風)。

パートナーとパートナーポータル(PRM)

チャネルパートナーを登録し、案件を登録できるポータルを共有します。

Procurement

サプライヤーポータル

サプライヤーとポータルを共有し、発注書や契約を確認したり、納品の進捗を報告してもらえるようにします。

事業ユニット

支社、部門、市場といった組織のユニットを、それぞれ既定の通貨と言語つきで登録し、親ユニットによる階層で整理します。CRM の中に会社の構造を表現する仕組みです。

再利用できる項目コンポーネント

コンポーネントは、住所、連絡チャネル、財務といった、すぐ使える項目のまとまりで、どのオブジェクトにもワンクリックで適用できます。オブジェクトごとに住所の8項目を1つずつ作る代わりに、コンポーネントを選び、プレビューを確認して適用します。すでにある項目はそのまま保持されます。

ランディングページ

ブロックで構成された公開ページを作成し、フォームからリードを直接CRMに取り込み、キャンペーンやリストと紐付け、SEOも設定できます。すべてCRMを離れずに行えます。

メールのビジュアルエディター(ブロック)

見出し、テキスト、ボタン、画像、区切り線のブロックを積み重ねてメールテンプレートを作成できます。横にはプレビューが表示され、すぐに始められる6つの既成テンプレートも用意されています。安全なHTMLはエディターが生成するため、コードを書く必要はありません。

埋め込みフォームとポップアップ

プログラミングなしで、自社サイトにリード獲得を設置できます。ページ内にフォームを埋め込むコードと、ポップアップで開くコードの2種類があります。送信内容はCRMに直接入り、担当者の割り当てと不正利用への保護が付きます。

リード初回対応のSLA

新規リードが期限を過ぎても対応されない場合に、自動でアラートとエスカレーションを行います。

リードの自動再アプローチとナーチャリング

冷めていくリードには、独立した 2 つの自動処理が働きます。再アプローチは、リードが設定した期間を超えて動きのないままになったときに担当者へタスクを作成します。ナーチャリングは、ステータスが「ナーチャリング」になったリードを自動でメールのシーケンスに登録します。どちらも初期状態は無効で、有効にする場所はそれぞれ異なります。

活動ケイデンス · 営業担当のフォローアップのリズム

活動ケイデンスは、レコードに対して時間指定のタスク、電話、ミーティングを自動的に作成し、担当者に割り当てます。人が動くべき仕事に使ってください。動くのはサーバーではなく営業担当です。メールを自動送信したい場合はメールシーケンスを、条件分岐のあるマルチチャネルの導線が必要な場合はフローキャンペーンを使います。

サイト訪問者の計測

短いスクリプトを自社サイトに貼るだけで、直近30日の訪問数とユニーク訪問者数、そしてよく見られているページが分かるようになります。訪問者を CRM の取引先担当者に結び付けるのは別のステップで、任意であり、既定ではオフです。

パーソナライズと条件付きコンテンツ(スマートコンテンツ)

変数を使ってメールの中で氏名、会社名、レコードの任意のフィールドを差し込み、フィールドが空のときは一部を非表示にできます。キャンペーンでは、受信者のプロフィールに応じた条件で件名と本文をまるごと差し替えられます。

メールのクリック計測

シーケンスやフローのステップから送られるメールのリンクは、クリックを数えてその場で遷移先へ転送する専用アドレスを経由します。画面上でクリック数が見えるボタンが必要な場合は、マーケティングの CTA を使ってください。

メールシーケンス · 宛先ごとの自動ナーチャリング

シーケンスは、宛先リストに対して一連のメールを時間をかけて送ります。ステップごとの間隔、件名の A/B テスト、コミュニケーションのカテゴリ、言語別のコンテンツを設定できます。内容がメールで、送信が自動のときに使ってください。人が実行するタスクには活動ケイデンスを、1つのジャーニーで複数のチャネルを使う場合はフローキャンペーンを使います。

カスタマーサクセスのプレイブック

再現可能なCSプロセス(オンボーディング、更新、リスク対応)をチームが従えるように文書化します。

顧客オンボーディング · 契約から稼働まで

オンボーディングは、新しい顧客の立ち上がりをステータス、スケジュール、担当者、進捗とともに追うオブジェクトです。レコードの中には、項目、担当者、期限を持つ構造化されたチェックリストがあり、完了した項目から進捗が自動で計算されます。テンプレートを使えば、チェックリスト全体をワンクリックで生成できます。

契約

契約オブジェクトには顧客、期間、金額、ステータス、更新情報が保存されるため、販売後の関係をきちんと把握できます。

Getting started

はじめの一歩:CRMの全体像

このシステムとは何か、どのように操作するか、そして良いスタートを切るために欠かせない基本概念について。

Getting started

ノーコードの仕組み(オブジェクト、フィールド、メタデータ)

プログラミングなしで自分でCRMをカスタマイズできる理由と、その柔軟性の考え方について。

レコードの作成と管理

連絡先、会社、リード、商談の作成・編集・検索・エクスポートと、360°ビューの使い方。

レコードのタグ

タグは、どのレコードにも貼れる自由で色付きの目印で、項目を作らずに自分のやり方でまとめられます。分類が登録項目ではなく日々の運用から生まれる場面を解決します。VIP、更新、要注意、3月のイベントといった具合です。あとから一覧をタグで絞り込んだり、同じタグを多数のレコードへ一度に付けたりできます。

グローバル検索 · ⌘Kでレコードと画面を見つける

グローバル検索は⌘Kで開くボックスで、3つのことを同時に行います。すべてのオブジェクトのレコードを名前かメールで探し、モジュールや設定のページに直接移動し、入力した文をAIアシスタントに送ります。メニューで項目を探し回ることも、顧客を見つけるために画面を切り替えることも、もう必要ありません。

お気に入り · レコードをピン留めしてすばやく開く

しょっちゅう開くレコードに星を付けておけば、検索も絞り込みもせずにワンクリックで到達できます。お気に入りの一覧はあなただけのもので、どのオブジェクトでも使え、画面左のアイコンバーからいつでもアイコン1つ分の距離にあります。

キーボードショートカット

一日中 CRM を使う人は、4種類のショートカットで多くのクリックを節約できます。⌘K で検索が開き、疑問符でショートカットの一覧が表示され、G キーに続けて1文字を押すと目的の画面へ直行します。入力欄に文字を打っている間は無効になるので、登録作業の邪魔になりません。

カスタムフィールドの作成と設定(例つき)

あらゆるオブジェクトにフィールドを追加し、各タイプの意味と使いどころを理解しましょう。

オブジェクトを作成する · 自社CRMのレコードの種類

取引先担当者、会社、リード、商談に加えて、機器、物件、クラスなど、必要なだけレコードの種類をプログラミングなしで作成できます。新しいオブジェクトは名前フィールドを持って作られ、メニューに追加され、ほかのオブジェクトと同じように一覧、フォーム、検索、インポート、自動化、関連付けを備えます。

検証ルール(条件によって保存をブロックする)

業務上の条件に違反した場合にレコードの保存を防ぐノーコードルールを作成します。

リストの値をカスタマイズする(種別、ステージ、ステータスなど)

ファネルのステージとその確率を含め、あらゆる選択フィールドの選択肢を編集します。

営業パイプライン(かんばんボード)

商談をステージごとに追跡し、ドラッグして進め、ステージ別の合計を確認できます。

リードの選別と転換

最初の興味から商談へ:獲得、育成、MQL、SQL、転換。

活動とタスク

タスク、電話、会議、フォローアップを整理し、今日が期限のものと期限超過のものを追いかけます。

アクセスロールと権限

ロール、アクセス範囲、読み取り専用モード、ロールの作成/複製方法について理解します。

ユーザーの管理

メンバーを招待し、それぞれのロールを設定し、アクセスを有効化/無効化します。

チーム(ツリー)、リーダーとチームスコープ

チームの階層をツリー構造で構築し、リーダーを設定して「同僚」と「チーム」のスコープを利用します。

テリトリー · 地理的な階層とアクセスの及ぶ範囲

テリトリーは、テリトリーの中にテリトリーを持つツリーとして業務を整理し、各テリトリーに人を紐づけます。整理のためだけでなく、ロールにおけるテリトリー単位のアクセス範囲の土台となり、目標とカバレッジの計画にも使われます。

プラットフォームマスター(マルチテナント)

全組織とユーザーを管理する、データを見ないスーパー管理者。

Account & plan

通貨と組織データ

システム全体で使用されるデフォルト通貨を設定します。

Customization

ビジュアルアイデンティティ(ホワイトラベル)

組織ごとの色、ロゴ、タイポグラフィ、製品名。

Account & plan

プランとライセンス

サブスクリプションとプランの制限の仕組み。

セキュリティ · パスワードポリシー、セッション、許可 IP

「設定 · セキュリティ」の画面では、パスワードの規則、セッションを終了させる無操作時間、組織へのアクセスを許可するネットワークアドレスの一覧を設定します。組織の全員に適用され、変更できるのは管理者だけです。

マイアカウント · 自分の情報、言語、パスワード、ログイン用メール

マイアカウントには、自分だけで決められる設定が集まっています。ライトテーマとダークテーマの切り替え、二要素認証、公開予約リンク、登録情報、画面の言語、メール署名、パスワードの変更、ログイン用メールの変更です。

自動化（ノーコード）

「X が起きたら、条件を満たす場合に、これを実行する」という規則を、プログラミングなしで作成できます。

レコードの360度ビュー(関連項目とタイムライン)

レコードの画面で、それにつながるすべて(関連項目と活動)を確認できます。

レコードのコメントとメンション(@)

レコードの中でチームと会話できます。スレッドで返信し、リアクションを付け、@で同僚を指名し、議論を解決済みにし、コメントをタスクに変換できます。

スプレッドシート(CSV)からデータをインポート

CSVファイルから連絡先、会社、リードを読み込み、列をフィールドにマッピングします。

期間、担当者、チームごとの営業目標

各期間にどれだけ売ることが期待されているかを、会社全体、営業担当ごと、チームごと、必要ならパイプラインごとに定義します。画面には、期間内に受注した商談から算出された、目標ごとの実績と達成率が表示されます。

