セグメント、一斉メール、パーソナライズ

条件によって動的セグメントを構築し、プライバシー設定(オプトアウト)を尊重しながらセグメントやリストに一斉メールを送信し、各メッセージをレコード項目でパーソナライズします。

「セグメント」タブ(マーケティングページ)と一斉メール機能により、オプトアウトした相手を必ず尊重しながら、適切な相手に適切なメッセージを届けられます。

動的セグメント

セグメントとは、固定された名前のリストではなく、オブジェクト(連絡先またはリード)に対する条件で定義されたオーディエンスです。送信時に再計算されるため、常に最新の状態です。

1. マーケティング → セグメント → 「新規セグメント」を開きます。
2. 名前を付け、対象オブジェクト(連絡先またはリード)と一致条件(「すべての条件(AND)」または「いずれかの条件(OR)」)を選びます。
3. 条件を追加します(例: 市区町村がRecifeと等しい、ステータスがリードと等しい、メールが空でない)。
4. 関連する商談(deal)によるセグメント: 連絡先の場合、連絡先自身の項目に加えて、has_open_deal(開いている商談があるか。「等しい」でtrueを指定)、deal_open_count(開いている商談の数)、deal_won_count(成約した商談の数)、deal_open_value(開いている商談の合計金額)でも絞り込めます。これらの値は、連絡先に紐づく商談(「主担当連絡先」項目)からその場で計算されます。例: has_open_dealがtrueと等しい、deal_open_valueが10000以上。
5. プレビュー(一致件数)を確認して保存します。

レコード項目に加えて、連絡先とリードにはあらかじめ用意された行動フィールドがあり、マーケティング履歴(メール開封、クリック、ページ訪問、フォーム送信、キャンペーン)から自動的に反映されます。「エンゲージメント」(高/中/低)、「メール開封」、「クリック」、「ページ訪問」、「合計アクティビティ」、「最終活動からの経過日数」、「キャンペーン」を使えば、何もエクスポートせずに行動によるオーディエンスを構築できます。

行動トリガーによる自動化(再エンゲージメント、キャンペーン別、スコア別)

行動に反応するために専用のトリガーを用意する必要はありません。行動系のセグメントと、セグメントで登録するシーケンスを組み合わせるだけです。セグメントは毎サイクル再評価されるため、連絡先が条件に一致し始めた瞬間(例: 60日間活動がなかった、キャンペーンのメンバーになった、スコアが閾値を超えたなど)に自動的にシーケンスへ入ります。

• 再エンゲージメント: セグメント「最終活動からの経過日数が60超」→ 再エンゲージメントシーケンス(セグメントで登録)。
• キャンペーン別: セグメント「キャンペーンに<キャンペーンID>を含む」→ キャンペーンのウェルカムシーケンス。
• スコア別: セグメント「スコアが50以上」→ 資格判定シーケンス(スコアが設定閾値を超えるとステージもMQL/SQLへ自動昇格します)。
• メール開封/クリック別: セグメント「メール開封が1以上」(またはクリック)→ フォローアップシーケンス。

一斉メール(キャンペーン)

1. 「メール」タブで送信先(リストまたはセグメント)を選びます。
2. セグメント/リストを選択します(履歴整理のためにキャンペーンも任意で選択可)。
3. パーソナライズ項目を使って件名と本文を作成します。
4. 何人の受信者に届くかプレビューで確認し、「送信」をクリックします。
5. 概要には送信済み・除外(オプトアウト/メールなし)・失敗が表示され、履歴にすべての送信が記録されます。

送信承認(ガバナンス)

一斉送信をマネージャーの承認を経てから配信したい場合、設定 → 承認で「キャンペーン送信」タイプの承認ポリシーを作成してください。このポリシーが有効な間、「送信」ボタンを押しても即座には送信されず、マネージャーが承認するまで保留状態になります。承認されると自動的に送信されます(受信者リストは送信時点で再計算されます)。却下された場合は何も送信されません。「キャンペーン送信」ポリシーがない場合、これまで通り即時送信されます。

連絡先ごとの言語

キャンペーンは各受信者の言語で送信されます。「基本言語」(フォールバック内容)を選び、ポルトガル語/英語/スペイン語のタブごとに件名・本文を編集します。「各連絡先の言語で送信」トグルをオン(既定)にすると、各人が自分の言語のバリアント(連絡先の言語項目、次に紐づくユーザー、最後に英語の順で解決)を受け取り、正しいlang属性でメールが送信されます。その言語のバリアントがない場合は基本言語の内容が送られます。トグルをオフにすると、すべて基本言語で送信されます。

パーソナライズ(マージフィールド)

二重波括弧を使って、受信者のデータを本文に挿入します。項目が存在しない場合は空欄になります。

• {{name}} または {{nome}}: 受信者名。
• {{email}}: 受信者のメールアドレス。
• {{company}}: 会社名/組織名(存在する場合)。
• その他任意のレコード項目を名前で指定(例: {{city}})。
• 簡易条件分岐: {{#if company}}from {{company}}{{else}}(no company){{/if}}。

プライバシーとオプトアウト(必須事項)

• 配信停止(unsubscribe)を選んだ人には決して送信されません。自動的に除外されます。
• 連絡先は同意にチェックが入っている場合のみ受信します。リードは獲得時のオプトインに従います。
• 重複するメールアドレスは1回のみ受信します。
• すべてのメールにはフッターに配信設定/配信停止用のリンクが付きます。

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