マイアカウント · 自分の情報、言語、パスワード、ログイン用メール

マイアカウントには、自分だけで決められる設定が集まっています。ライトテーマとダークテーマの切り替え、二要素認証、公開予約リンク、登録情報、画面の言語、メール署名、パスワードの変更、ログイン用メールの変更です。

CRMのほとんどの設定は管理者に依存します。マイアカウントはその例外で、ご自身に関する設定を、問い合わせを起票せずに解決できる場所です。画面右上のご自身の名前をクリックし、マイアカウントを選びます。

画面の内容(上から順に)

• 外観: ライトテーマとダークテーマを切り替えます。使用中のブラウザーの設定なので、別のパソコンには引き継がれません。
• 二要素認証(2FA): アカウントで認証アプリのコードを必須にするかどうかを切り替えます。
• 公開予約リンク: 見込み客に送って打ち合わせを予約してもらうためのURLです。表示を確認できる開くボタンがあります。
• 登録情報: 氏名、役職、プラットフォームの言語、ログイン用メール、再設定用メール、電話番号、メール署名です。
• パスワード: パスワードの変更で、組織のルールが画面に一覧されます。

登録情報

1. 氏名と役職を入力します。
2. プラットフォームの言語で、利用できる言語から画面の言語を選びます。
3. 再設定用メールに、別のアドレスを入力します。パスワードを忘れたときにアクセスを回復するためのもので、ログイン用メールと異なっていてもかまいません。
4. 電話番号 / WhatsAppには、+5511999998888のような国際形式で入力します。番号を入力するとWhatsAppまたはSMSのリマインダーが有効になります。何も受け取りたくない場合は空欄のままにしてください。
5. メール署名に、CRMから作成するメールへ自動的に付加される文章を書きます。ロゴやバナーなどの署名画像を送信することもできます。
6. 情報を保存をクリックします。

パスワードを変更する

1. パスワードのカードで、現在のパスワードを入力します。
2. 新しいパスワードを入力し、パスワードの確認にもう一度入力します。
3. パスワードを変更をクリックします。

入力欄のすぐ上にあるパスワードの要件の一覧には、組織で有効なルールが表示されます。現在のパスワードが誤っている場合は、現在のパスワードが正しくありませんと表示されます。新しいパスワードが直近に保存されたもののいずれかと同じ場合、またはポリシーが最短の利用期間を定めていて現在のパスワードが新しすぎる場合、変更は理由とともに拒否されます。

ログイン用メールを変更する

1. 現在のアドレスの横にあるメールアドレスを変更をクリックします。
2. 新しいアドレスを入力し、確認リンクを送信をクリックします。
3. 新しいアドレスの受信箱を開き、届いたリンクをクリックします。
4. ログイン画面に戻り、新しいメールアドレスでログインします。

リンクをクリックするまで何も変わりません。以前のアドレスにも変更が申請された旨のお知らせが届くため、その申請がご自身によるものでない場合の警告になります。新しいアドレスがすでに別のアカウントで使われている場合、申請は拒否されます。

操作できる人

• この画面の内容はすべてご自身のアカウントに関するもので、管理者の権限は必要ありません。
• ここで権限のロールや、所属するチームとテリトリーを変更することはできません。それは組織を管理する人が設定で行います。
• この画面の役職の項目は説明用です。権限を与えることも取り上げることもありません。

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