パイプライン(販売タイプ別のファネル)

販売タイプごとに異なるファネルを作成し、それぞれに独自のステージと確度を設定できます。

ボードのクイックフィルター

選択項目(例:第2のファネルや会社)をボードバーのクイックセレクターとしてピン留めし、各レコードを開かずに値を切り替えられます。

案件の商品明細

複数の商品(数量×単価)を追加すると、見積金額が自動的に合計されます。

リードの変換(取引先担当者・取引先・案件へ)

見込みのあるリードを取引先担当者+取引先に変換し、必要であれば紐づいた案件を開始できます。

リード獲得(Webフォーム)とスコアリング

公開フォームからリードを受け取り、自動スコアリングで優先順位をつけます。

ダッシュボード · 指標、ブロック、カスタムグラフ

ダッシュボードはログイン後の最初の画面で、事業の状態を要約します。指標、パイプライン、加重予測、その日の活動、注意が必要な商談が並びます。どのブロックをどの順番でどの大きさで表示するかを選べ、CRMのデータから自分専用のグラフや表を作ることもできます。

保存済みビュー(名前付きフィルター)

一覧でフィルターを作成し、名前を付けて保存し、個人用またはチームと共有していつでも再利用できます。

レポート(グラフとエクスポート)

コード不要でレポートを作成: フィールドでグループ化し、件数または合計を求め、棒グラフ・円グラフ・表で表示、CSVエクスポートも可能です。

重複レコードと統合

時間が経つと、インポート、フォーム、手入力によって同じ顧客が二度登録されます。「重複レコード」の画面は、同じキーを共有するレコードをグループにまとめ、1件のレコードに統合できるようにします。空の項目は重複側から補完され、活動とリンクも付け替えられます。統合は取り消せないので、事前の確認が大切です。

ゴミ箱 · 削除したレコードを復元する

レコードを削除しても、その場で消えるわけではありません。ゴミ箱に移動して一覧や検索から見えなくなり、30日間は元に戻せます。各自がゴミ箱で見られるのは自分が削除したものだけで、管理者はすべてを見て、どれでも復元でき、空にすることもできます。30日を過ぎると、システムが自動的に削除します。

Artificial intelligence

常時稼働のAIと「自分のAIを持ち込む」(BYO-AI)

SellioのAIの仕組み: デフォルトでオンになっており、独自のアカウント(Claude、OpenAI、Gemini)を接続して利用料の支払いを回避することもできます。

データ主体の権利 · 個人データのエクスポートと匿名化

本人が自分のデータの開示を求めたり、削除を求めたりしたときは、連絡先またはリードのレコードにある「データ主体のデータをエクスポート」「匿名化」のボタンで対応します。エクスポートはファイルをダウンロードし、匿名化は個人データを目印に置き換えます。匿名化は元に戻せません。

スケジュールバックアップ:外部ストレージとメール配信

アプリ内でCRMデータのバックアップをダウンロードするだけでなく、外部ストレージ(システムまたはご自身のアカウント)への配信や、メールでの安全なリンク受信も可能になりました。保持件数を設定すれば古いファイルは自動的にローテーションされます。

Security & governance

プライバシーとコンプライアンス

データ保持、データ主体の権利、同意、監査をひとつにまとめたハブです。中立的な表現により、GDPR、LGPD、CCPAなどの法律への準拠をサポートします。

REST APIとAPIキー(インテグレーション)

APIキーによる認証を用いて、REST API経由でCRMを他システムと連携します。

レポートのスケジュール配信

選んだ頻度で、CRMの概要または保存済みレポートの結果を、見る必要がある人のメールに自動で届けます。保存済みレポートは、本文に表が入り、表計算ソフトで開けるファイルが添付されます。

送信 Webhook

CRM で何かが起きたその瞬間に、別のシステムへ知らせます。URL を登録し、対象のイベントにチェックを入れると、そのイベントが発生するたびに SellioCRM が署名付きの JSON を POST します。自動化ツール、自社のバックエンド、社内の ERP との連携に使えます。

監査証跡 · 誰が何をいつ行ったか

監査証跡は、組織における重要な操作を、実行者、操作内容、対象オブジェクト、時刻とともに記録します。記録は追加されるだけで、管理者であっても、いったん記録されたイベントを変更したり削除したりすることはできません。

Security & governance

コードとしての設定(エクスポート/インポート)

カスタムオブジェクトとカスタムフィールドをJSONファイルで別の環境に移行します。

営業パフォーマンス:フォーキャスト、ギャップ、カバレッジ、ランキング

期間のフォーキャスト(Commitおよびベストケース)、目標とのギャップ、パイプラインカバレッジ、チームランキング、期間比較を追跡します。

提案書と見積: 作成、承認、送信、追跡

商談の明細から提案書を作成し、バージョンを管理し、割引を承認し、メールで送信して、顧客の開封と受諾を追跡します。

成約した見積書を受注(販売オーダー)と契約書に変換する

商談に成約したら、商談画面からワンクリックで受注(販売オーダー)や契約書を生成できます。どちらも承諾済みの見積金額と事業部が紐づいた状態で作成されます。

マーケティング · キャンペーン、フローシーケンス、リスト、メール

マーケティング画面には、リード数、費用、ROIを測定するキャンペーンオブジェクトと、連絡先ごとに一連のステップを自動実行するフローキャンペーンがまとまっています。ここではリストの作成、同意を尊重したメールマーケティングの配信、収益アトリビューションの追跡、ブログでのコンテンツ公開も行えます。

セグメント、一斉メール、パーソナライズ

条件によって動的セグメントを構築し、プライバシー設定(オプトアウト)を尊重しながらセグメントやリストに一斉メールを送信し、各メッセージをレコード項目でパーソナライズします。

承認: ポリシーとボード

種別と条件によって誰が何を承認するかを定義し、承認の連なりと履歴を備えたボードで申請を追跡します。

オブジェクト間ルール

あるオブジェクトの条件が別のオブジェクトの動作を引き起こすルールを定義します。保存を止める、レコードを作成する、関連するレコードを更新する、といった動作です。整合性のための自動化を、コードなしのフォームで書け、スケジュール実行を待つ必要もありません。

フィールド単位の権限 · 非表示、読み取り専用、マスク

ロールがどのレコードを見られるかに加えて、フィールドごとに閲覧と編集を制御できます。各フィールドは、フル、読み取り専用、マスク、非表示のいずれかに設定でき、このルールは一覧、レコードの画面、履歴、保存処理のすべてに適用されます。

オブジェクトのテンプレートギャラリー

ギャラリーは、項目が設定済みの既製オブジェクトを提供します。ゼロからモデリングする代わりに、数秒で作成できます。テンプレートを使用をクリックすると、オブジェクト、名称の項目、雛形のすべての項目が作成され、新しいオブジェクトの一覧が開きます。組織にすでに存在するオブジェクトは、利用可能済みと表示されます。

アクセス権

役職 · チームの職務一覧

役職は、メンバーの登録で使う職務の一覧です。営業担当、アカウントマネージャー、財務アナリストといったものです。これは整理と読みやすさのための層であり、権限ロールとは完全に切り離されています。どの役職も、アクセス権を与えることも取り上げることもありません。

タスク間の依存関係

あるタスクは別のタスクに依存させられます。先のタスクが完了していない間、システムは後のタスクを完了させることを拒否し、その理由を説明します。要件をまとめる前に提案書を送らない、といった手順の順序を、誰の記憶にも頼らずに守らせるための仕組みです。

ページレイアウト · 詳細画面を整理する

オブジェクトごとの詳細画面をセクションで組み立てます。見出し付きのブロックを作り、項目をそこへ振り分け、各ブロック内の並び順を決めます。新しい項目はその他というセクションに自動的に現れるので、モデルが大きくなっても何かが消えることはありません。

Canvas:レコードページデザイナー

フィールド、関連リスト、コメント、添付ファイル、ウィジェット、ボタン、タブなどのブロックをドラッグして詳細ページを構築します。オブジェクトごと・ロールごとに設定でき、条件付き表示も可能です。

ドキュメントライブラリ

CRMのレコードに添付されたすべてのファイルを1か所にまとめて表示する管理者向けの画面で、ファイル名での検索とオブジェクトでの絞り込みができます。どのレコードに添付したか誰も覚えていない契約書や提案書を探すのに使います。

設定変更履歴

コードを書かずに行った構成変更の時系列の記録です。オブジェクトとフィールドの作成、編集、削除に加えて、テンプレートの適用が残ります。誰が何をいつ変えたのかに、記憶に頼らずに答えられます。

ウェブサイトのライブチャット

ウェブサイトにチャットバブルを設置しましょう。訪問者のメッセージはCRM内の会話(およびリード)になり、受信箱から返信できます。外部アカウント不要の自社構築機能です。

チャット内AIチャットボット: 設定と引き継ぎ

あなたが書いたナレッジベースに基づいて、AIがウェブサイトのチャットで訪問者に自動的に回答できるようにし、訪問者が希望した場合やルールが発動した場合には人間のオペレーターへ引き継ぎます。

ソーシャルメディアとウェビナー: 投稿、登録者のインポート、リード取得

CRMからLinkedInとFacebookに投稿を公開し、Zoomウェビナーの登録者をリードとしてインポートし、ソーシャルリスニング/Sales Navigator/Zapierからウェブフック経由でリードを受け取ります。

ウェブサイトフォーム、WordPress、取得SDK

ウェブサイト(WordPress、Wix、素のHTML)のあらゆるフォームからリードを直接CRMへ取得します。作成済みのHTMLフォーム、またはJS取得SDKを貼り付けるだけです。各送信は自動的にリードになります。

待機(遅延)と時間ベースのスケジューリングを使った自動化

自動化に「待機」ステップを追加して、フローを一時停止し、N分/時間/日後、またはフィールドの日付になるまで再開しないようにできます。ナーチャリング、オンボーディングのジャーニー、フォローアップ、期日通りの請求に最適です。

