商品カタログ: 設定、価格設定、マージン、継続収益
商品やサービスをすべての商取引データとともに登録し、地域・セグメント・チャネル別の価格表を作成し、案件ごとのマージンを確認し、商品別の収益と解約を追跡できます。
商品カタログはCRMの商取引の中核です。すべての商品やサービスは、商談、提案書、請求、在庫、継続収益と連携しています。
完全な設定
各商品には、名前、コード(SKU)、価格に加えて、バーコード、ブランド、メーカー、種別(物理、デジタル、またはサービス)、ファミリー、ライン、公開範囲(公開または社内限定)を設定できます。ステータスは提供可否を制御し、有効、無効、発売準備中、廃盤、提供終了から選べます。
価格設定と価格表
- 複数の価格表を作成でき、それぞれ独自の通貨と数量ティアを設定できます。
- 地域、国、セグメント、チャネルによるディメンションに、開始日と終了日の有効期間を設定できます。
- 価格表全体を複製し、すべての品目を一括でパーセンテージ再設定できます。
- 商談を作成する際、CRMは顧客プロファイル(セグメント/地域)に基づいて適切な価格表を提案します。
- 商品には最低価格、最高価格、推奨価格、マークアップ、目標マージンを設定でき、販売の指針となります。
マージンと収益性
権限を持つユーザーは、各明細と商談合計のマージンを確認でき、ダッシュボードでは商品ごとの収益、原価、マージン、平均価格、平均割引に加え、商品別の失注も確認できます。原価は機密情報のため、閲覧権限のないユーザーには数値が一切表示されません。
商品別の継続収益
各サブスクリプションをカタログの商品にリンクすると、継続収益画面で商品別のMRRと解約を、各サブスクリプションの終了日とともに確認できます。
デフォルト契約期間(月数)
継続課金商品には「デフォルト契約期間(月数)」フィールドがあり、通常販売する契約期間を設定できます。商品を商談に追加すると、明細はその期間があらかじめ設定された状態で作成され、その場で編集可能です。明細上で期間を変更しても商品自体は変更されず、期間が設定されていない明細は商談の期間を引き継ぎます。
バンドル: 品目ごとの数量
商品がバンドルの場合、自由入力ではなく、すでに登録済みの商品から品目を選択でき、各品目には数量が設定されます。たとえば、バンドルを「メンタリング4個 + MentorAI 1個」のように構成できます。各品目の横にある数量ボックスで変更し、✕で品目を削除します。
データ品質
データ品質画面は商品もカバーしています。重複するSKUや、設定が不完全な商品(価格やカテゴリーが未設定)にフラグを立てます。
エンジニアリングフィールド(製造業)
産業向けカタログでは、商品にエンジニアリングフィールド(技術仕様、材質、仕上げ、寸法、公差、生産リードタイム(日数))が用意されています。これらは任意項目として商品フォームに表示され、カタログに合った項目だけを入力すれば構いません。
商品画像ギャラリー
すべての商品には専用の画像ギャラリーがあります。在庫画面で商品の行にある[画像]をクリックすると、写真をアップロードし、(ドラッグまたは矢印で)並べ替え、メイン画像(星マーク)を設定し、画像ごとに提案書に含めるかどうか([提案書に含める])を決められます。アクセシビリティのための代替テキストも設定可能です。最初にアップロードした画像は自動的にメイン画像になります。
技術仕様
各商品には構造化された技術仕様も設定できます。在庫画面で商品の行にある[仕様]をクリックすると、グループ(例: 寸法、電気系)、属性(例: 重量)、値、任意の単位(kg、V、mmなど)からなる行を追加できます。各フィールドはインラインで編集でき、矢印で並べ替え、行ごとに提案書に含めるかどうか([提案書に含める])を決められます。仕様を追加するまでは何も表示されません。
商品別マーケティング
商品をリード(関心のある商品)やキャンペーン(プロモーション対象商品)にリンクできます。すると、アシスタントが商品別の需要に回答してくれます。何件のリードが関心を持っているか、進行中の商談とその金額はいくつか、何件のキャンペーンで宣伝されているか、商品別の受注収益はいくらかがわかり、需要が最も高い場所にマーケティングを集中できます。アシスタントに「最も需要のある商品は?」と尋ねてみてください。
商品別サポート
チケットを商品にリンクすると、商品別のサポート状況を追跡できます。各商品が生み出すチケット数、未解決件数、平均満足度(CSAT)、解決率がわかります。アシスタントに「最もサポートが発生している商品は?」や「満足度が最も低い商品は?」と尋ねて、改善すべき箇所を見つけてください。
商品比較
アシスタントに商品の比較を依頼すると(「商品Aと商品Bを比較して」)、価格、カテゴリー、ブランド、エンジニアリングフィールドを並べた比較表を作成し、相違点をハイライトします。原価は管理者にのみ表示されます。商品をグリッド表示したりカテゴリー別にグループ化したりするには、商品一覧自体のテーブルビューとボード(カンバン)ビューを使用してください。
商品AI
アシスタントは、商品自体のデータをもとにテキストを生成します。商業的または技術的な説明文(「商品Xの商業説明を書いて」)、競合に対するセールスバトルカード(「商品Xの、競合Yに対するバトルカードを作って」)、社内数値を用いたパフォーマンスサマリー(「商品Xのパフォーマンスは?」)などです。AIは商品のフィールドと数値のみに基づいて生成し、創作は行いません。利用にはAI利用枠が消費されます。
アドオン、時間パッケージ、複数年契約
各サブスクリプションには、継続課金の追加商品、(枠と利用実績を持つ)時間パッケージ、複数年契約(月数での期間)といったアドオンを設定できます。継続収益画面でサブスクリプションの行にある[アドオン]をクリックすると、追加、時間利用の記録(残り枠は自動計算されます)、合計の確認ができます。