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カスタムフィールドの作成と設定(例つき)

あらゆるオブジェクトにフィールドを追加し、各タイプの意味と使いどころを理解しましょう。

カスタムフィールドは、選択したオブジェクトのフォームとリストに自動的に表示されます。設定は「設定 → フィールド」で行います。

フィールドを作成する

「設定 → フィールド」に移動します。
対象のオブジェクトを選択します(例: 連絡先)。
ラベル(ユーザーに表示される名前)とAPIネーム(内部識別子)を入力します。
フィールドのタイプを選択します。選択タイプの場合は、選択肢(値)を定義します。
必要であれば「必須」にチェックを入れ、「作成」をクリックします。

フィールドを削除する

フィールドを削除するには、「設定 → フィールド」を開き、オブジェクトを選択して、対象フィールドの「編集」をクリックし、「削除」を選びます。フィールドはフォームとリストから消えます。そのフィールドにすでに入力されていた値は表示されなくなりますが、レコード自体が削除されるわけではありません。

💡 システムフィールド(「名前」など)は、オブジェクトがそれに依存しているため削除できません。削除できるのは、あなたが作成したフィールドのみです。

ラベル vs. APIネーム

ラベルはユーザーにわかりやすい名前です(アクセント記号やスペースを含めることができ、後から翻訳することもできます)。APIネームは、自動化やレポート、エクスポート、連携で使われる安定した識別子です。

例: ラベル「生年月日」→ APIネーム「date_of_birth」(小文字、アクセントなし、スペースなし、文字から始まる)。

💡 APIネームは慎重に決めてください。後から変更すると、それを利用している自動化や連携が壊れる可能性があります。ラベルはいつでも変更できます。

フィールドタイプと使いどころ

テキスト / 長文テキスト: 名前、説明、メモ。
数値: 数量(例: 従業員数)。
通貨: 金額(組織の通貨でフォーマットされます)。
パーセンテージ: 割合や確率(例: 60)。
日付 / 日時: 誕生日、期限、成約日。
はい/いいえ: 単純なフラグ(例:「VIP顧客か?」)。
選択: リストから1つを選択(例: 業種)。カンバンボードの列になります。
複数選択: リストから複数を選択(例: 興味関心)。
メール / 電話 / URL: 形式が自動的に検証されます。
関連(ルックアップ): このレコードを別のオブジェクトにリンクします(例: 連絡先/リードの「会社」、商談の「主担当連絡先」)。
数式(計算): 値は他のフィールドから自動計算され、手入力はしません。
集計(子の合計): 自身を参照する別のオブジェクトのレコードを数えたり合計したりします(例: 会社の商談合計)。

数式フィールド(計算)

数式フィールドは、同じレコードの他のフィールドから値が計算され、レコードが保存されるたびに再計算されます。フィールド作成時に「数式(計算)」タイプを選び、他のフィールドのAPIネームを使って式を書きます(挿入できるクリック可能な一覧があります)。フィールドはレコード上では読み取り専用として表示され、リストでは列として表示されます。

演算子: + − * / % 、テキスト結合には &。
比較: = ≠(<>を使用) < > <= >=。結果はtrue/falseになります。
関数: IF(条件, 真の場合, 偽の場合)、AND、OR、NOT、ROUND(x, 桁数)、ABS、MIN、MAX、FLOOR、CEIL、CONCAT、COALESCE、LEN。
空のフィールドは算術演算では0、テキストでは""として扱われます。0での除算はフィールドを空欄のままにします。

例: 平均単価: revenue / num_orders。ティア: IF(value > 100000, "大", "標準")。氏名: first_name & " " & last_name。

💡 フィールドはラベルではなく、正確なAPIネームを使用してください。1つの数式は他の数式を参照でき、システムが依存関係を解決するため順序は問いません。式を後から編集するには、フィールドの「編集」をクリックします。

数式エディタには検索可能な関数リファレンス(「利用可能な関数を表示」)が含まれています。各関数にはシグネチャ、説明、例が表示され、論理、数値、テキストごとにグループ分けされています。関数をクリックすると式に挿入されます。

集計フィールド(関連レコードの合計)

集計フィールドは、関連フィールドを通じてこのオブジェクトを参照する別のオブジェクトのレコードを要約します。例えば、会社に紐づくすべての商談の金額を合計したり、連絡先の数を数えたりします。レコードを開いたり一覧表示したりする際にその場で計算されるため、常に最新の状態です。

「集計(子の合計)」タイプでフィールドを作成します。
集計対象のオブジェクト(子側。例: 商談)を選択します。
関連(このオブジェクトを参照する子側のフィールド。例: 商談の「会社」フィールド)を選択します。
集計方法(件数、合計、平均、最小値、最大値)を選択します。
合計/平均/最小値/最大値の場合は、集計する数値フィールド(例: 見積金額)を選択します。

例: 会社側で:「商談合計」= 会社フィールドがその会社を参照している商談の見積金額の合計。または「連絡先数」= その会社の連絡先の件数。

💡 集計はあなたのアクセス権を尊重します。閲覧が許可されている子レコードのみを合計・カウントします。ゴミ箱にあるレコードはカウントに含まれません。

リストに表示

各フィールドには「リストに表示」オプションがあります。オンにすると、そのフィールドがオブジェクトのテーブル(例: 連絡先、会社)の列になります。フィールドごとにオン/オフを切り替えて、初期表示に表示するデータをコントロールできます。

既存のフィールドを編集する

フィールド一覧で「編集」をクリックすると、ラベル、ヘルプテキスト、必須フラグ、「リストに表示」、そして選択フィールドの場合は選択肢の値を変更できます。詳しくは記事「リストの値をカスタマイズする」を参照してください。

💡 選択タイプのフィールドはボードの列になります。だからこそ、商談の「ステージ」やリードの「ステータス」は選択フィールドなのです。

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