連絡先のマーケティング活動と行動トラッキング
メールの開封とクリック、フォームの送信、同意の変更は、すべて連絡先に記録されます。マーケティングのタイムライン、参加キャンペーン、同意の履歴をレコード上で確認でき、閲覧ページのトラッキングをオプトインで有効にできます。
SellioCRMは、行動によるセグメント分けとスコアリングができるように、連絡先ごとのマーケティング活動を記録します。何も失われません。やり取りは連絡先そのものに保存されます。
記録される内容
- 送信したメールの開封と、メール内のリンクのクリック。
- 公開フォームの送信(作成されたリードにイベントが記録されます)。
- 同意の変更(たとえばメールのリンクからの配信停止)。日付と経路が、証跡として記録されます(GDPRや各国の個人情報保護法への対応)。
- 行動トラッキングを有効にした場合の、自社サイトで閲覧されたページ(下記を参照)。
確認する場所
連絡先またはリードを開いて活動タブに進みます。「マーケティング活動」のカードに、要約(開封、クリック、訪問、フォーム)、イベントのタイムライン、その人が参加しているキャンペーン、同意の履歴が表示されます。このカードは活動がある場合にのみ表示されます。
ライフサイクルステージとマーケティング対象連絡先
連絡先には2つの項目が追加されました。「ライフサイクルステージ」(購読者、リード、MQL、SQL、商談、顧客、推奨者)と「マーケティング対象連絡先」です。どちらもほかの項目と同様にセグメント化でき、マーケティングを受け取る対象のリストを作れます。注意書きはありません。SellioCRMはマーケティング対象連絡先の数で課金しません。
ページのトラッキングを有効にする(オプトイン)
設定のプライバシーに、閲覧ページを連絡先に結び付けるウェブの行動トラッキングを有効にするボタンがあります。プライバシーへの配慮から、初期状態は無効(オプトイン)です。メールの開封とクリック、フォームの送信はいずれにせよ記録されます。この設定が制御するのは、サイトのページだけです。
自社サイトでの動き方は次のとおりです。Sellioのスクリプトを貼り付けます(フォーム獲得と同じもので、連携のサイトフォームにある「サイトに設置」から取得します)。スクリプトは訪問者の匿名の識別子を生成し(第三者クッキーを使わず、訪問者のブラウザー内に保存されます)、閲覧されたページを送信します。訪問者が匿名である間は、何も個人には結び付きません。訪問者がいずれかのフォームを送信すると、その識別子が作成された連絡先に結び付き、以降その人の訪問はレコードの活動になり、リードスコアリングと行動セグメント(たとえば「ページ訪問数が3以上」)に反映されます。