Automations

ジャーニーとナーチャリングのテンプレート(オンボーディング、更新、再エンゲージメント)

完成済みのジャーニー(オンボーディング、ドリップナーチャリング、更新、アフターセールス、再エンゲージメント、顧客ライフサイクル)をワンクリックでインストールできます。各テンプレートは通常の自動化になり、時間をかけて実行するための待機ステップを含み、後でエディターで編集できます。

オムニチャネル受信箱: 共有インボックス、ルーティング、顧客別の履歴

複数チャネル(チャット、メール、SMS/WhatsApp、チケット)の会話を1つの共有受信箱にまとめ、キュー(営業/サポート)ごとの割り当てとルーティング、顧客別のオムニチャネルタイムラインを提供します。

会話型フォーム(チャット形式のキャプチャ)

サイトのチャットウィジェットで質問を1つずつ尋ねるフォームを作成できます。完了すると、CRMが自動的にリードを作成します。

Kiosk Studio(レコード上のガイド付きアクションアシスタント)

レコードページ上のボタンとして表示されるステップバイステップのスクリプトを作成できます。フィールドを収集する画面、フィールドを設定してタスクを作成するアクション、条件に応じて分岐するブランチで構成されます。

オムニチャネル受信トレイでのソーシャルメディアメッセージ(DM)

Facebook Messenger、Instagram(Meta経由)、または汎用システムからのダイレクトメッセージを、オムニチャネル受信トレイの「ソーシャル」チャネルに直接受信できます。

Recurring revenue

継続収益:MRR、ARR、解約と更新

サブスクリプション収益を追跡します:MRR、ARR、平均単価、期間内の変動(新規、拡大、縮小、解約)、解約率、純収益維持率(NRR)、そしてライフサイクルアクション(更新、アップグレード、ダウングレード、解約)。

カスタマーサクセス

カスタマーサクセスのコックピット: ヘルス、ステージ、活用度、更新

カスタマーサクセスの画面は、担当する顧客アカウントをヘルススコア、ライフサイクルのステージ(新規、オンボーディング、活用、健全、リスクあり、解約)、活用度、MRR、担当CSM、今後90日の更新とともに1つにまとめ、重要なところから動けるようフィルターを用意します。

ガバナンス

高度な監査 · 記録の絞り込み、集計、書き出し

同じ監査画面に、ユーザー、操作、オブジェクト種別、期間、自由検索による絞り込み、ユーザー別、操作別、オブジェクト別の集計、チームの利用状況のパネル、そして絞り込んだ内容のCSV書き出しが備わっています。

Modeling

オブジェクト関係マップ

リレーション(参照)フィールドと集計(ロールアップ)フィールドを通じて、システムのオブジェクトがどのように相互参照しているかを、入次数/出次数と多対多の検出とともに確認できます。

人工知能

全社AI · 振る舞いのポリシーとプロンプトライブラリ

組織全体で人工知能が従うべき言語、トーン、指針を定め、承認済みのプロンプトのライブラリを管理します。ポリシーは、AIを呼び出すたびに、モデルへ送られる指示に付加されます。

ガバナンス

全社およびビジネスユニット単位のガバナンス

全社ポリシーは組織全体の必須フィールドを定め、新規レコードに承認が必要であることを示すこともできます。適用範囲を全社またはビジネスユニットとしてポリシーを作成し、ユニットごとに実際に適用されるポリシーを確認できます。

生産性

予約リンク · 空き時間からの日程調整

週ごとの空き時間を公開し、公開リンクを共有します。相手は実際に空いている時間を選び、正しいタイムゾーンであなたのカレンダーに予定が入ります。やり取りは不要です。時間帯を公開したくない方のために、より簡単な面談リクエスト用のリンクもあります。

管理者ガイド:最初のステップ

ゼロの状態からチームが使える状態まで:組織、通貨、ユーザー、権限ロール、オブジェクト/フィールド、最初の自動化を、正しい順序で設定します。

導入チェックリスト

アカウントの設定が完了した状態から、実際にチームが使い始める状態まで進めるための、データ取り込み・テスト・切り替えを含む実践的な手順リストです。

運用とガバナンス

本稼働後:監査、設定変更のガバナンス、全社的なガバナンス、RBAC、データ保持によってアカウントを健全に保つ方法。

管理者向けセキュリティ

管理者が管理するセキュリティのレバー:二段階認証(2FA)、企業向けSSO/SCIM、フィールドレベルのデータマスキング、プライバシー。

アカウント、プラン、プラットフォームの請求

管理者がプラン、利用上限、アドオン、プラットフォームの請求をどのように管理するか、そしてそれらをどこで確認できるか。

連携機能:管理者向けの概要

連携機能に関する管理者向けの全体像です。ハブ、暗号化された保管庫に保存される認証情報、送信Webhook、コネクタのマーケットプレイスについて説明します。

プラットフォーム利用状況分析(マスター)

全組織を横断して、実際に製品を利用しているのは誰か(エンゲージメント)、どのリソースを消費しているか、どのアカウントが休眠しているかを集計するオペレーター向け画面です。集計指標のみを表示し、顧客のビジネスデータは一切表示しません。

Security

公開フォーム・ポータルの送信件数制限

CRMの公開ページ(キャプチャフォーム、会話型フォーム、ライブチャット、予約、パートナー/サプライヤーポータル)は、スパムや不正利用、想定外のコストからアカウントを守るため、送信元ごとに1分あたりの送信件数制限を設けています。

管理者によるセルフサービス:ブランド、通知、ユーザー、組織、チームの目標

テナント管理者はUIから、ブランド(ホワイトラベル)、通知設定、招待の再送/メンバー削除、組織のタイムゾーンと言語、チームの目標を、サポートに頼らず設定できます。

プロセス（ブループリント）：オブジェクトの状態遷移を統制する

ブループリントは、選択フィールド（ステージ、ステータス）をステートマシンに変えます。どの遷移が許可されるかを宣言し、それぞれについて条件、必須フィールド、自動アクション、承認の要否を設定します。オブジェクトごと、フィールドごとにオプトインで、コードは一切不要です。

Sellioアシスタント:対話し、操作し、アクションを承認する

Sellioアシスタントは、画面右上(および各レコード内)にいるスマートなロボットです。自然な言葉で話しかけるだけで、データの検索・作成・更新、CRMの設定、質問への回答をすべてあなたの組織の範囲内で行います。重要な操作は、あなたの確認またはオペレーターの承認を経てから実行されます。

アシスタントの会話履歴:再開と削除

Sellioアシスタントは会話を保存するので、続きから再開できます。履歴を開いて以前の話題を続けたり、新しい会話を始めたり、不要になった会話を削除したりできます。履歴は個人ごとのもので、各ユーザーは自分の会話しか見えません。

開発者向けリファレンス: REST APIとMCP

Sellio APIの完全なリファレンス: APIキー認証、フィールド検出、RESTエンドポイント、エラー形式、レート制限、AIエージェント向けのMCPサーバー。

データ駆動のフィールドルール

自社データに基づいてフィールドを自動的に入力: 関連レコードの集計(件数、合計、平均)や、レコード自体のフィールドの条件に基づきます。コード不要。

チームに問い合わせる(サポート)

バグを報告したり、機能を提案したり、コメントを残したり、質問を直接私たちのチームに送ったりして、返信を一か所で確認できます。

ミーティング: Teams、Meet、文字起こし

Google CalendarおよびOutlook/Teamsとミーティングを同期し、ビデオ通話リンクを生成して文字起こしを取得します: Teams/Meetからインポート(ライセンスが許可する場合)、または録音から生成。

請求

利用状況と上限金額

組織が今月どれだけ利用したかをカテゴリ別にリアルタイムで確認し、20米ドルの無料枠の仕組みを理解して、カードを登録して上限を引き上げ、週次の利用状況メールを受け取る相手を選べます。

個人アカウント(B2C): リードの変換とマーケティングでの個人へのアプローチ

事業が消費者向け(B2C)の場合、アカウントは企業ではなく個人にすることができます。リードを個人アカウントに変換する方法と、マーケティングがそれらの個人にどのようにアプローチするかを確認しましょう。

テンプレートからボードを作成する

既製のテンプレートから始めることで時間を節約しましょう。「新しいボード」をクリックすると、カテゴリー別(プロジェクト管理、マーケティング、製品・ソフトウェア、人事・オペレーション)のモデルギャラリーが表示されます。1つを選ぶと、セクション、色分けされたタイプ付きの列、いくつかのサンプル行がすでに揃った状態でボードが用意されます。ゼロから作成することもできます。

プロジェクト: 作業ボード(グループ、ステータス、サブアイテム、ビュー)

色分けされたグループ、ステータス列、担当者、期日、サブアイテム、更新履歴を備えたボードで、チームの作業を整理しましょう。ボード間でアイテムを連携させ、値をミラーリングし、数式を計算し、「自分の作業」を確認し、権限ごとに各ボードを共有できます。テーブル、かんばん、タイムライン、カレンダーの各ビューを切り替えられます。

チケットコンソール · サポートの司令塔

チケットコンソールは、チームがサポート案件を処理するための司令塔です。保存済みビュー付きのキュー、中央に顧客とのやり取り、右側にSLAタイマーとAIによるコンテキストが並びます。受信メール、マクロ、ルーティング、自動化、インシデント、ナレッジベース、チームの指標もすべてここにまとまっています。

タイムシート(勤怠・工数管理)

ライブタイマーまたは手動入力でボードのアイテムに稼働時間を記録し、週単位で承認申請を行い、稼働時間と請求可能額のレポートを確認しましょう。

サポート

顧客ポータル · メールでログインしてチケットを追跡する

顧客は、自分が起票したチケットを自分で追跡できます。メールアドレスでパスワードなしにログインし、状況と期限を確認し、公開された履歴を読み、返信し、解決済みのチケットを再オープンできます。サポートを受ける側の話であり、アカウントのリンクやポータルの設定と補い合う内容です。

Support

NPSとネガティブ評価アラート

CSAT/CESに加えて、チケットのNPSアンケート(0〜10)を送信できます。低スコアはマネージャーへのアラートとチケットの再オープンによるフォローアップにつながります。レポートでは担当者・チーム・期間別のNPSを確認できます。

