テリトリー · 地理的な階層とアクセスの及ぶ範囲
テリトリーは、テリトリーの中にテリトリーを持つツリーとして業務を整理し、各テリトリーに人を紐づけます。整理のためだけでなく、ロールにおけるテリトリー単位のアクセス範囲の土台となり、目標とカバレッジの計画にも使われます。
現場のチームが、指揮系統の階層だけで組織されていることはまれです。エリアで組織されます。南部、南東部、サンパウロ市内、郊外、といった具合です。テリトリーは、その地理を CRM の中に表現し、各人が何を見られるかをそこから決められるようにするために存在します。
作成と入れ子
- 「設定」を開き、「テリトリー」をクリックします。
- 「テリトリー名」に名称を入力し、「テリトリーを作成」をクリックします。
- 入れ子にするには、左のツリーであるテリトリーを別のテリトリーの中へドラッグします。最上位にするには、「ここにドロップして最上位のテリトリーにする」の領域へドラッグします。
- 大きなツリーでは、「展開」「折りたたみ」の操作で移動します。
名称は 2 文字以上である必要があります。システムは、テリトリーを自分自身の中に入れることを拒否し、循環を生む構成、たとえば祖父にあたるものを自分の孫の孫にするような配置も拒否します。
人を紐づける
- ツリーで対象のテリトリーをクリックします。
- プラス記号の追加ボタンを使い、「ユーザーを選択」で人を選びます。
- 外すには、名前の横にある閉じる記号の削除ボタンを使います。
同じ人が複数のテリトリーに所属できます。同じテリトリーに同じ人を 2 回追加しても、重複は生じません。
アクセスへの影響
ロールでは、権限ごとにテリトリーのスコープを設定できます。このスコープを持つ人は、自分のテリトリーと、その下位のテリトリーに属する担当者のレコードを見られるようになります。したがって、南東部に紐づいたマネージャーは、サンパウロ市内と郊外が南東部の下位であれば、その人たちにも届きます。
テリトリーのスコープを持ちながら、どのテリトリーにも紐づいていない人は、自分のレコードだけを見ます。このスコープが、事故的にアクセスを広げることはありません。
例: ある卸売会社が、最上位に「ブラジル」を作り、その下に「南部」と「南東部」を、南東部の中に「サンパウロ市内」と「郊外」を作ります。カルラさんは南東部に紐づけられ、テリトリーのスコープで商談の閲覧権限を持つロールを受け取ります。彼女は、市内と郊外に配置された 4 人の案件を見られるようになり、南部の案件は見えません。
テリトリー単位の計画
「テリトリーの計画」の領域では、テリトリーごとに目標（クォータ）、期間、カバレッジのメモを記録します。これらは計画のための自由な項目で、テリトリーと一緒に保管され、テリトリー別の戦略の分析に使われます。
操作できる人と制限
- テリトリーの作成、削除、入れ子、人の紐づけには、設定を管理する権限が必要です。
- 下位テリトリーを持つテリトリーは削除できません。先に下位のものを移動するか削除してください。
- テリトリーを削除しても、レコードやユーザーが消えることはありません。集まりとして存在しなくなるだけで、それに頼ってレコードを見ていた人は、その場でその範囲を失います。
💡 テリトリーとチームは共存し、それぞれ別の問題を解きます。チームは誰が誰を率いるかを表し、テリトリーはその人がどのエリアを担当するかを表します。1 つのロールで両方のスコープを同時に使うこともでき、最終的な範囲は 2 つの集合の合計になります。