ジャーニー：モジュール横断の自動オーケストレーション
ジャーニーは、マーケティングに限らずCRMのあらゆるモジュールのイベントによってトリガーされるシーケンス（ケイデンスと同じビジュアルビルダーを使用）です。エントリートリガー（レコード作成、レコード編集、フィールドが特定の値に変化、レコードがセグメントに入る）を選び、メール、タスク、通知、条件、待機などの動作を設計します。自動的に発火し、重複することはありません。各レコードは1つのジャーニーに一度だけ入ります。
「設定 › ジャーニー」を開きます。「新規ジャーニー」をクリックし、名前を付けてオブジェクト（リード、コンタクト、オポチュニティ、チケット、または任意のオブジェクト）を選びます。
エントリートリガー
- レコード作成時：オブジェクトの新しいレコードが作成されたときに開始します。条件を必須にすることもできます（例：ソースがWebsiteに等しい）。
- レコード編集時：レコードが変更を伴って保存され、条件に一致したときに開始します。
- フィールドが値に変化したとき：フィールドが設定した値になったときに開始します（例：ステータスがQualifiedに変化）。
- セグメントに入ったとき：「マーケティング › セグメント」ですでに作成済みの動的セグメントにレコードが一致し始めたときに開始します。
ジャーニーを設計する
ビジュアルビルダー（ケイデンスやオートメーションと同じもの）を使用して、メール、WhatsApp、SMS、タスク、通知、フィールド設定、Webhook、条件、待機の各ステップを追加します。連携が設定されていないチャネルは無効表示となり、ジャーニーを中断させることなくスキップされます。
- トリガーとフローを構築し、「保存」をクリックします。
- ステータスの切り替えでジャーニーを有効化すると、レコードの登録が始まります。
- 以降、トリガーに一致するすべてのレコードが自動的に登録されます。
💡 冪等性が保証されています。同じレコードが同じジャーニーに二重登録されることはありません。また、毎日実行されるスイープ処理により、ライブ編集を伴わずにセグメントに一致し始めたレコード（例：時間ベースの条件によるもの）も捕捉されます。