Support

チケットに紐づく承認

チケットを解決する前に承認(例:返金の承認)を必須にできます。承認が保留中の間は解決がブロックされ、判断には理由の記入が必要です。

Collaboration

メッセージ:社内チームチャット

ワークスペース内の同僚とリアルタイムでチャットできます。ダイレクトメッセージ(1対1)とグループチャット、@メンションによる通知と未読カウンターがあります。

送信の安全性(チャンネルアカウント、クォータ、送信時間帯、ウォームアップ、同意)

複数のキャンペーンにわたってチャンネルの評判を保護します。1日あたりのクォータ、アカウントのタイムゾーンでの送信時間帯、ウォームアップを備えたチャンネルアカウントを設定し、チャンネルごとの同意を管理します。同じルールがメール、WhatsApp、SMSに等しく適用されます。

Prospecting

メールの検索・確認、エバーグリーンキャンペーン、キャンペーン間の重複防止

クレジットを使って未登録のメールアドレスを補完する方法、セグメントから常に稼働し続けるキャンペーンを維持する方法、同じ連絡先が同時に2つのキャンペーンに参加しないようにする方法。

Prospecting

フローとAIによるパーソナライズされた書き出し文でのLinkedIn活用

LinkedInはフローにオプションの独立したチャネルとして追加され、デフォルトではオフになっており、明確なコンプライアンス通知が表示されます。LinkedIn上でのアクションを自動化することはLinkedIn利用規約に違反します。管理者が責任条項に同意して初めて利用可能になり、それでも安全のためステップは実行されずスキップされます。AIによる書き出し文生成機能は、リードごとにカスタマイズされた最初の一文を生成し、次のメッセージステップがicebreaker変数を通じてそれを使用します。

Analytics

ジャーニー：モジュール横断の自動オーケストレーション

ジャーニーは、マーケティングに限らずCRMのあらゆるモジュールのイベントによってトリガーされるシーケンス（ケイデンスと同じビジュアルビルダーを使用）です。エントリートリガー（レコード作成、レコード編集、フィールドが特定の値に変化、レコードがセグメントに入る）を選び、メール、タスク、通知、条件、待機などの動作を設計します。自動的に発火し、重複することはありません。各レコードは1つのジャーニーに一度だけ入ります。

ソーシャル: 投稿の予約、ソーシャル受信箱、指標

ソーシャルの画面は3つの機能をまとめています。投稿を書いて予約し公開するカレンダー、メンション、コメント、DMを読んで返信する受信箱、そして投稿ごとのエンゲージメント指標です。各SNSの認証情報はお客様のもので、連携ハブに保管します。未接続でも下書きは作成でき、エラーにはなりません。

カスタムアクティビティタイプを作成する

標準の5種類(タスク、通話、会議、メール、メモ)に加えて、各社は「InstagramのDM」や「WhatsApp」のような独自のタイプを、ラベル・アイコン・色付きで作成できます。作成したタイプは、アクティビティ作成時の選択肢やステージゲートに表示されます。標準タイプのオン/オフ切り替えも可能です。

サードパーティアプリのマーケットプレイス

サードパーティ製の拡張機能を安全にインストールし、必要な権限範囲だけを付与し、ウィジェットを埋め込み、自作のアプリを公開できます。

管理

ユーザー別の AI 利用状況とクレジット上限

「AI の利用状況」の画面には、その月に各人が消費した AI の量が米ドルで表示され、人ごとまたはロールごとに月次クレジットを設定できます。クレジットに達すると、その人の AI 呼び出しは月が変わるまで拒否されます。

リソースとキャパシティの計画

プロジェクト内のリソースタブでは、人員ディレクトリ、稼働配分プランナー、そして稼働過多の担当者を強調する計画キャパシティビューがひとつにまとまっています。Mondayが提供するのと同じ3点セット、すなわちディレクトリ・プランナー・キャパシティ管理です。

人工知能

自分だけの AI エージェントを作る（ノーコード）

設定の AI エージェントでは、自然言語で AI エージェントを組み立てられます。そのエージェントが何をするかを書き、使えるツールを選び、自律性と、データを書き込む前に承認を必要とするかどうかを決めます。各エージェントは実行する人の権限で動作し、それを超えることは決してなく、Sellio アシスタントと同じ安全管理の対象になります。

Artificial intelligence

AIノート:会議の内容からCRMを自動入力する

会議が文字起こしされると、AIが要約を作成し、次のステップを一覧化し、紐づいたレコードに対するフィールド更新を提案します。すべての内容を確認したうえで、ワンクリックで適用できます。あなたが確認するまで、レコードが変更されることはありません。

Customer success

ロイヤルティ:顧客向けポイントプログラム

顧客向けのロイヤルティプログラムを構築できます。使用金額1単位あたりのポイント数を設定し、ランクを定義し、コンタクトと会社を登録し、獲得・交換を完全な履歴とともに記録します。残高は常に台帳エントリの合計であり、修正は履歴の編集ではなく新しい調整として記録されます。

フィールドサービス · 作業指示書に技術者をスケジュールし派遣する

フィールドサービスは、作業指示書に対して技術者の訪問をスケジュールし、日ごとの配車ボードで管理します。現場に出るメンバーを技術者として設定し、日時と住所を指定して訪問を予約し、技術者を割り当ててステータスを追跡します。二重予約はシステムが防ぎ、時間の重複は目立つように表示されます。

セキュリティ

高度なセキュリティ · 個人データの検出とセキュリティイベント

管理者向けの 2 つの道具が 1 つの画面にあります。オブジェクトのどの項目が個人データを保持しているかを見つけるスキャンと、監査証跡をセキュリティの観点で読み解き、ログイン、エクスポート、ロールの変更、セキュリティ設定、削除に分類して表示するパネルです。

コミッション:プラン、自動明細書、承認

基本レート、達成率に応じた段階、商品別レートを備えたコミッションプランを作成し、担当者に割り当て、成約した商談から自動的に明細書を生成できます。承認・支払い済みの明細書は変更不可となり、各担当者は自分の明細書のみを閲覧できます。

Account and access

パスワードなしでサインインする:メールのマジックリンク

ログイン画面では、パスワードでのサインインに加えて、メールでサインインリンクをリクエストし、パスワードを入力せずにログインできます。すでに存在するアカウントに対してのみ機能し、リンクは短時間だけ有効な安全な代替手段です。

AIで画像を生成してレコードに添付する

画像生成機能が有効な場合、欲しい画像を説明するだけでAIがその場で作成します。生成した画像はそのままレコードに添付でき、キャンペーンバナーや投稿、マーケティング素材の作成に便利です。

コラボレーション

ドキュメント: 執筆、バージョン管理、共有、レコードへの紐付け

ドキュメントモジュールは、チームの書式付きテキスト(社内提案書、議事録、プレイブック、取引先のメモ)を保管します。太字、箇条書き、リンクが使えるエディターで執筆し、保存は自動で、保存のたびに復元できるバージョンが作られ、ドキュメントをレコードに紐付けられます。

顧客ポータル · アカウントのリンク、ブランド、モジュール、ページ

顧客ポータルは、取引先がチケット、導入の進捗、ナレッジベースを確認できる社外向けの画面です。会社のレコードから署名つきリンクをその場で発行し、「設定」でブランド、色、モジュール、ページ、メニューを整え、必要になればリンクを無効化または再発行できます。

在庫管理:在庫残高、発注点、商品の入出庫

各商品の在庫数を把握し、在庫が少なくなったときに通知される発注点を設定して、入庫・出庫・調整を記録できます。残高は常に入出庫履歴から計算されるため、実際の数値とずれることはありません。

設置済み資産:資産、保証、サービス履歴

各顧客が購入・設置した内容(機器、シリアル番号、保証)を記録し、資産ごとのサービス履歴を追跡します。アフターセールス、保証更新、サポートに最適です。

製品構成(BOM): 構成部品、原価、在庫の自動引き落とし

組立製品が何でできているか(部品表、つまりBOM)を登録すると、CRMが製造原価、現在の在庫で何個組み立てられるか、各資材がどこで使われているかを計算します。販売時や組立時には、構成部品の在庫が何階層でも自動的に引き落とされます。

Collaboration

社内フィード:更新情報、お知らせ、チーム向けアンケート

フィードは会社の社内ソーシャルウォールです。更新情報を投稿したり、全員に通知が届くお知らせを発信したり、リアルタイムで結果が見えるアンケートを実施したりできます。チームは絵文字やコメントで反応します。すべてワークスペース内のメンバーにのみ表示されます。

Account

ログイン用メールアドレスを変更する

Sellioへのサインインに使うメールアドレスは、確認手続きを経てご自身で変更できます。システムが新しいアドレス宛てに確認リンクを送信し、そのリンクをクリックして初めて変更が完了します。それまでの間、現在のログイン情報は引き続き使用できます。

組織を削除する(アカウントを解約する)

管理者は「設定 → 組織」の「危険ゾーン」から自分の組織を解約できます。この操作は取り消せません。すべてのレコード、ユーザー、設定が消去されます。削除前に理由とコメントの入力を求められ、会社名を正確に入力することで確認します。

新しいコネクタ:Klaviyo、RD Station、ServiceNow、Jira、GA4、PostHog、TikTok Ads、Microsoft Ads、Databricks、Azure Synapse、BigCommerce

新しいバッチのBYO(自己アカウント持ち込み)コネクタです。いずれも最初は無効な状態で始まり、「設定 → 連携」で認証情報を貼り付けて有効化することで初めて動作します。認証情報は暗号化され、再表示されることはありません。当社側の費用は発生しません。

新しいコネクタ:Adobe Acrobat Sign、Telegram、Calendly、Webex、Typeform、Google Forms

新しいバッチのBYO(自己アカウント持ち込み)コネクタです。いずれも最初は無効な状態で始まり、「設定」の「連携」で認証情報を貼り付けて有効化することで初めて動作します。認証情報は暗号化され、再表示されることはありません。当社側の費用は発生しません。

新しいコネクタ:Unbounce、Instapage、Nuvemshop

ランディングページのフォーム取り込み用に2つ(UnbounceとInstapage)、eコマース用に1つ(Nuvemshop / Tiendanube)が追加されました。いずれもBYO(自己アカウント持ち込み)モデルです。「設定」の「連携」で認証情報を貼り付けて有効化することで初めて動作します。認証情報は暗号化され、当社側の費用は発生しません。

電子署名:PandaDocとDropbox Sign

BYO(自己アカウント持ち込み)モデルの新しい電子署名プロバイダーが2つ追加されました。「設定」の「連携」で認証情報を貼り付けて有効化すると、それらを通じて提案書を署名のために送信でき、ステータスはwebhook経由で戻ってきます。認証情報は暗号化され、当社側の費用は発生しません。

新しい決済ゲートウェイ:Mercado Pago、PayPal、Square、Adyen

Stripeと同様のBYO(自己アカウント持ち込み)モデルによる、4つのオンライン決済ゲートウェイです。「設定」の「連携」で認証情報を貼り付けて有効化すると、決済はあなたのゲートウェイアカウントに直接入金されます。webhookが決済を確認し、請求書にリンクされている場合は自動的に精算されます。認証情報は暗号化され、当社側の費用は発生しません。

バックアップ用クラウドストレージ:Google Drive、OneDrive、Dropbox、Box

データバックアップを自分自身のアカウント(BYO)に保管するための4つのクラウド送信先:Google Drive、OneDrive、Dropbox、Box。設定の連携でアクセストークンを貼り付けて有効化すると、スケジュールされたバックアップが選んだクラウドに送られ始めます。認証情報は暗号化され、当社側の費用はかかりません。

新しい ERP コネクタ: QuickBooks、Xero、Dynamics 365、Odoo、Defontana

SAP と NetSuite と同じく、自社アカウントを持ち込む（BYO）方式の ERP コネクタが 5 つあります。設定の連携画面で資格情報を貼り付けて有効にすると、SellioCRM が顧客と請求書をお客様自身の ERP へ送信します。QuickBooks と Xero では、変更通知を webhook で受け取ることもできます。資格情報は暗号化され、当社側の追加費用はありません。

X(Twitter)、TikTok、YouTubeへの投稿

CRMから直接、X、TikTok、YouTubeのアカウントに投稿を公開・予約できます。これらはBYOコネクタです。アクセストークンを貼り付けて有効化すると初めて機能します。認証情報は暗号化され、二度と表示されません。当社側の費用はかかりません。

Marketplace

マーケットプレイスにアプリを公開する

開発者として、サードパーティアプリを登録し、そのアプリが要求するスコープを定義し、OAuth認証情報(client_idとclient_secret)を作成して審査に提出します。チームが承認・公開すると、どのテナントでもあなたのアプリをインストールできるようになります。

フォームを作成する

質問を尋ね、送信されると選んだオブジェクト(リード、連絡先、注文、または任意のオブジェクト)にレコードを作成する公開フォームを作成します。リンク、WhatsApp、メールで共有するか、サイトに埋め込むことができます。

コンパニオン経由のWhatsAppキャプチャ

あなた自身でホストするコンパニオンブリッジを使って、担当者のWhatsApp Businessのすべての会話をそのままConversationsのタイムラインに取り込みます。任意機能で、デフォルトは無効、利用規約の同意が必要です。

設定を簡素化する:空のフィールドと重複した自動化

決定論的なアドバイザーが、ほとんど常に空になっているフィールドや、重複・矛盾している自動化を根拠つきで指摘します。あくまで提案するだけで、あなたの許可なく何も変更されません。

リアルタイムのビジネスシグナル

CRMは商談やアカウントを監視し、注意が必要な変化があるとベルで知らせます。成約予定日の後ろ倒し、競合の出現、顧客による提案書の閲覧、決裁者不在の委員会、ペースを下回るノルマなど。各シグナルは適切な担当者への通知となり、自分から探し回る必要はありません。

訪問記録(位置情報付きチェックイン)

ブラウザから直接、位置情報付きで顧客訪問のチェックイン・チェックアウトができ、履歴や現場での滞在時間を追跡できます。

A/B実験(シーケンスと訴求)

実験は、単なるメッセージにとどまらない2つの選択肢を比較します。2つのコンタクトのシーケンス、2つの営業トーク、2つのランディングページの版などです。参加者はぶれずに一方のバリアントに割り当てられ、CRMがコンバージョン率を測り、十分なサンプルがそろったときにだけ勝者を示します。

パートナーポータルのコンテンツとセルフサービス

パートナーがポータルで閲覧できる記事や資料を公開したり、パートナー自身が自分の連絡先情報を更新できるようにします。すべて任意で、対象読者を指定でき、あなたの管理下にあります。

引き継ぎと内部SLA

文脈情報を添えて、レコードを別の担当者やチームに正式な承諾つきで引き継ぎ、その承諾までの目標時間(内部SLA)を設定します。引き継ぎ先には通知が届き、目標時間を過ぎても承諾されない場合はフラグが立ち、作成者にも通知されます。

Data

他のCRMからインポート(手間ゼロ)

他のCRMのデータを100%、手間をかけずにSellioCRMに取り込めます。接続元を指定すると、システムがオブジェクトとフィールドを自動的に検出し、マッピングとプレビューを確認したうえで、はじめてデータがインポートされます。お客様の確認なしに書き込まれることはなく、どのインポートもあとから取り消せます。

Referral

紹介プログラム：紹介して30%を獲得

紹介リンクを共有すると、紹介した人が支払った金額の30%を12か月間、アカウントの利用クレジットとして獲得できます。

ボットと AI エージェント（会話型）

会話モジュールには、独自のフローを持つボット、ボットが実行できるアクション、お客様の意図を理解するためのインテント、そしてリードの適格性判定フレームワークがまとまっています。オフの状態で始まり、有効にできるのは管理者だけで、その操作は同じ画面の中で行います。

Contacts

コンタクトタイムライン: 誰と再度連絡を取るべきか

長らく連絡を取っていないコンタクトを一箇所で確認できます。各コンタクトには連絡頻度(どのくらいの頻度で連絡を取りたいか)が設定でき、この画面では期限切れの人、まもなく期限を迎える人、一度も連絡していない人を表示します。

マーケティングパイプライン:分解スコア、UTMアトリビューション、ファネル、ジャーニー、ブログの独自ドメイン

マーケティングパイプラインモジュールを有効にすると、分解スコア(適合度・エンゲージメント・インテント)でリードを評価し、UTMで実際の流入元を記録し、時系列でファネルを追跡し、ジャーニーをバージョン管理し、連絡先の設定を一元化し、ブログを自社の独自ドメインで配信できます。

Analytics

アカウントエンゲージメント: 各顧客の状況とスコア

すべてのアカウントを「アクティブ」「リスクあり」「非アクティブ」に分類し、記録されたアクティビティから算出された0から100のエンゲージメントスコアとともに確認できます。これは、担当する顧客群の粒度でプラットフォームの組織別エンゲージメントパネルを反映したものです。任意機能であり、管理者が有効化するまではオフのままです。

授業料：プラン・割引・財務ミラー

授業料プランを適用開始日付きの版で組み立て、各割引が他の割引とどう組み合わさるか(合算・単独適用・上限・順序)を明示し、財務システムからミラーした学生ごとの残高を、常にデータの鮮度とともに確認できます。教育業種向け機能で、管理者が有効にするまでは既定でオフです。

再入学

再入学のサイクルは手入力ではなく学年暦から生まれます。在籍中の生徒で対象リストを作り、受付開始前に保留事項を知らせ、案内を送り、無回答にはフォローし、戻らない生徒は決められた選択肢の理由とともに記録します。教育バーティカルの一部で、任意機能です。管理者が有効化するまでオフのままです。

奨学金と学費支援

申請を受け付け、家庭の状況を保護された領域で評価し、判断を委員会に諮り、給付を完全な証跡付きで管理します。更新・停止・取消はすべてイベントで、記録の書き換えはありません。教育向け機能の一部で、管理者が有効にするまでオフです。

在籍登録と学務システムへの連携

署名済み契約を在籍登録に変え、家庭が提出する書類(健康・通学バス・給食・各種同意・緊急連絡先・保険)を有効期限と年次更新で管理し、生徒を学務システムへ連携します。照合キューがあらゆる不一致を可視化します。教育業種向け機能で、管理者が有効にするまでは既定でオフです。

学生オンボーディング

在籍が決まった学生の最初の数週間を一か所にまとめます。アカウントの引き渡し、オリエンテーション、プレースメント、30日目と90日目の確認まで、期限はすべて開始日から数えます。最初の実接触までの日数は実際の記録から測定し、記録がなければ「測定なし」と表示します。教育バーティカルの一部で、管理者が有効にするまでオフです。

学生の成功とアドバイジング

学生ごとの支援案件、学業目標を含む計画、アドバイジング記録。案件はヘルプデスクで設定済みのサービスポリシーをそのまま使います。各記録は誰が見られるかを明示し、家族向けの表示は監護の制限に従い、記録の閲覧はすべて残ります。教育向け業種機能の一部で、任意であり、管理者が有効にするまでオフです。

中退リスクと早期アラート

学生の学習活動シグナル、観点ごとに計算の内訳を示す中退リスクスコア、そして必ず根拠を伴うアラート。データが足りないときは、数字をでっち上げず「足りない」と表示します。教育業種ソリューションの一部で、管理者が有効にするまではオフです。

効果を測定する介入

リスクのある学生に学校が何をしたかを記録し、そのすぐ横で、開始時に取った測定値と期間終了時に取った測定値の間で中退リスクスコアがどう動いたかを確認できます。どちらかに数値がないときは、ゼロを表示せず「測定不可」と表示し、その理由を説明します。教育バーティカルの一部で、オプション機能です。管理者が有効にするまではオフです。

学生サービス: 学生と家族からの依頼

成績証明書の再発行、クラス変更、通学、奨学金、合理的配慮。依頼は既存のサポートデスクの通常のチケットになり、教育カテゴリが付き、学生・在籍・出願のいずれかに結び付きます。教育モジュールは期限を一切保存しません。教育バーティカルの一部で、任意機能。管理者が有効にするまでオフです。

家庭への連絡: 1 通の通知を、一人ずつ

「家族に送る」という操作はありません。家庭とは父、母、学費の支払責任者、そして学生であり、それぞれが個別に解決されます。その人の言語、その人のチャネル、その人の同意。登録がそうであれば、同じ通知が母にはポルトガル語で、父には英語で届きます。教育バーティカルの一部で、任意機能。管理者が有効にするまでオフです。

教育ジャーニー: 学校がすでに持っている場面のための既成レシピ

新しい問い合わせ、途中で止まった出願、誰も送っていない書類、学校見学会、返事のない合格通知、できたばかりの入学手続き、始まる再入学、そして早期警告。どれもそのまま有効にして編集できる既成のジャーニーです。ここに送信ボタンはありません。メッセージは家庭への連絡を通って出ていきます。親権による制限、一人ひとりの同意、世帯ごとの上限とともに。教育バーティカルの一部で、任意機能。管理者が有効にするまでオフです。

ファミリーポータル：お子さま、契約、会計、カレンダーをひとつの場所に

保護者はメールで届くリンクからログインし、自分に関係する情報だけを見ます。すべてのお子さまをまとめた要約、署名済みの契約、学校の会計システムから反映された請求、有効期限のあるフォームと許可書、カレンダー、共有された連絡事項、事務室に出ている問い合わせが並びます。親権の設定で許可されていないものは一切表示されません。教育バーティカルの一部で、任意の機能であり、管理者が有効にするまで無効のままです。

K-12: 質問票、兄弟姉妹、卒業生家庭

保護者質問票、生徒質問票、教員推薦が、バージョン管理された出願フォーム構造の上にすぐ使える形で用意されます。兄弟姉妹と家族の卒業生は学校がもともと保持している記録から読み取られ、フォームのチェックだけで割引になることはありません。教育バーティカルの一部で、任意であり、管理者が有効にするまでオフです。

高等教育: 試験スコア、成績証明書、推薦状

試験スコアは出所とともに記録し、成績証明書は提案にとどまる読み取りで確認し、推薦状はリンクで教員やメンターに依頼します。教育バーティカルの一部で、任意であり、管理者が有効にするまでオフです。

国際: パスポート、ビザ、語学、交換留学

自国以外で学ぶ学生について、パスポート、ビザ、翻訳、語学証明、住居、保険、到着までを管理します。必要な書類の一覧はシステムに固定されたルールではなく、渡航先の管轄が定めた内容から取得します。教育バーティカルの一部で、任意の機能です。管理者が有効にするまでは表示されません。

留学エージェントとコンサルタント：帰属、競合、チャネル品質

募集エージェントや教育コンサルタントを、担当が認められている地域とプログラムとともに登録し、各出願者を連れてきたエージェントに保護期間つきで帰属させ、2人目のエージェントが現れたときには帰属の競合とその理由を確認し、エージェントごとに転換率、中退率、支払い遅延を確認できます。まだ実績のないエージェントには正直に「未計測」と表示します。教育業種向け機能の一部で、任意であり、管理者が有効にするまでオフのままです。

出身校とテリトリー: 測定された入学率と、計画された訪問

出願者の出身校を登録し、各校が実際にどれだけ入学に至るかを確認し、家族が申告しただけの出所と誰かが確認した出所を区別し、テリトリーの日程と予算の範囲で訪問行程を組み立てます。教育バーティカルの一部で、任意機能。管理者が有効にするまでオフです。

自由講座と EdTech：随時募集、体験レッスン、学習進捗、そして戻ってきてもらうまで

オンライン講座のプロファイルをオンにすると、サイクル全体が一度に立ち上がります。締切のない随時募集、体験レッスン、そのまま決済も受けられるオンライン申込フォーム、数字を決してでっち上げない学習進捗、修了証、次の講座、そして途中で止まってしまった人への復帰の案内。教育バーティカルの一部で、任意機能です。管理者がオンにするまでは無効のままです。

エグゼクティブ・企業研修：専用クラス、名簿の一括登録、人事に渡すレポート

企業が貴校に研修を依頼し、専用クラスを開き、人事が従業員の一覧を送ってきて、しばらくして「うちのメンバーはどうですか」と聞いてくる。このブロックはその一連を、CRMの中にもう一つのCRMを作らずに扱います。企業はすでにある企業レコードそのもの、商談はふだんのパイプラインの上を進み、履修登録はほかの学生とまったく同じエンジンを通ります。従業員ごとの明細は初期状態ではオフです。教育バーティカルの一部で、任意の機能であり、管理者がオンにするまで動きません。

卒業生とアドバンスメント：ファンドレイジングに欠けていた学籍のつながり

学校を卒業した人を、非営利モジュールがすでに知っている人物と結びつけ、数字を一つも捏造せずに各卒業生のエンゲージメントを読み取ります。このブロックはファンドレイジングのモジュールではありません。基金・寄付・キャンペーン・領収書は今までどおりの場所にあります。教育バーティカルの一部で、任意であり、管理者が有効にするまでオフです。

キャリアと就職支援：求人から就職実績まで、数字を捏造せずに

在学生と卒業生の就職を、すでにある会社・人・商談の上で扱います。採用パートナー企業は今ある会社レコードで、提携は通常の商談です。求人が営業案件と混ざることはありません。就職実績のレポートは、聞いていない人を未就職に数えず、分子と分母を書き出します。教育バーティカルの一部で、任意です。

ターミナル：エージェントに自社の CRM 内で構築させる

ターミナルは、管理者にこの CRM を実際に変更するエージェントとの対話を提供します。オブジェクト、項目、自動化、レポート、そして自分のコード。影響するのは自組織のみで、組織を削除すれば作成物もすべて消え、既定では無効です。

自前のメールボックス（IMAP/SMTP）

Google や Microsoft を使っていなくても、任意のメールボックスを CRM に接続できます。メッセージを読むための IMAP サーバーを入力し、CRM から送信したい場合は SMTP も設定します。保存前に接続テストができ、複数のメールボックスを接続できます。

サービス契約と保守プラン · 繰り返し生まれる収益

この業種テンプレートの2つの仕組みが、繰り返し発生する業務を支えます。1つは商談タブのサービス契約で、応答時間、作業指示ごとの上限金額、発注書の必須化、承認限度額、定期的な予防点検を扱います。もう1つは保守プランで、期間内の訪問を自動生成し、自動更新または失効し、顧客ポータルにも表示されます。

リテールとEコマース

オンラインストアを接続する · Shopify、WooCommerce、Magento

SellioCRMとオンラインストアを接続する手順です。設定の連携でストアのアドレスとWebhookシークレットを入力し、生成されたURLをストア側にコピーすると、顧客と注文が自動的に届くようになります。ご自身のストアをそのまま使う方式で、アカウントはお客様のものです。当社が料金を取ることも取引に介在することもありません。

法務

期限 · 計算、レーダー、失権期限

法務モジュールでは、期限の満了日は入力するのではなく計算します。起算日と日数を入力し、営業日と暦日のどちらで数えるかを選ぶと、システムが案件の管轄の祝日を適用します。保存前のプレビュー、期限切れと近日到来のレーダー、失権期限の追加保護について説明します。

予約表、ディレクトリ、患者対応

受付の一日を支える3つの画面です。ディレクトリは、予約表の土台となる施設、医療従事者、サービスのカタログです。予約表は枠を生成し、二重予約を防ぐロックとともに診療を予約し、オンライン診療とキャンセル待ちを扱います。患者対応は、要望、苦情、相談窓口の案件を、期限、エスカレーション、NPSとともに記録します。

患者ポータルと医療従事者ポータル

この業種テンプレートは、患者向けと紹介元の医療従事者向けに、2つの外部ポータルを公開します。どちらもメールで届くリンクからパスワードなしで入り、本人のデータだけが表示されます。メールアドレスの許可はCRMで行い、リンクを渡し、いつでも取り消せます。取り消しはその場でアクセスを遮断します。

自動車販売

試乗と仮押さえ · 車両を確保して成約につなげる

試乗を予約して結果を記録する方法と、顧客のために車両を仮押さえし、解除するか成約に変換する方法を説明します。同じ車両が同時に二重で仮押さえされないようにするロックの仕組みも解説します。

与信審査、契約、販売、銀行融資実行

承諾から入金までの道のりです。SLA期限付きの購入者の与信チェックリスト、提案から値を固定して生成する契約書と署名、手数料の配分を含む販売の登録、そして資金が実行されるまでの銀行融資の追跡を扱います。

取引先 · 階層と統合ビュー

取引先タブは、サブスクリプションの顧客をリストと階層の2つのビューで表示し、各取引先の統合ビューとしてMRR、パイプライン(ARR)、ヘルス、未完了の問い合わせ、利用中/購入済みシート数を表示します。ある事業部がどのグループに属するかを把握するため、そしてその取引先が拡大の好機にあるのか、更新時に不満を訴えそうなのかを一目で判断するための画面です。

キャンペーン、不動産BI、ERP連携

このモジュールの分析と接続に関する3つの画面です。utm_campaignで費用とリード獲得単価を紐づける集客キャンペーン、ファネル、VSO、来訪キャンセル率、売上を示すBIダッシュボード、そして開発案件と区画をERPに紐づけて向こう側のデータを読み取る連携です。

サブスクリプションとARR · 変更履歴の系列

SaaSの業種テンプレートでは、サブスクリプションは発効日を持つ変更(アメンドメント)の系列であり、ARRはその系列のある時点から導かれます。入力されたフィールドではありません。更新を開くと変更履歴の系列が表示され、各変更の発効日、種別、MRR、シート数と、その横に本日時点のARRが示されます。

顧客ポータルと仲介担当ポータル

購入者向けと仲介担当向けの2つの公開ポータルです。メールで届くリンクからパスワードなしで入ります。購入者は提案、契約書、内覧検査、工事の進捗を確認でき、仲介担当は自分の提案、販売、累計手数料を確認できます。誰が入れるかは、許可済みメールアドレスの一覧で管理します。

商機 · 対応期限を過ぎたリードと買い替え候補

商機タブには、毎日お金に直結する2つの一覧が表示されます。期限内に誰も連絡していない顧客の関心と、現在の車がすでに買い替えのサインを出している顧客です。それぞれの一覧がどう計算されるか、表示される要因が何を意味するか、各行に対して何をすべきかを説明します。

小売とEコマース

顧客IDと360度ビュー · 小売で人を見分ける仕組み

小売では、同じ人がメールアドレス、電話番号、店舗の顧客コード、端末として現れます。この画面では、どのシグナルによって顧客が特定されたか、統合の履歴とそれを取り消すボタン、リスクシグナルから算出した信頼度、同じ世帯に重ねてキャンペーンを送らないための世帯情報、登録済みの好みを確認できます。

基金、キャンペーン、アピール · 説明責任をつなぐ流れ

説明責任とは、どの一円がどこから来てどこへ行ったかに答えられることです。このページでは、その回答を可能にする流れを説明します。使途制限を持つ基金、目標を持つキャンペーン、寄付が実際に届いた理由を示すアピール、寄付の基金への配分、そして直接寄付だけを数える収入の数値です。

収益の取りこぼし · 検出結果のキュー

収益の取りこぼしタブには、気づかないまま逃していたお金が並びます。未請求の利用量、決裁権限を超えた値引き、請求書のない契約、適用されなかった価格の段階的引き上げ、改定なしの更新です。各検出には種類、金額、深刻度、検出日が付き、上部には未対応の件数とリスク金額が表示されます。

患者のリコールとコミュニケーションポリシー

リコールは、しばらく来院していない患者を呼び戻す仕組みです。チャネルごとに未来院期間のルールを作ると、プレビューが該当する患者数と、実際に連絡できる人数を表示します。コミュニケーションでは、送信を控える時間帯、タイムゾーン、患者ごとの1日の上限といった自院の送信ポリシーを定めます。2つの画面は連動し、どちらでも同意が最優先されます。

通知と設定

SellioCRMのベルは、注意を向けるべきことが起きたときに知らせます。メンション、割り当てられたタスク、止まっている承認、期限が近い契約などです。通知ページではすべてが順番に表示され、通知設定ではカテゴリごとに、システム内で受け取るか、メールで受け取るか、両方か、どちらも受け取らないかを選べます。

団体、イベント、スペース · ブロック、BEO、時間単位の予定表

団体タブでは、締切日と実際の消化状況とともに客室ブロックを管理します。イベントタブでは、施設のイベント、収益明細、公開時に確定して変更できなくなる作業指示書(BEO)を確認します。見積タブでは為替レートを固定した3段階の提案を発行し、スペースタブでは設営と撤収を含めて宴会場の予定表を時間単位で管理します。

ツアー、旅程、チケット · 名簿、同意書、QR

出発タブではツアーの出発を運用します。運行可否の判定を含む名簿、乗客ごとの乗車受付、理由を伴うキャンセルです。公開された免責同意書は変更できず、署名していない人の乗車を止めます。旅程タブでは複数日の行程を仕入先と正直な利益率とともに組み立て、チケットタブではインターネットなしで検証できるQRコード付きのパスを発行します。

仮押さえ、支払いシミュレーター、提案

二重に押さえるリスクなく住戸を仮押さえする方法、シミュレーターで支払いの流れ(契約金、手付金、月々の支払い、ボーナス払い、引き渡し時金、住宅ローン)を組み立てる方法、現在価値と決裁権限を伴うルール違反の読み方、そしてシミュレーションを提案に変えて販売まで進める方法を説明します。

同意に基づくサポートアクセス

初期状態では、SellioCRMのサポートはお客様の組織の業務レコードを見られません。問い合わせ対応の間にデータを確認できるようにするには、管理者が期間を定めた一時的なアクセスを有効にする必要があります。サポートが行ったことはすべて、お客様が確認できる記録に残り、アクセスはいつでも打ち切れます。

工事、内覧検査、鍵の引き渡し、解約

この業種別機能のアフターサービスです。マイルストーンごとに工事の進み具合を公開し、チェックリストで項目ごとに住戸を検査し、鍵の引き渡しを記録します。契約が解消される場合は、違約金、留保額、返金額を計算し、承認を経てコミッションを取り消す解約または権利譲渡として処理します。

小売とEコマース

返品と交換 · 返金、店舗クレジット、受付可否

返品タブには、返品の件数、返金になった件数、交換になった件数、交換率が表示されます。各行には理由、規定の期間内かどうか、返金額、店舗クレジットになった金額が並び、返金とクレジットは意図的に別々の列になっています。

法務

利益相反チェック · 案件を受任する前に

利益相反チェックは、自分には見えない案件も含めて事務所のすべての案件の当事者を照合し、返すのはメタデータだけです。相反があるか、リスクはどの程度か、理由は何か、誰に上げるべきかが分かります。実行のタイミング、結果の読み方、判断を改ざんできない形で記録する方法を説明します。

製造業

製造業 · 輸出管理とコンプライアンス

輸出管理は実際に止める仕組みで、既定では無効です。有効にすると、販売のたびに自社の管理リスト（分類、制限対象の仕向地、許可の要否）に対する審査が行われ、その結果によって、権限のある人が理由を明記した解除を登録しない限り、受注は先へ進めません。審査と解除はすべて、編集も削除もできない履歴に残ります。

顧客ポータル · 顧客が見られるもの、できること、アクセスの付与のしかた

顧客ポータルは、サービスを依頼した人が自分の物件、作業、見積、請求書、保守プランを確認できる公開ページです。入口はメールで届くリンクで、パスワードは不要、チームが許可したメールアドレスでのみ機能します。顧客はここで見積の選択肢を承認し、請求書の支払いを自分で申し出られます。電話は要りません。

物件と設備 · 履歴は人ではなく現場に残る

フィールドサービスの業種機能では、履歴は連絡先ではなく住所と設置された設備に属します。この記事は「物件」タブの説明です。物件の登録、無駄足を防ぐ入場情報のブロック、役割つきの現場連絡先、メーカー・機種・製造番号つきの設備、そして経年、保証、繰り返す故障についてシステムが自ら立てるアラートを扱います。

製造業

製造業 · 産業製品のコンフィグレーション

製品コンフィグレーションは、成立しない仕様の組み合わせが見積に届くことを防ぎます。製品ごとに特性と値を宣言し、規則（必須、排他、前提条件、選択数の下限と上限）を書けば、CRM は価格を出す前に顧客の選択を検証します。無効なコンフィグレーションは部品表も価格も生みません。承認されたコンフィグレーションは、何を売ったかの改変できない記録として保存されます。

製造業

製造業 · 引当可能数と納期回答（ATP）

引当可能数は、産業分野の顧客が必ず聞く「いつ納品できますか」に答えます。CRM は ERP や WMS の在庫を、製品、工場、ロット、製造番号ごとに複製し、利用可能数と ATP（入荷予定を含めて約束できる数量）を計算し、各行を在庫あり、少量、入荷待ち、欠品に分類します。CRM は会計上の在庫の持ち主ではありません。複製を解釈し、その数字がいつ時点のものかを常に示します。

患者 · 登録、機微情報、同意

「患者」画面は、クリニックが対応する人の事務的な登録簿で、患者 360 のビューを備えます。ここでは、番号を表に出さずに識別子を追加し、目的とチャネルごとに同意を記録・撤回し、本人確認書類と法定代理人を暗号化して保管し、書類のチェックリストを管理します。機微情報の閲覧はすべて記録されます。

生産者ポータル · メールでのアクセスと表示される内容

生産者ポータルは、農業生産者が許可されたメールアドレスでログインし、自分の見積、穀物契約、バーター取引、技術訪問、ロットを確認できる社外向けの画面です。パスワードはありません。登録済みのメールアドレスに届くリンクでアクセスし、生産者は自分のものだけを見られます。このページでは、アクセスの付与方法、生産者のログイン手順、表示される内容を説明します。

オファーと申込 · 提案から商品の稼働まで

取引主体の KYC が承認されると、商品を提供できるようになります。「オファー」画面は提案を作成し、承諾または辞退を適合性の判断として記録します。「申込」画面は、承諾されたオファーから始まる社内の処理の流れを、審査、承認または謝絶を経て稼働まで進めます。判断は 1 件ずつ改ざん不能な履歴に封印されます。

リテールと EC

複製された注文と放棄されたカート

「注文」タブには、CRM がプラットフォームから複製した販売が、取得元と読み取り時刻つきで表示され、注文ごとの明細も開けます。「放棄カート」タブには、途中で離脱したカートの件数、回復した件数、回復率、戻ってきた売上が表示されます。

アプローチのトークスクリプト

アプローチのトークスクリプトは、架電や初回接触で使い回せる台本で、「設定」に保管され、チーム全員が同じ文面を使えます。各自が即興でしのぐ代わりに、出だし、見極めの質問、よくある反論への返しをそろえるためのものです。

製造

製造 · 産業用ERPとの連携

SellioCRMはERPではありません。請求も生産計画も行いません。行うのは、注文を安全にERPへ引き渡すことです。送信前に検証し、二重登録の危険なく送信し、ERPの参照番号つきで確認応答を記録し、両者の食い違いはすべて一致しているふりをせずに指摘します。SAPとNetSuiteへの接続にはお客様自身のERPの認証情報を使い、設定 → 連携で構成します。

リーガル

報酬、稼働時間、請求書、預り金口座

リーガルモジュールがお金をどう扱うかを説明します。提案前にプレビューできる5種類の報酬体系、課金対象の稼働時間の入力、稼働時間と受諾済みの報酬から自動的に組み上がり確定すると変更できなくなる請求書、そして決してマイナスにならず他の依頼者と混ざることもない預り金口座です。

車両在庫 · 登録、車台番号、販売可否

在庫のタブは、実車がCRMに入る場所であり、チームが今売れる車を確認する場所です。登録の方法、車台番号が検証される理由、車両の各ステータスの意味、そしてアクセス権のある店舗の在庫しか見えない理由を説明します。

リーガル

案件と倫理的隔壁 · 誰が何を見られるか

案件はリーガルモジュールの中心であり、倫理的隔壁で保護されています。指定された人だけが見ることができ、システムを管理する人でも通り抜けられません。案件の作成方法、指定の仕組み、アクセスの記録、理由を添えた緊急アクセスについて説明します。

商談デスク · 月々の支払額、価格、下取り車

デスキングのタブは、契約の前にカウンターで行う計算です。ある価格なら月々いくらになるのか、そして顧客が払えると言う月額でどれだけの車が買えるのか。各項目の意味、下取り車とローン残債が計算にどう入るか、そしてこのデスクがあえて行わないことを説明します。

関係者、寄付、領収証

関係者は、団体と関わりを持つ人を一元管理する名簿で、複数の役割を同時に持てます。このページでは、関係者の一覧の読み方、直接の寄付と間接的な貢献をシステムがどう区別するか、重複の候補と名簿の統合の仕組み、そして見返りがあった場合に領収証がどのように控除額を計算するかを説明します。

トレーサビリティ · ロット、履歴、QRの公開ページ

トレーサビリティとは、穀物のロットの物語を語れるようにすることです。どの圃場から来て、どんな資材が使われ、いつ収穫され、いつ受け入れられ、どこを通ってきたのか。このページでは、ロットの作成方法、イベント履歴の記録方法、そしてロットの産地だけを表示し商取引の情報は一切出さない公開ページを開くQRコードの使い方を説明します。

フロントと予約 · 当日のキュー、期限つき仮予約、キャンセル待ち

フロントのタブは、今すぐ対応が必要なものを1本のキューにまとめ、遅れの代償が大きい順に並べます。予約のタブでは予約を作成して進行させます。期限が必須の仮予約、確定と保証への進行、期限を短くすることしかできないチャレンジ、満室時のキャンセル待ち、キャンセルを扱います。

世帯 · 家族や経済的なグループを丸ごと見る

世帯は複数の当事者を家族や経済的なグループにまとめ、そのグループの資産を、常に通貨ごとに分けて連結表示します。顧客が個人ではなく、配偶者、子、持株会社、事業会社を抱える1つの家である場合に、リレーションシップマネージャーが必要とする視点です。

開発案件、住戸、販売ミラー

開発案件を登録し、住戸と区画の在庫を(1件ずつ、または表計算ファイルで)組み立て、販売ミラーを運用する方法を説明します。住戸のステートマシンについても取り上げます。これは、どのステータス変更が許されるかを決め、2人が同じ住戸を取り置きしてしまうことを防ぎます。

アカウントプラン

アカウントプランは、重要な顧客に対する戦略を記録する標準オブジェクトです。期間の目標、それをどう達成するつもりか、狙う金額、プランが今どの段階にあるかを記録します。そのアカウントで伸ばそうという意図を、書き留められ、見直せ、チームに見える形に変えるためのものです。

更新 · GRRとNRR

更新のタブは、更新を独立したパイプラインとして扱い、ステージ、確度、基準額、結果額、その差額を持ちます。上部には直近12か月のGRRとNRRが表示され、売上をどれだけ維持できたか、既存の顧客基盤の中でどれだけ伸ばせたかを要約します。

コミッション、レートパリティ、チャネル · 明細、チャネル別の価格、直販

コミッションのタブは、旅行代理店とOTAの明細を、記帳しか受け付けない帳簿として表示します。取り消しは新しい記帳で行い、異なる通貨が合算されることはありません。パリティのタブは、各チャネルが表示している価格を直販価格と比べ、チャネルごとに手元に残る金額を割り当てます。OTAから直販への取り組みでは、有料チャネル経由の宿泊客のうち直接オファーを出す価値のある方を見つけます。

アカウントのヘルス · 説明できるスコア

ヘルスのタブは、アカウントごとのスコアを、モデルが算出した値と手動で調整した値を並べて表示し、調整の理由、区分、主なリスクも示します。リスクが解約に変わる前にカスタマーサクセスのチームがリスクアカウントの行列に取り組むためのもので、履歴は推移を示します。推移は、単独の数字よりも多くを語ります。

製品を並べて比較する

製品を比較の画面は、カタログの製品を2件から6件まで1つの表に並べ、すべてに同じ項目をそろえて表示し、値が異なる行を強調します。どのモデルを選ぶべきかという顧客の質問に、製品を1件ずつ開かずに素早く答えるためのものです。

Android と iPhone 向けアプリ

SellioCRM には Android と iPhone 向けのネイティブアプリがあり、ウェブサイトと同じアカウントで使えます。デスクを離れた仕事のために作られており、レコードの参照と作成、その日のタスクの処理、会話への返信、リクエストの承認、訪問のチェックイン、データへの質問ができます。設定まわりの作業はウェブサイトのままで、必要なときはアプリがその画面を内部で開きます。

当事者、オンボーディング、スクリーニング · 規制当局に通用する台帳

金融サービス業種別機能の中核をなす3つの画面を説明します。「当事者」には個人と組織、持分グラフ、最終受益者が置かれます。「オンボーディング」では当事者ごとに要件チェックリストを備えたケースを開き、決定を確定します。「スクリーニング」では本人確認、制裁、PEP の照合を市場のプロバイダーが実行します。

バーターと穀物契約 · 交換、価格確定、受入

アグリビジネスでは、生産者が資材の代金を穀物で支払い、その穀物の価格は後から決まることがよくあります。このページでは、穀物の現物残高と資材の金融残高を同時に持つバーター、価格を分割して確定できる穀物契約、水分と夾雑物の割引を伴う受入、そしてそれらを支える保証付きの与信枠について説明します。

ガバナンス · 管轄、決定トレイル、リーガルホールド

ガバナンス画面には、金融サービス業種別機能が監査に耐えるための3つの要素が収められています。自分で編集できる管轄のカタログ、整合性を検証できる不変の規制対象決定トレイル、そして調査対象の削除を阻むリーガルホールドです。

分析と AI · ペース、ピックアップ、アラート、サービス回復、ブリーフィング

「ペースとピックアップ」タブは需要を2つの軸で読み取ります。先の宿泊日に対してすでにどれだけ受注済みか、そして同じリードタイムで前年と比べてどうかです。アラートは判断のタイミングで知らせつつ、迷惑な繰り返しにはなりません。「サービス回復」タブは出発前に直すことを優先し、「評判」タブは NPS とレビュー依頼の保留を示し、「AI ブリーフィング」は集計値だけをもとに読みを生成します。

生産者、農場、圃場 · 業種別機能を支える現実の土台

資材を売る前に、生産者が誰で、どこに、どれだけ作付けするのかを知る必要があります。このページでは、生産者、経済グループ、ポートフォリオ、農場、圃場の登録方法と、作季ごとに各圃場の作付計画を記録する方法を説明します。予想数量と消費ポテンシャルは、この作付計画から導かれます。

受益者と壁 · 支援を受ける方を誰が見られるのか

社会福祉プログラムで支援を受ける方は、ファンドレイジングの対象者ではありません。このページでは受益者の壁について説明します。なぜそのデータが寄付者のデータと分けられているのか、誰がケースを見られるのか、緊急時のアクセスはどう機能するのか、そしてなぜすべてのアクセスが記録に残るのかです。この業種別機能で最も厳しい規則であり、役職によって開くことはありません。

適格性と事前承認

査定減額の最大の原因、つまり有効なカバレッジも承認もないまま診療してしまうことに対処する2つの画面です。「適格性」では会員のカバレッジを登録し、保険者への確認を実行します。「承認」では手技の事前承認を、下書きから不服申立まで、期限、承認番号、承認率とともに進めます。

お客様360とポータル · 単一プロファイル、アレルギー、マジックリンク

お客様ごとに単一のプロファイルがあり、自社サイト、旅行代理店、OTA からの予約でも同じ人物として認識します。統合は取り消せ、マスクされたメールはそれとして扱われます。アレルギーと好みは予約とともに移動し、部門ごとに確認されます。お客様ポータルは、確かなメールアドレスに送られるマジックリンクで入り、ロイヤルティはお客様を自社のポイントプログラムに結び付けます。

カスタマーサクセス

QBR · 顧客との四半期レビュー

QBR は、顧客と向き合って期間を振り返る定例のミーティングです。何が起きたか、アカウントの健全性はどうか、次に何をするかを話します。SellioCRM はこのレビューを補完し合う2か所に保管します。ミーティングの正式な記録を残す QBR オブジェクトと、会社レコードの中にある QBR パネルです。後者はアカウントのシグナルからアジェンダの案も出します。

CTA · クリックを計測できる行動喚起

CTA は専用のリンクを持つ行動喚起のボタンです。クリックを1件ずつ数えてから、相手を目的のページへ送ります。自社サイト、ブログ、メール、署名のうち、どの誘導が効いているかを測り、そのクリックをキャンペーンに結び付けるために使います。CTA はマーケティングで作成し、生成されたリンクを好きな場所で使います。

リテールとEコマース

レビューと評判 · NPS、問題のある商品、顧客が書いた言葉

「レビュー」タブは、推奨者、中立者、批判者とともに店舗の NPS を表示し、問題のある商品、つまりレビューが多く否定的比率も高い商品を指摘します。そして各商品の裏側にあるレビューを、評価、本文、購入確認済みのバッジとともに開けます。

仲介担当者、提携仲介会社、集客経路、内見、当番

販売体制（仲介担当者、チーム、提携仲介会社）の組み立て方、重複時の扱いを含む集客経路の登録、担当者別ランキングを伴う内見の予約と計測、そして重複のない販売拠点と当番表の組み方を説明します。

連携

Copilotの外部ツール（MCPサーバー）

Vambeを含む一部のプロバイダーは、従来型のAPIではなくMCPツールサーバーとしてデータを公開しています。SellioCRMはクライアントとしてそれらに接続します。自分のアカウントにサインインすると、プロバイダーが公開するツールがCopilotに表示されます。接続は管理者が設定の連携画面で行います。